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2021年06月15日 | 获“最强苹果分析师”背书，“万年老二”借iPhone逆袭？
2021-06-15 来源：爱集微
集微网消息 对手机光学镜头产业有所了解的人应该都知道，大立光在长达10余年的时间里一直占据着业界龙头的宝座，迄今为止，未被超越。
直至数日前，被誉为“最强苹果分析师”的郭明錤在最新报告中指出，大立光近期送样iPhone 13的后置广角镜头与后置长焦镜头样本并未满足苹果的公差要求，故苹果已要求玉晶光提高出货量并停止大立光出货。
这样的情况，在大立光成为iPhone镜头供应链最大主力后几乎从未有过。
马有失蹄
从第一部智能手机面世到其成为“必需品”的今天，可以说这个产业“养活”了无数的企业和人。毫无疑问，也成就了今天的大立光。
迄今为止，该公司光学相关业务重点着力于以智能手机为主的消费电子和医疗电子领域。不过碍于医疗电子并非大众市场，当前其主要的业绩来源仍是手机相关业务，很长一段时间里，大立光都是国内外一线手机品牌高端镜头的主力供应商。
业内人士谈到：“不仅是苹果，包括国内安卓系的一线品牌，在最尖端的光学镜头产品开发上，都颇为依赖大立光的。例如现在已经在旗舰机上看到的8P镜头，和正在开发中的9P镜头。所以不论是从研发能力还是制程能力来看，大立光的龙头地位都十分稳健。”
然而人有失手，马有失蹄。
肯定了大立光的实力后，该业内人士随后也谈到：“全球第一也不是神，任何一家供应商都有可能犯错。”
iPhone供应链厂商也向集微网表示：“在整个新机系列产品中，总共就有十多款不同规格的镜头，即便是大立光，也不能保证每一代中的每款镜头验证都100%达到客户的要求。所以要说它们这次某一两款镜头的公差没有达标，我们认为是很合理的事，就算是这样，也不会改变大立光在客户眼中的地位。”
据天风国际预测，玉晶光因大立光的这次失误至少在6月将是iPhone 13的后置广角镜头与后置长焦镜头的独家供应商。对此，上述iPhone供应链厂商也表示玉晶光确实有可能因为对手的失误在短期内获得独供的资格。
值得思考的是，在iPhone镜头供应链连续多年被压制的玉晶光真能实现一朝逆袭吗？
无人买账
实际上，天风国际的这份报告在业界受到了不少关注，不过从集微网收集到的信息来看，绝大多数的行业人士都对报告的部分内容产生了质疑。甚至有机构分析师直言：“郭明錤这份报告的目的性非常强。”
具体来看报告中的观点，天风国际认为：“玉晶光在2020年iPhone 12超广角镜头送样时的进度也优于大立光，故我们认为玉晶光送样进度优于大立光已非偶然事件，虽然大立光在满足各种客户的各种规格镜头能力上仍是全球第一，但证明玉晶光达到Apple要求的能力已逐渐提升且不逊于大立光。”
为了佐证实际情况是否如其所说，集微网也向几家采用玉晶光镜头的模组厂进行了咨询。
其中一家企业透露：“我们一些在手机上的项目会采用玉晶光的镜头，总体来看，量产的良率算不错，但各种小状况接连不断。”
其他厂商也告诉集微网，由于玉晶光的产品综合性价比并不算高，加之近几年大陆的镜头厂商进步很快，在中高端市场也有舜宇光学可以进行替代。所以除非是长期合作或者有客户指定，一般很少会用到玉晶光的产品。
还有厂商指出：“如果是同时在用玉晶和舜宇镜头的模组厂，这两年对舜宇的评价应该都会更好。”
包括前文提到的iPhone供应商也认为：“虽然大立光在前期失利，但后来居上对其而言不算难。该公司的量产良率水平是得到业界公认的，这也是终端客户最看重的能力之一。如果在大规模的量产中，玉晶光的良率低于大立光，而市场对iPhone13系列的需求又比较理想，两家企业的竞争局面可能很快就不同了。”
有分析师表示，多年来苹果因为价格问题想导入新供应商来牵制大立光的想法一直都有，玉晶光就是其中之一，如果真那么简单大立光订单份额早就被瓜分掉不少了；苹果在为这些新供应商购买设备、搭建产线方面投入了很多资源；效果虽有却不算显著，这是整个业界有目共睹的。
事实胜于雄辩。
虽然报告中的玉晶光仿佛下一秒就要取大立光而代之，但从行业和股市的表现来看，大家对这样的说法都不买账。最近半年来，玉晶光的股价表现颇为低迷，即便是有号称“业界最强苹果分析师”为其背书，近两日股价依旧呈现跌势。
截至2021年6月11日，玉晶光报收514元（新台币），跌1.15%。
另外，天风国际还在报告中谈到，受益于VR品牌客户出货量快速成长，有望改善玉晶光营收高度依赖苹果的风险（当前苹果订单占玉晶光总营收比重约90%）。
诚然，VR市场近两年的确有回暖迹象，但要带动供应链业绩增长并明显改善其收入比重，或许还需要一段较长的时间。除此之外，玉晶光同梯队的舜宇光学亦在AR/VR业务也进行重点布局，且同样为其主要客户Facebook的重要供应商；综上来看，玉晶光不论是想从手机还是VR业务实现更进一步的目标，都会有不小的难度。
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