2021年05月10日 | 智能驾驶进入“战国时代”，中国本土新供应链加速形成

当新能源汽车领域的竞争日趋同质化，越来越多的车企和技术提供商开始将目光转向ADAS、智能座舱、高级自动驾驶等智能化技术领域，因为相较于前者，智能汽车在整车功能优化与拓展，以及个性化驾乘体验的打造方面，明显具备更高的可延展性，这从刚刚结束的上海车展就可以瞥见一二。

百余款新车同台竞技，智能化成标配

两年一度的上海车展已经于4月底正式落下帷幕。据盖世汽车研究院统计，此次车展亮相的新车多达165款，包括上汽智己 L7、阿尔法S 华为HI版、极氪 001、广汽AION Y、蔚来 ET7、小鹏P5、奔驰 EQS等。其中绝大部分均以智能化作为主要卖点，不过亮点各不相同，可谓“百花齐放”。

整体来看，在拥抱智能化方面，这些新车有以下几大特点：

第一，智能座舱成为标配。特别是多屏互联和大尺寸触控屏设计，已经成了市场主流，目前智能座舱整体正朝着具备更高集成度、交互便捷性和个性化、情感化能力的方向发展。以EQS为例，作为奔驰面向电气化的重磅之作，在座舱设计过程中就极具前瞻性地应用了贯穿整个中控台的三联屏设计，搭配MBUX Hyperscreen 系统，为用户带来全新视觉感受的同时，借助 AI持续学习前排乘客的操作习惯，与用户进行智能化交互。

奔驰EQS智能座舱，图片来源：奔驰

极氪001作为吉利最新打造高端纯电动豪华品牌极氪的首款车型，在座舱设计过程中也引入了AI助理概念，以及四屏互联、人脸ID识别等前沿技术，实现多模人机交互，随时响应用户的个性化需求。

此外还有传祺GS4 PLUS、福特EVOS、岚图FREE、高合HiPhi X等，在座舱设计中也均采用了双/三联屏设计，以及多模态的人机交互和AI技术，以实现更智能的人车交互，给用户提供更加个性化的服务。“以前是人要懂车，以后就是车更好地为您服务”，谈及未来智能座舱的演变趋势，广汽乘用车总经理张跃赛如是说。

第二，自动驾驶应用从快速路、高速路等特殊场景向城市场景拓展。此次车展上，极狐阿尔法S 华为HI版、小鹏P5、极氪 001、增加了百度Apollo ANP硬件的威马W6试装车等多款车型都将城市域自动驾驶应用当做了宣传重点。因为相较于高速公路，城市场景里的交通参与者和路况均十分复杂，更容易体现车企的整体技术实力。

其中阿尔法S 华为HI版的自动驾驶系统自然是由华为提供，据了解该系统可在自动驾驶状态下实现高架到城市路段的无缝链接、无保护左转、躲避异形车辆，以及应对近距离加塞，大大提升城市场景的用车安全。

小鹏NGP环岛通行能力，图片来源：小鹏汽车

小鹏P5凭借所搭载的XPILOT 3.5自动驾驶辅助系统，则可以根据导航路线，辅助驾驶员执行驾驶任务，包括红绿灯路口通行能力、城市路况超车能力、定制化跟车能力、环岛通行能力、根据地面/道路路况进行动态自动限速调节等。这两款车均将在今年第四季度开始交付，这意味着最快今年内消费者就可以买到具备城市域自动驾驶能力的新车。

第三，传感器数量大幅增加，普遍达20+。作为主要的车载传感器，无论摄像头、毫米波雷达，还是激光雷达，均有各自的局限性，通过多种传感器的融合，互相弥补彼此的缺陷，可以大大提升系统的可靠性和冗余性，特别是隧道、雨雾、逆光、黑夜等复杂的场景下的感知能力，故而成了主流趋势。

智己L7搭载的智己IM Autonomous Driving视觉感知硬件系统架构，图片来源：智己汽车

例如长安福特 Mustang Mach-E，全系就标配了由6个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达组成的“Co-Pilot360智行驾驶辅助专业包”，来实现L2级自动驾驶。智己L7搭载的传感器更多，摄像头和超声波传感器各12个，毫米波雷达5个，此外还有高精度IMU、高精地图，以实现360度、超视距全路况感知。而极狐华为HI版车型，为实现上述城市级自动驾驶能力，共搭载了34个传感器，包括 3颗96线车规级激光雷达、6个毫米波雷达，12个摄像头、13个超声波雷达，小鹏P5、蔚来ET7与之不相上下。

