2021年06月25日 | 19360亿市场，华为再获全球第一，任正非已找到新蓝海

从最新的统计数据来看，华为手机在今年第一季度下滑到全球第六，市场份额更是让人惋惜，仅剩下4%，连小米的零头都不到。

除了手机受到影响之外，在5G领域，华为一样没能幸免，5G订单早在去年就已经被诺基亚和爱立信反超了，根据官方公布的数据，诺基亚以165个订单位居全球第一，而爱立信则凭借139个订单拿下全球第二，华为早就没有对外公布订单数量，依然是91个，也就是说诺基亚和爱立信抢走了华为大部分订单。

下滑12%，华为仍是全球第一

作为靠通讯设备起家的华为，即便芯片受限之下，5G依然是华为的重中之重，毕竟鸿蒙系统是面向未来的物联网时代，加上生态建设还需很长一段时间，现阶段对华为的营收贡献实在有限，因此5G业务依然是华为活下来的重点。

近日，市场研究公司Dell’Oro Group对外公布了一份数据，关于2021年第一季度全球电信设备市场份额的报告，涵盖宽带接入、微波传输、移动核心网、RAN、SP路由器和交换机，根据报告数据显示，即便扣除北美地区，华为依然稳居全球第一，拿下了26%的市场份额，超过了诺基亚和爱立信之和。

当然不可忽略的一个事实，在西方新规影响下，华为的市场份额已经持续走低，相比去年下滑了12个百分点。

19360亿元市场，任正非已找到新蓝海

为了让华为活下来并且在未来能够拿下更多话语权，任正非选择转型，大力发展鸿蒙系统、智能汽车解决方案、云计算等软件领域。

如今来看，均非常成功，不仅解决了现阶段营收的问题，而且将在未来的智能汽车领域拥有一席之地，除此之外，华为还在大力开发5G的新应用。

6月17日，在华为主办的5G+AR BWS（Better World Summit）峰会上，首次对外发布了《AR洞察与应用实践白皮书》。在这场运营商业务担当主角的大会上，华为首次将AR作为了讨论主题。

华为这一举动被资本市场解读为对AR行业的重视。发布会前一天，A股AR/VR板块就已有所反应，GQY视讯、佳创视讯双双封涨停，蓝特光学涨超14%，水晶光电也在早盘中涨停。

华为在AR/VR领域早有布局。去年9月，华为发布了新一代AR/VR开发引擎产品——AR/VR Engine 3.0。基于华为AR Engine，开发者只需写10行代码，就可以使用户在手机上实现AR效果。据悉，上一版本的AR Engine已覆盖5亿部华为手机。

但事实上，AR的最佳运行设备并不是手机，它更大的想象空间在于眼镜、家电家居产品乃至汽车。华为运营商营销执行部部长赵志鹏在接受界面新闻采访时表示，今年之所以将5G+AR作为主题，是由于AR正在逐步显示出其技术价值，同时也是为了吸引更多生态伙伴，共同把AR产业做大。

根据第三方机构和华为的预测来看，在2025年AR的市场规模至少达到3000亿美元，折合人民币高达19360亿元，不比手机市场逊色。华为凭借5G的优势抢先入局，未来必然将给华为带来不小的营收增长。

AR市场有多大，是时候爆发了吗？

事实上，AR/VR的风已经吹了不少年，但始终没能在市场迎来爆发。

B端成熟落地

AR头显设备的销售情况，真实地反映着AR技术成熟度。

Strategy Analytics 发布的2020年数据显示，专用AR头显市场的全球出货量不到11.5万台， 总收入为1.66亿美元。81%的头显出货量是面向企业。

当前的专用 AR头显主要面向企业市场，售价高、销量低。尽管该市场在过去几年经历了快速增长，但因为基数小，增长起点非常低。Strategy Analytics 发布的 2020 年数据显示，该市场的全球出货量不到 11.5 万台， 总收入为 1.66 亿美元，81% 的头显出货量是面向企业。

