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2021年04月06日 | 面板产业或全年无淡季：二级市场炒作细分化
2021-04-06 来源：爱集微
集微网消息 受益于全球面板产业变局以及市场驱动，LCD面板涨价已经持续长达10个月。据笔者与国内面板贸易商交流得知，在对方看来，“2021年面板涨价或将‘至高不下’，也就是面板涨价到一定的高度，并维持在那阶段，并不会出现降价的情况。”
该人士还向笔者表示，“截至目前，市场价格变化非常之快，甚至每天的价格都不一样，客户整体催单，价格变动实在太频繁太快，包括上游的驱动芯片也是如此。”
而面板持续涨价，在A股二级市场早就已经有所体现，以模组厂商宝明科技为例，在过去的三个交易日，其收获了“三连涨停板”，从2月18日新年开市以来，其股价涨幅达到了56%。而同为模组厂商的南极光，也在3月份内收获了3个“20%”的涨幅。
除此以外，包括彩虹股份、TCL科技等企业股价均大涨，其中彩虹股份股价从2020年11月底的4.41元/股上涨至目前12.18元/股，涨幅超过了2倍；而TCL科技股价也在前不久创历史新高。
除此以外，偏光片厂商三利谱股价也在过去短短的4个月时间内，股价从41元/股上涨到近期最高价83.5元/股，涨幅超过100%；二级市场炒作也进一步下探至面板设备领域，如面板设备厂商劲拓股份，其股价从2021年2月底的不到10元/股上涨至日前最高的17.55元/股，涨幅超过了70%。
据劲拓股份在接受机构调研时介绍，公司与头部终端厂商、头部面板厂商从2018年开始合作攻关OLED相关设备的核心技术。2018年底，韩国禁止OLED相关设备、技术出口到国内。国内OLED产线扩产在即，公司于2019年初成功突破关键技术，并向头部面板厂商提供了多条线的3D-Lami贴合设备。该设备目前的竞争对手主要为韩国的新都。
目前公司2019年3D-Lami贴合设备已经全部验收：2019年验收了一部分，2020年上半年验收了剩余的部分。目前该公司是国内3D-Lami贴合设备出货量和良率最高的公司。设备良率与韩国竞争对手持平。
价格方面：最初国外单价约600万美金，国内400多万美金，随着竞争的加剧，价格有所下降。自从国内将该设备做出来后，韩国解除了封锁，并且竞争对手大幅降低价格抢占市场。
相对竞争对手，劲拓股份在售后服务、良率等方面具备竞争优势，但是价格方面却相对劣势，主要是设备相关关键精密零部件只能进口并缴纳关税，而竞争对手该部分不用缴纳关税，这部分十几个点的成本劲拓股份无法避免。
此外，劲拓股份原本预计2020年国内面板厂商对3D-Lami贴合设备的需求会大爆发，但是因为疫情等原因，国内面板厂商在2020年都没有进行大规模扩产，因而对设备的采购计划也都推迟了，2021年各面板厂商的扩产计划正在逐渐恢复。
未来在汽车、电脑和电视等显示屏幕从LCD向OLED转变的趋势下3D-Lami贴合设备市场还有较大的增长空间。加之由于现在屏幕需求和技术规格变化很快，3D-Lami贴合设备有进行产品技术升级的需求，比如更换内部核心部件或腔体等升级维护服务。
史海拾趣
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