第四，更先进的感知技术开始量产应用，包括激光雷达和4D毫米波雷达。其中在激光雷达方面，自2020年底以来，先后有上汽R、北汽极狐、蔚来、小鹏等多个品牌有了量产计划，对应的量产车分别为ES33、极狐阿尔法S、蔚来ET7和小鹏P5，车型对应激光雷达分别来自于Luminar、华为、Innovusion和大疆 Livox。这意味着，最快今年激光雷达将正式拉开量产大幕。

ES33搭载的激光雷达，图片来源：R汽车

而4D毫米波雷达目前在国内的首款应用车型也已经浮出水面，为上汽 R ES33。据悉该款产品由采埃孚提供，拥有192个通道，可从距离、速度、方位角（水平）和纵向俯仰角四个维度提供高分辨率感知信息，其分辨率是传统汽车雷达的16倍，能在350米范围内进行全面的场景和物体探测，从而满足L3和L4 自动驾驶的高感知要求。

第五，高算力芯片成关注重点。比如阿尔法S华为HI版通过搭载华为自研芯片，算力达到了400 TOPS。上汽 R ES33在英伟达Orin芯片的支持下，算力可达500-1000+TOPS。蔚来ET7通过搭载4颗英伟达Orin芯片，总算力高达1016TOPS。

蔚来ET7 ADAM超算平台，算力高达 1016TOPS，图片来源：蔚来汽车

分析这种现象背后，主要是自动驾驶的快速发展，带动系统复杂度日益提升，对算力的需求越来越高。目前行业一般认为，L2级自动驾驶需要的计算力在10TOPS以下，L3级需要30-60TOPS，L4级需要超过100TOPS，L5级需要超过1000TOPS。因此为迎合这一趋势，当前各大整车厂在算力方面也纷纷开始了新一轮的比拼。

不过在博世XC事业部中国区总裁李胤看来，算力固然重要，对于企业而言怎么用好算力更重要。而地平线创始人余凯也曾指出，算力其实并不反映智能芯片的实际性能，每秒准确识别帧率MAPS才是更真实的性能指标。

角逐智能驾驶，本土供应商加速走向台前

伴随着越来越多的新车将智能化功能作为标配，智能汽车的市场渗透率在近几年也得到了较大的提升。据全国政协经济委员会苗圩副主任此前表示，2020年我国仅L2级智能网联乘用车市场渗透率就达到了15%。国家发改委国际合作司相关负责人表示，预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。

因此放眼市场，当前无论整车厂、零部件企业，还是华为、百度、地平线这样的新兴技术提供商，都在大打智能化牌，以更好地参与未来竞争。“我们能非常明显地感受到在这一波智能驾驶的浪潮当中，中国本土企业发展势头非常迅猛，特别是对于场景的产品化解决方案更加落地。”盖世汽车总裁周晓莺女士说。

比如小鹏汽车，一直以来都很强调全栈自研，为此小鹏汽车从车辆端的视觉感知、传感器融合、规划、定位、决策、控制等，到云端数据运营所需的数据上传、数据管理、分布式网络训练、数据采集与标注工具开发、软件部署等方面，均进行了自主研发，形成数据和算法的全闭环。这一系列的研发成果，最终都体现在了NGP上面。

蔚来则坚持核心技术自研，比如智能驾驶的控制算法、底层软件、域控制器、三目摄像头等，据悉均为蔚来中国和北美团队正向研发。基于这些技术储备，蔚来也推出了一套辅助驾驶系统——NOP，对于这套系统虽然蔚来定义为L2级，但据业内人士实测，其实已经一定程度上算得上有条件的L3级的自动驾驶。

而传统车企，诸如上汽、北汽、东风、吉利等，也在奋起直追，借助新一波的高端智能电动汽车发展热潮布局智能化新未来，上汽智己 L7、极狐阿尔法S 华为HI版、岚图FREE、极氪001等的发布就是很好的说明。

除了车企的积极推动之外，智能汽车的快速发展也离不开相关技术提供商的支持。例如博世，仅2020年其L2级自动驾驶功能就已在国内40多款车型上实现量产，博世驾驶员辅助系统业务营收因此同比增长了36%。大陆集团去年也有超过20款装配了该公司ADAS产品的新车型在中国上市。

博世智能座舱域控制器，图片来源：博世

为更好地推动本土智能驾驶发展，在已有无锡创新与软件开发中心、博世未来驾舱技术中心基础上，博世今年初正式启动了XC事业部，旨在统筹驾驶员辅助系统、自动驾驶、车身智控、智联域控及交互感知等前沿技术的研发。据盖世汽车了解，该事业部在中国重点关注三大领域：自动驾驶域、信息娱乐域和车身智控域，其中由XC中国区主持开发的智能座舱域控制器已于上海车展正式亮相，即将通过相关的客户项目实现量产。

