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2021年07月19日 | 中韩动力锂电池行业发展差异剖析
2021-07-19
经过多年的发展，中国和韩国已成为全球动力锂电池市场的领先国家。本文带你分析中韩两国动力锂电池行业的发展差异。
行业主要上市公司：目前国内动力锂电池行业的上市公司主要有宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、孚能科技（688567）、亿纬锂能（300014）、国轩高科（002074）、澳洋顺昌（002245）、鹏辉能源（300438）、欣旺达（300207）。
本文核心数据：全球动力锂电池企业排名、中韩动力锂电池市场份额、中韩新能源汽车销量
中韩动力锂电池行业发展对比
1、中韩动力锂电池行业供给对比：中国领先企业数量更多
目前，全球大多数动力锂电池龙头企业集中在中国。从数量上来看，2018－2020年，全球前十大动力锂电池企业出货量前十名中中国企业数量为5－7家，韩国企业数量为2－3家。
2020－2021年第一季度，全球前十大动力锂电池企业装机量前十名中中国企业数量为5－6家，韩国企业数量为3家。
2、中韩动力锂电池行业需求情况对比
——按动力锂电池出货量：韩国市场份额更大
从出货量来看，2020年韩国动力锂电池企业出货量占全球比重最高，为53％；中国动力锂电池企业出货量占全球比重排名第二为38％。
——按动力锂电池装机量：中国市场份额更大
从装机量来看，2020年中国动力锂电池企业装机量占全球比重最高为39％，而韩国动力锂电池企业装机量占全球比重排名第二为34％；2021年第一季度，中国动力锂电池企业装机量占全球比重增至45％，韩国动力锂电池企业装机量占全球比重降至31％。
3、中韩动力锂电池行业发展对比总结
综合来看，中国动力锂电池企业竞争实力更强。在整体企业动力锂电池供给方面，前十大动力锂电池装机量企业中中国企业数量最多。从动力锂电池需求来看，若按出货量统计，韩国动力锂电池需求最大；若按装机量统计，中国动力锂电池需求量最大。
中韩动力锂电池行业发展差异剖析
中韩动力锂电池行业发展存在差异的根本原因来自于两国的动力锂电池行业发展历程、政策支持、装机量和出货量的市场份额等存在差异，具体分析如下：
1、发展历程：韩国利用各锂电企业的财团优势发展壮大，中国得益于国家新能源补贴政策的刺激快速发展
从发展历程来看，韩国动力锂电池行业的快速发展得益于动力锂电池企业背后母公司在资金实力、人才积累和政策扶持上有较大的优势。在1999－2015年，在韩国引进锂电技术后，以三星SDI和LG化学为代表的韩国企业利用财团优势和国家支持，充分发挥纵向产业链优势进行扩张，成为锂电全球化的推广者。2015年，受到中国电池企业的快速发展和中国动力电池“白名单制度”的限制，韩国动力锂电池企业市场份额有所下滑。
中国动力锂电池行业的快速发展得益于2015年起国家新能源补贴政策的刺激，尤其是2015年，中国实行了动力电池“白名单制度”避免了国内锂电池企业与国外巨头的直接竞争，为中国动力锂电池企业赢得了宝贵的发展时期。我国锂离子电池企业在全球市占率获得显著提升，培养了宁德时代、比亚迪等一批锂电池行业的领先企业。
2、政策支持：中国政策支持更加全面，韩国除电动汽车外还大力支持氢燃料电池汽车
从政策支持来看，中国对动力锂电池行业的发展给予极大的支持。2004年起，中国就提出要积极开展电动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化，并于2009年明确将“锂离子电池／超级电容器”混合动力系统纳入新能源汽车补贴范围，还从动力电池回收利用、技术等方面提出了支持政策。
韩国则是从2009年开始加大对动力电池的政策支持，相继出台了关于电动汽车及动力电池回收的政策。除了支持电动汽车外，韩国还支持推动氢能汽车的发展。在2019年出台的《2030未来汽车产业发展战略》中，韩国政府提出到2020年，将投入7382亿韩元用于补贴纯电动汽车和充电基础设施的建设，投入3593亿韩元用于燃料电池汽车和扩建加氢站；到2030年，韩国所售新车1／3将是电动汽车或者氢燃料电池汽车。
3、出货量和装机量的市场份额：中国对动力锂电池的装机需求更大
从中韩两国在动力锂电池出货量和装机量的市场份额来看，2020年，韩国动力锂电池企业出货量市场份额更大，中国动力锂电池企业装机量市场份额更大。
中韩两国在动力锂电池出货量和装机量的市场份额存在差异的原因是中韩两国新能源汽车市场对动力锂电池的需求量不同。据中国汽车工业协会和韩国产业通商资源部数据，中国新能源汽车销量明显高于韩国新能源汽车销量，2020年，中国新能源汽车销量为136．7万辆，韩国仅为22．1万辆，不足中国销量的两成。
由于中国新能源汽车销量大于韩国新能源汽车销量，因此中国动力锂电池的装机需求更大；而韩国新能源汽车销量较少，对动力锂电池装机需求较小，而韩国动力锂电池更多的出口给海外汽车厂商，因此韩国动力电池装机需求相对较小。
4、中韩动力锂电池行业发展差异剖析总结
综上所述，中国动力锂电池行业综合实力较韩国强的主要原因是中国动力锂电池行业经历了长时间的成长期后迎来了黄金发展期、国家在政策支持较为全面、庞大的新能源汽车市场带动了动力锂电池的市场需求等。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
史海拾趣
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