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2021年03月18日 | Lumentum收购Coherent新提案提高至69亿美元
2021-03-18 来源：网络整理
美联社消息，Lumentum向Coherent董事会提交了新修订提案，以价值69亿美元的现金和股票交易收购Coherent。
根据修订后的提案，Coherent股东将为其所持每股Coherent股票获得每股220.00美元的现金和0.6100股Lumentum普通股。这相当于每股Coherent股票275.00美元的对价。
Lumentum计划通过合并后公司资产负债表中的手头现金，完全承诺的定期贷款B的32.5亿美元新债务融资以及Silver Lake的10亿美元股权投资，为交易的现金部分融资。
Coherent董事会表示，与II－VI的2021年3月11日的收购提议相比，它将仔细审查Lumentum的新提议。
并购回顾：
在2021年3月11日的报道中，II－VI 被指可以与Coherent合并，因为其增加了收购加州激光制造商的报价，根据II－VI向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新文件，II－VI现在将提供195美元的现金，以及每股所购Coherent股票恰好一股II－VI股份，这意味着Coherent股东将拥有19股占合并后公司的百分比。
在当次提案中，II－VI欲以价值68亿美元的现金和股票交易收购Coherent。
相比之下，II－VI此前的出价为每股现金170美元，并有足够的II－VI股份让Coherent的股东拥有合并后实体的20.5％的出价。
此为II－VI第二次击败了Lumentum。Coherent提议，Lumentum若接受竞价，需在3月17日之前作出“优越”的报价。
同时，Lumentum收到Coherent已向其硅谷提供了3月17日底之前提交的另一项改进报价。如果没有收到更加优越的报价，Coherent表示将在1月份终止与Lumentum签署的合并协议。Lumentum也指出，原先的合并交易包括Coherent如果取消早先的Lumentum协议，应支付2．176亿美元的高额终止费。
II－VI 可通过在整个价值链中的合并规模来提高其竞争力，展示出更深的市场情报和专业知识，并进一步让公司的业务和收入来源多样化。Coherent 与II－VI的合作能为公司及各自的利益相关者带来显著利益。
而再往前，给与类似的截止日期时，Lumentum做出了价值66亿美元的现金加股票的报价。
总部位于匹兹堡的II－VI的最新出价被正式评为“优于” Lumentum收到的修订提案的“出价”，Lumentum的出价为：以175美元现金和1.0109股普通股换予Coherent普通股的每股。
II－VI的最新提议包括摩根大通（JP Morgan）48亿美元的完全承诺债务融资，以及私募股权巨头贝恩资本（Bain Capital）15亿美元的投资。
此前，美国光学元件制造商 Lumentum 官方宣布，以现金和股票方式、总价57亿美元收购美国激光制造商 Coherent，以拓展光学市场的新领域。此交易将有助于整合两家公司的事业，使 Coherent 的光学和激光业务（包括微电子、航空和国防市场）与 Lumentum 的电信、数据通讯网路和3D感测光学部门结合。受此消息影响，Coherent大涨。
细节公布
Lumentum 是一家总部位于美国加州米尔皮塔斯市（Milpitas）的专业激光器厂商，拥有全球领先的垂直腔面发射激光器（VCSEL）和边缘发射激光器（EEL）技术，已为工业、通讯、数据传输、3D 传感等领域输出大量产品。
针对3D传感应用，Lumentum 可以提供从光源到3D传感模块的一站式服务，协助终端客户完成“发射端＋接收端＋驱动电路”的完整方案设计。
此次并购 Coherent，是「2018美国光纤通讯展开幕前夕已经是行业老二的Lumentum以18亿美元（现金加股票）的价格拿下行业老三 Oclaro，超过行业老大 Finisard 14.5亿美元，一跃成为行业第一」之后的再次操作。
曾经 Oclaro 是历史上并购经验最丰富的光器件厂商之一，自成立以来并购不断，尤其在2012年收购了TOP 10光器件厂商 Opnext。但最终自己难逃被 Lumentum 并购的命运。
两年之后，收购了 Oclaro 的 Lumentum 再次现身将 Coherent 收归囊中。此次并购案是继高通以约14亿美元收购 NUVIA 之后，半导体行业第二起较大规模并购案。
对Lumentum影响
Lumentum 将更有底气渗透进价值7000亿美元的光子市场及3000多亿美元的激光市场。以更大的光子研发力投入到数字虚拟化转变、5G无线发展、先进的生物仪器中去，加大对高端微电子产品以及下一代消费电子设备、平板和OLED显示、通信设备、电动和自动驾驶汽车以及储能的新材料领域，满足全球光电市场对光子技术的需求。实现市场终端创新性转型。
对Coherent影响
Coherent 在微电子、精密制造、仪器仪表、航空航天和国防领域的光子学和激光器业务与 Lumentum在电信、数据通信和3D传感光学业务相结合，诞生一家更大规模、应用广泛的多元化光子技术厂商。
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