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2021年06月27日 | 华兴证券赵凯：半导体投资热的反思与展望
2021-06-27 来源：爱集微
6月25日-26日，第五届集微半导体峰会在厦门海沧正式开幕。本届峰会以“心芯本相印，变化有鲲鹏”为主题，汇集上千名行业精英，共话行业未来。在26日上午举行的“半导体投资热的反思和展望”主题讨论环节中，华兴证券投行业务负责人赵凯与多位与会嘉宾从投资角度出发，共同探讨了半导体产业的热点话题。
在赵凯看来，如今半导体产业火热局面的形成主要依靠三个因素共振：政策、资本、人才。而这三个因素在国内半导体产业真正产生共振，始于2014年国家大基金的设立。随后中兴、华为事件再次推动了整个火热的局面，截至目前，这个火热的局面还呈现着向波峰方向继续往上走的趋势。
“其实不少的投资人在用当初投互联网公司的思维模式和勇气在追半导体的资产。”针对于如今过热的半导体投资现象，赵凯提出了自己的观点：“目前看起来半导体投资的火热局面还有望持续三到五年，但是我们必须有一个预警，如果在资本的追逐下，致使创业者心态上的浮躁，可能最终无法研发出真正的产品，或者当资本已经对投资结果产生质疑时，这时的资本流出就会给整个行业造成无法承受的局面。”
赵凯认为，投资机构一定要从产业角度出发，把资本给到有愿景、有坚持、有战略定力的企业家，真正把国内半导体产业做起来。
在讨论环节的最后，赵凯提出了自己所观察到的两个产业趋势：一是大佬亲自下场干活儿，产业与资本将进一步深度耦合，二是参照国际半导体产业发展历程，A股半导体上市公司之间的行业整合即将发生。
史海拾趣
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