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2021年05月17日 | 2022韩总统大选，或让全球半导体产业再生变数
2021-05-17 来源：爱集微
中美角力持续升级给芯片制造业带来深刻影响，半导体与地缘政治的联系从未如此紧密。为重振国内半导体产业，美国在高调宣布巨额投资计划的同时，也持续拉拢业界翘楚赴美设厂，韩国三星电子就是其中一家。有声音认为，韩国最终会被美国拉进这场针对中国的“科技战”中， 2022韩国总统大选或许将成一个导火索。
变数
目前，韩国一边与美国保持安全联盟，一边在贸易上依赖中国。
韩国与美国拥有近70年的军事同盟关系，两国曾于2016年宣布部署萨德系统，引起广泛争议。后者也掌握着半导体领域诸多先进技术。全球范围内，美国公司主导着核心半导体IP、EDA软件到设备及材料等关键技术。更重要的是，美国技术成就了三星电子等韩国半导体巨头。
而中国是韩国最大贸易伙伴、最大出口市场。截至2019年底，中国对韩国实际投资累计78.7亿美元。根据韩国科学技术情报通信部（Ministry of Science and ICT）公布的数据，2020年韩国ICT出口总额达到1836亿美元，对中国的ICT出口微升0.1％至868.8亿美元。相比之下，韩国去年对美国的ICT出口为221.3亿美元。仅今年3月，中国大陆（含香港）占据韩国半导体产品出口总额的60%。
美国掌握先进技术，中国拥有最大市场，韩国保持“中立“立场。但随着2022年韩国总统大选逼近，韩国执政党屡出“意外”，韩国的对外方针能否延续正在变成一个未知数。
根据韩国总统“任期5年且不得连任”的规定，文在寅的任期将于2022年结束。同时韩国最大在野党国民力量党4月份以压倒性优势击败执政党共同民主党，拿下韩国第一大城市首尔和第二大城市釜山的市长职位。作为2022年韩国总统大选的“前哨战”，此次市长选举结果可能对未来韩国政治版图构成影响。
在过去一年多的时间里，因首尔房价暴涨、性丑闻和“炒房”丑闻等一系列原因，韩国民意迅速改变，由文在寅领导的共同民主党的支持率持续下跌。业界预期，如果2022年韩国总统大选出现变数，受到影响不只党派竞争，韩国政府乃至半导体产业未来可能会面临来自美国的更大压力。
压力
特朗普政府时期，美国试图以切断供应链的方式遏止中国芯片厂商的技术升级，拜登上台后，对华科技业的政策仍未出现缓和。
早些时候，拜登公布了一项2万亿美元的基础设施建设计划，其中包括500亿美元将用于芯片制造和研究。当地时间4月12日，拜登在白宫举行半导体峰会，与全球19家科技公司、汽车制造商的高管讨论了芯片短缺问题。韩国媒体多次指出，受邀参会的三星电子正面临更大的投资压力。这家韩国巨头正计划在得州奥斯汀等地新建一座晶圆厂，但与当地政府未能就税收优惠达成一致意见，投资计划暂时被推迟。
近日，三星再被邀请参加白宫第二场半导体峰会。届时，拜登2万亿美元的基础设施计划可能会被披露，芯片制造商如三星也可能公布投资细节。被美国“追着”的三星，和韩国科技产业一样，很早就被美国盯上。
去年10月份，美国试图推行“清洁网络”计划，企图在运营商、应用商店、应用程序、云存储和电缆等五个方面清除中国企业。当时美国官员敦促韩国加入这一计划，但韩国政府最终以 “私人企业决定的事情，政府无权干预”为由拒绝了这一要求。
然而，围绕5G的围剿还未消减，美国的半导体战略已经展开。在现代信息社会，从手机，电脑，汽车乃至国防基础设施，芯片的身影无处不在。各国视其为一项重要的战略物资。
应对
根据市场统计，全球80%的半导体供应来自亚洲。鉴于这一原因，美国陆续提出刺激半导体制造业的相关法案，旨在降低对外依赖。当地时间5月4日，美国商务部长吉娜•雷蒙多(Gina Raimondo)呼吁大幅提高美国的计算机芯片产能，称此举可以创造就业机会，并减少美国对中国大陆和中国台湾的依赖。
巴黎蒙田研究所（Institut Montaigne）亚洲项目负责人Mathieu Duchatel此前表示，拜登可能针对半导体相关技术建立小型联盟，针对中国实施出口管制。关键在于，韩国会如何应对拜登政府的新行动。
现任韩国世宗研究院(Sejong Institute)智库现任院长文忠仁（音译）表示，如果三星和SK海力士等韩国半导体制造商选择或被迫切断与中国市场的联系，这些公司和韩国经济都将受到“巨大破坏”。他说，如果拜登迫使保守派领导的韩国切断对中国半导体供应，将引起自由派和进步派对立，那样一来也显示出，“拜登政府和特朗普政府之间没有区别”。
考虑到产业发展，韩国若跟随美国脚步，将面临不可估量的损失。
中国自2005年以来已经成为全球最大的半导体市场。据中国半导体行业协会透露，2020年，中国大陆集成电路产业销售收入预期将接近9000亿元。
韩国政府近日在三星平泽工厂举办“K-Semiconductor Belt ”战略报告大会，称到 2030 年，三星和 SK 海力士将在半导体领域投资逾 510万亿韩元（约合4517亿美元）。韩国这一计划毫不掩饰其在半导体领域的雄心勃勃。
首尔一位高级贸易官员在接受彭博社采访时指出，“韩国是出口导向型经济，因此无法承受失去这（中美）两个市场的后果”。最好的情况是中美冲突不会进一步恶化。
说到底，不管2022年韩国总统大选结果如何，半导体作为韩国的经济支柱，所涉及的每一个决定都意义重大。全球半导体产业是否会迎来新一轮考验，还需要视韩国能否顶住美国的压力来看。
史海拾趣
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