工业拥有较好的基本面，能够在特定的场景和领域，进行规模化的尝试，当前B端已经产生典型的应用案例。

去年，湖南华菱湘钢生产线进口设备关键的安装调试阶段，由于疫情导致德国和奥地利技术人员无法前往湘潭现场进行技术服务，于是亮风台联合华为、中国移动，帮助湖南华菱湘钢实现了我国钢铁业首次通过5G+AR进行跨国远程装配。

这种5G+AR方式，使得最终效果超过预期，车间生产总效率提升20%。

5G商用之后，AR重新火了一把，应用层面不仅仅是喊口号，是迫切落地的程度。

国家层面已发出较强的信号，近日，工业和信息化部发布《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》，10个典型应用场景中，具有5个重点行业的应用实践，其中AR在多个入选案例中发挥了重要作用。

C端市场缺乏爆品

尽管专用 AR 头显已经问世，但目前大多数消费者仍是通过智能手机来体验 AR。目前最流行的两类应用是社交和 AR 游戏。

目前5G+AR的场景落地，只是娱乐层度，即类似《精灵宝可梦go》这样的游戏。而AR游戏在技术水平目前状态下，也基本上没有找到新的玩法姿势。

华为运营商营销执行部部长赵志鹏分析到， AR应用尚未繁荣和发展的主要有3个原因：

　　1、终端设备的贵和它的体验；

　　2、过去AR的生态并不算繁荣缺少一些好的AR应用；

　　3、过去缺少一张极佳体验的网络，可以让用户随时随地去应用AR。

5G大规模商用的背景下，AR已经临近爆发期。但业内人士均表示，各家多数处于探索阶段，行业爆发仍有一定的周期。

白皮书中预估的是，一旦预期中的消费级头显问世，这一市场将呈现爆发式增长。预计到 2026 年，消费级AR头显的全球出货量将超过 5,300 万台，总收入将超过 300 亿美元。届时，消费者和企业市场份额将完全对调，86%的设备出货量面向消费者，仅14%面向企业。

多家上市公司布局AR领域

目前，AR领域不仅仅是华为小米、OV积极布局的领域，腾讯、Facebook等等国内外互联网公司巨头均做了相关技术储备。

由天眼查向《科创板日报》提供的数据显示：

多家企业相关专利，多为增强现实相关，其中80%以上集中在发明专利。

据相关数据统计，目前至少有30多家上市公司公开表示在AR/VR领域有所布局。

京东方已建成了8英寸硅基OLED产线，同时已投资兴建全球规模最大的12英寸硅基OLED产线，主要产品定位在超高PPI VR AR显示技术，目前多种尺寸规格的硅基OLED产品正在开发中。

首航高科则在互动平台称，华捷艾米是全球第三家拥有3D视觉感知、自然语言交互和AR技术的公司，华捷艾米拥有全部自主知识产权，并打破了苹果和微软的垄断，被工信部列为AR和人工智能的核心企业。

蓝思科技则在AR/VR领域已与各大核心客户建立长期战略合作关系，在技术、客户、产品和份额上均已有布局，公司的主营产品（结构件、功能件）及相关主营配套生产业务（例如组装）在AR/VR领域前景广阔。

科瑞技术在 AR（增强现实）/VR（虚拟现实）结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破,AR/VR技术相关产品实现批量应用。

按业内的最具共识的说法是：“君不见，全球5G多一半在中国吗”？既然，AR是5G产业链的“第一个面向全民的‘创新业务’形态”，那么自然谁的“5G网络”领先，谁就在全球占据“核心主动”力。

独行快，众行远，AR的发展还需要全行业共同努力，共同促进5G+AR端到端产业链的繁荣发展。

“像手机、PC一样普及”，“每一个教室、办公室、生产线都会拥有AR”，“汽车、家居、文旅等任何空间，都是AR的战场”……可以说，恰是这种广泛存在性，成就了行业对AR产业“巨大规模”的信心：是否AR会替代今天的彩电、手机、PC等没有必然答案，但是AR与所有场景“虚拟相连”、“真实互动”将改造整个世界，是必然的事情。