2021年05月22日 | AMD和赛灵思的组团如何重塑格局？

进入到并购驱动状态的半导体业，格局也在整合大潮中不断重塑。

自去年10月，AMD宣布拟以350亿美元全股票交易的方式收购赛灵思以来，也让巨头之间的对峙更加“直冲腹地”：无论是英特尔+Altera、GPU霸主英伟达意图将Arm纳入囊中，还是AMD+赛灵思的“超级”组合，概莫能外。而在并购之后，赛灵思总裁兼CEO Victor Peng首次现身，诠释了赛灵思在并购之后的“变与不变”。

赛灵思公司总裁兼首席执行官 Victor Peng

集结效应

Victor Peng开门见山，直言非常看好双方之间的“集结”效应。

他强调，AMD和赛灵思拥有非常广泛且互补的产品和市场组合，在数据中心领域则有高重合度，而互补加数据中心的业务重合，将使双方的合力更加强大，缔造高性能计算的动力源泉。

Victor Peng进一步细说，“合并之后产品和技术涵盖了CPU、GPU、FPGA、灵活应变的SoC和Versal ACAP平台，将成为业界少有的拥有如此广度和深度组合的公司，将处于一个绝佳的位置进一步扩大生态系统以及合作伙伴，进而更全面支持和满足多元化市场如数据中心、通信、汽车、航空航天等的差异化需求。”

特别是在数据中心领域，赛灵思和AMD均创造了新的“绩点”。赛灵思的数据中心业务在过去三年实现了收入增长两倍。AMD最新公布的2021年Q1财报，在达到历史性营收的34.5亿美元中，数据中心产品的营业额增加了一倍以上。而未来双方的“合力”将能够创造更强大的协同市场效应，为客户创造更多价值的同时，也将持续提振双方的增长。

值得一提的是，AMD非常重视赛灵思的各项业务，收购之后的发展绝不仅限于数据中心，也会兼顾赛灵思的其他业务。Victor Peng表示，虽然发生了并购，但客户无须担心会有任何变化，赛灵思仍会提供一如既往的支持。

AMD+赛灵思的“Yes赛”效应，让Victor Peng信心满满，预计合并之后将实现强劲的增长，或将实现两位数的年均复合增长率。

竞合之势

毫无疑问，无论是AMD+赛灵思的组合，还是英特尔并购Altera，都剑指未来CPU、GPU或FPGA异构融合，双方的“对决大戏”将如何演变？

Victor Peng对此的观点是，双方并购在诸多层面存在差异。

他提到，与Altera相比，赛灵思在规模、收入、实力等方面处于领先地位，而且Altera被并购时规模与英特尔相比明显处于下风，这与赛灵思和AMD之间的对比关系是不同的。而且，在Altera被收购后，英特尔的整合效果还待观察。英特尔虽然在CPU、GPU和FPGA三大领域均有涉足，但其CPU领域的市场份额在被AMD不断侵蚀，GPU领域的进展以及FPGA的整合效果还需观察。而当AMD和赛灵思完成合并之后，将有能力提供全系列的解决方案，取得更加长足的进步，未来市场份额也将不断提升。

尤其是在双方主战场数据中心领域，双方的此消彼长之势更趋明朗。据Semico Research预测，全球数据中心加速器(包括CPU、GPU、FPGA和ASIC)市场规模将从2018年的28.4亿美元增长到2023年的211.9亿美元，年复合增长率高达50%，其中FPGA至2023年将超过50亿美元，而这无疑是赛灵思可长驱直入的战场。在CPU领域，AMD亦气势如虹。2020年Q1服务器CPU市场份额增长至到8.9%，三年来份额增长了10倍，几乎从零开始收复失地，恢复皓龙时期的荣耀看来指日可待。

被收购之后，赛灵思也将迎来全新的发展节点。自Victor Peng在2018年履新赛灵思CEO之后，就制订了三大发展战略，即数据中心优先、加速核心市场发展、驱动灵活应变的计算。而Victor Peng此次也再次重申，被收购之后，赛灵思的三大战略将继续执行，三大战略将三足鼎立。

夯实“护城河”

围绕着三大战略，赛灵思通过平台化方案、模块和板卡以及定制化芯片的优化组合，不断着力夯实“护城河”。

数据中心显然是赛灵思的新“主盘”。针对数据中心，赛灵思因地制宜，采用“FPGA作为服务的模式（FaaS），推出SoC、SmartNIC板块和Alveo计算加速卡等应对，并不断开花结果。据悉，这些产品和方案在OEM和超大规模数据中心实现了部署，已有超过50种认证服务器，包括联想、戴尔、浪潮、HP等知名服务器品牌厂商。此外，数据中心的生态系统也在不断壮大，目前拥有超过2万名经过训练的开发者、1046名加速器计划成员，201个已公开发布应用。

因而，赛灵思的数据中心业务在过去三年取得强劲增长、收入增长两倍可谓顺理成章。

而在赛灵思的传统“发家”市场，如5G 基础设施、汽车、ISM、航空航天、测试测量和仿真ISM、音视频及广电AVB等领域依旧多路并进，稳扎稳打。

伴随着5G商用提速，赛灵思的出招更加凌厉。面向5G，提供各类功能不一、自适应的FPGA和SoC，还开发强大的集成式RF射频能力（RFSoC），在过去12个月间RFSoC出货金额已超过一亿美元。此外，赛灵思还着力向价值链高端进军，无论是面向O-RAN、400G以上光通信领域的方案，还是集成了112G PAM4高速收发器的Versal Premium ACAP器件都是明证。

Victor Peng还进一步强调，虽然O-RAN的部署还属于早期，但面临巨大新机遇。据预计在今后五年时间里大规模MIMO无线电有15%采用O-RAN，总体市场达350亿美元以上。赛灵思凭借宽带宽、低功耗等差异化优势，在O-RAN强力布局。其合作伙伴Mavenior估计，现有80%的O-RAN无线电均基于赛灵思技术。

在其他核心市场领域，赛灵思也在全面撒网。在汽车、ISM和航空航天方面，过去三年均保持了两位数的增长率。在汽车领域更是增长了22%，面向汽车ADAS的车规级器件目前出货量已经累计超过8000万件。

在驱动自适应方面，Victor Peng非常看好赛灵思的AI加速。他强调，赛灵思意识到业界不仅希望能够加速AI，而且能够加速非AI的整体应用，赛灵思通过灵活应变的自适应平台不仅可加速多个AI，还可加速应用中非AI的部分，通过这一方式使硬件来适应应用，而不是让应用来适应硬件。

AIE（人工智能引擎）成为赛灵思力推的新“利器”，目前已量产出货。Victor Peng还详细介绍，通过架构、算法、支持更多数据等创新，AIE产品路线将持续进阶：第一代AIE已布局在Versal中，搭载AIE的Versal在性能上超出T4 GPU；第二代AIE将进一步提升密度，确保能够处理更多类型的数据，并将对存储器进行分布式布置以提高效率；第三代基础性能将提升2-3倍，支持更多专用数据类型，服务于机器学习。

AMD+赛灵思的强强联合，将迸射出哪些新“火力”，又将带来哪些超爆的“Yes”,或许时间会给出答案。