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2021年03月26日 | 无人接驳车发展现状：表现平淡，初创企业在寻出路
2021-03-26 来源：佐思汽研
无人接驳车发展趋缓
从初创企业、Tier1、到车企，不少企业在尝试L4技术开发和测试时，都会推出一款无人接驳车，用于验证自家自动驾驶方案的可靠性。譬如驭势、百度、博世、大陆、东风、宇通等。
其中最早投入无人接驳车市场的Navya和EasyMile，市场表现平淡。
2017-2020年Autonom Shuttle销量（辆）
来源：NAVYA
事实上，L2+乘用车的智能传感器配置发展速度惊人，百度等供应商将L4技术降维应用到L2+市场。处于L4级的无人接驳车在过去一两年发展缓慢，虽然有新公司不断加入，但是发展势头明显不如ADAS市场和专用车自动驾驶市场（如农业、矿场和港口无人驾驶）。
在传感器配置上，无人接驳车也明显落后于最前沿的乘用车了。
例如：Navya无人接驳车Autonom Shuttle Evo，采用激光雷达+前/后视摄像头的方案，实现直行、转弯、掉头通过路口及自主绕障避障、固定站点停车等L4级自动驾驶能力，同时支持后台远程控制。
Navya Autonom Shuttle Evo 传感器布局
来源：Navya
百度无人接驳车阿波龙，则采用激光雷达+毫米波雷达+前/后视摄像头+环视摄像头+超声波雷达的融合方案，自主完成驶出泊车位、跟车、避障、转弯、调头、站点停靠等一系列行车能力。
百度Apollo传感器布局
国内无人接驳车市场比国外活跃
无人接驳车的落地场景，主要为公园、景区、校园、科技园、工业园、示范区等封闭/半封闭，或较为简单的混合交通环境。这类场景的车辆与行人相对较少，车辆行驶速度相对较低，是自动驾驶快速落地且商业化的一个较好的切入点。
中国无人接驳车市场明显比国外活跃。无人接驳车落地场景最多的公司是百度，其从2018年至今，与金龙联手打造的“阿波龙”已落地中国28个城市35个园区。除此之外，青飞智能、文远知行、轻舟智航等自动驾驶创企，以及厦门金龙、郑州宇通等主机厂正在积极切入。
中国无人接驳车落地场景布局（部分）
来源：佐思汽研《2021年中国无人接驳车市场研究报告》
Navya：2025年全球无人接驳车销量将达1.26万辆
虽然无人接驳车市场发展趋缓，但毕竟代表了无人驾驶的一个典型场景，仍然吸引了越来越多企业的加入。根据Navya在2021年1月的《投资者介绍》报告中预测，到2025年，全球无人接驳车销量将达到1.26万辆，市场价值17亿欧元。
无人接驳车销量趋势预测/辆
来源：Navya
也就是说，市场早晚会起来，就看谁能熬过困难时期。目前无人接驳车企业通过各种形式的合作，试图找到一条成功的发展道路。下面我们总结了其中的两种出路。
出路之一：与主机厂/Tier1形成合作阵营，实现优势互补
无人接驳车参与者，既有自动驾驶创企，亦有主机厂（客车、乘用车）、Tier1，各具优势：
自动驾驶创企依靠自身在自动驾驶解决方案的全栈布局能力，通过前装合作或者后装改装的方式向社会提供L4级无人接驳车。
部分主机厂通过自身在整车方面的制造能力，对自动驾驶软件、算法、传感器等进行前装集成，直接切入执行层。
Tier1的软硬件布局和系统集成能力不可小觑。
三方的抱团合作，有利于实现优势互补，增强竞争力。
2021年3月，美国自动驾驶初创公司Voyage被通用Cruise收购。Voyage的当前业务是在退休人群社区开展自动驾驶运营，双方达成合作后，可将Cruise的工程和软件能力与Voyage在退休社区的部署相结合，推出拳头产品。
部分无人接驳车参与者竞争模式
来源：佐思汽研《2021年中国无人接驳车市场研究报告》
出路之二：场景拓展，扩大技术服务能力
在技术方案上，无人接驳车与无人物流车、无人出租车有共通之处，切入不同场景的门槛相对较低。
最初从事无人接驳车的法国Navya公司，在2018年推出无人驾驶出租车Autonom Cab。
文远知行，在完成无人出租车的布局之后，先后入局无人公交和无人物流。
2021年初文远知行与宇通联手打造自动驾驶微循环小巴Mini Robobus，并在广州国际生物岛和南京生态科技岛开启“两岛一线”的常态化测试。该小巴后续将拓展到郑州、武汉等城市开启常态化测试，并于2021年内实现商用。文远知行的Mini Robobus针对城市开放道路设计，试图逐渐打破园区场景限定，与RoboTaxi的界限逐渐模糊。
2021年3月，文远知行收购牧月科技。除了两家公司在背景上颇有渊源之外，在业务上亦有望实现联合。主打无人物流车的牧月科技，有望助力文远知行实现在无人物流领域的拓展。
除了上述两个出路外，必然有出路三、出路四……，在商业模式尚不明晰的背景下，无人接驳车企业的扩张、合作、购并等将不断上演。
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