大陆集团也计划在中国成立软件与系统研发中心，并于明年将高级驾驶员辅助及自动驾驶系统独立为“自动驾驶及出行”事业群，以推进相关的前瞻研发。不仅如此，此次上海车展上，大陆集团还宣布与地平线合作成立智能驾驶合资公司，面向中国本土以及全球整车厂商客户提供行业领先的ADAS和自动驾驶软硬件系统解决方案。

外资零部件巨头势猛，本土玩家也不甘落后，特别是以华为、百度等为代表的新玩家，正引领越来越多的车企在智能汽车的打造过程中选择“中国方案”。

比如北汽ARCFOX极狐在最新款阿尔法S的打造上，就选择与华为合作，借助华为HI全栈智能汽车解决方案提升整体竞争力，华为也因此正式实现智能驾驶解决方案落地。据华为智能汽车解决方案BU总裁王军透露，今年还将有多款使用华为智能汽车部件的重磅车型上市，正式开启华为智能汽车解决方案的规模商用新征程。

车展前夕华为HI一举发布五大新品，图片来源：华为智能汽车解决方案

回看华为在智能驾驶领域的布局历程，到现在不过短短两年的时间，就成功构建了包括芯片、操作系统、传感器、语音、地图、云计算、大数据、车路协同、自动驾驶等在内的全栈智能能力，实力可见一斑。正因为如此，华为在很多业内人士心里已然是 “中国的博世”一般的存在。

百度Apollo经过多年的摸爬滚打，也形成了一套成熟的技术路线，即“乐高式汽车智能化解决方案”，包括智驾（AVP+ANP）、智舱（小度车载、智能座舱CDC、轻座舱等）、智图（车载导航地图、高精地图）、智云（自动驾驶云、大数据云、汽车安全云）四个不同系列的产品线，可灵活定制组装以满足不同客户的开发需求。

为此百度还专门提出了“攀登珠峰，沿途下蛋” 的渐进式商业路径，进展还不错。据悉，仅此次上海车展，百度Apollo的合作车型就达到了65款，占据了车展的半壁江山，加上其他合作车型，目前市场上累计约有600多款车型搭载了Apollo汽车智能化产品。此前百度相关负责人表示，2021下半年百度Apollo自动驾驶将迎来量产高峰，每月会有一款新车上市，未来3-5年内预计前装量产搭载量达到100万台。

地平线作为本土创企中的领头羊，近两年亦加速在智能驾驶领域跑马圈地。凭借在AI芯片、算法及工具链等领域的持续积累，地平线以征程系列芯片为核心，成功构建了从ADAS到L4、L5以及智能座舱完整的芯片产品布局，成为了众多车企和零部件企业角逐智能驾驶的重要合作伙伴。

全场景整车智能方案，图片来源：地平线

单以本届上海车展来说，就有东风岚图FREE、 江淮汽车思皓QX 、广汽传祺GS4 Plus、上汽大通MAXUS MIFA概念车4款新车相继公布采用地平线征程2芯片，与此同时还有包括理想汽车、江汽集团、大陆集团、华阳、德赛西威、东软睿驰、韦尔股份、亚太股份等在内的十多家整零企业宣布与地平线达成新的合作，充分显示了对该公司的认可。

值得一提的是，前述三家企业也是今年上海车展上除博世以外仅有的三家敢于与整车厂同台竞技的技术供应商，而在此之前，提到车展上的技术供应商几乎是唯博世、大陆、采埃孚等外资巨头独尊，能够入驻整车馆的零部件供应商也独博世一家。但今年本土新兴技术提供商凭借着更快速的技术迭代和商业化量产能力，俨然占据了车展C位，大有“赶超”甚至“引领”传统零部件供应商之势。

本土智能驾驶供应链的快速崛起，带动中国智能汽车产业也随之进入了发展快车道，目前L1、L2自动驾驶在国内已经实现了规模化的普及，L3、L4也在逐渐进入量产阶段。“在今后几年间，我相信中国不仅将会是传统ADAS市场，更将是自动驾驶领域的领头羊。在一些新概念的技术中，包括在物流、运输领域，我认为中国都将是颠覆者和弄潮儿”。 大陆集团ADAS事业部全球负责人Frank Petznick甚至如是说，言语之间尽显对中国智能汽车产业未来的肯定。