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2021年08月01日 | 苹果打造iPhone 的新挑战者，立讯步步进逼鸿海
2021-08-01 来源：爱集微
2021 年，立讯正式打入iPhone 供应链，今年开始，苹果高端的iPhone 13 Pro 手机，将有三成交由立讯组装。
过去一年来，立讯进攻iPhone供应链的大动作不断。2020年7月，第三大iPhone组装厂纬创宣布以33亿人民币，将组装iPhone的昆山厂卖给立讯；今年1月1日，纬创旗下的纬创投资（江苏）及纬新资通（昆山）股权，已交割给立讯。根据纬创年报，纬创仍持有不少立讯股票，立讯分食鸿海商机，纬创也将获利。
立讯扩大布局，抢鸿海地盘
2020年，第二大iPhone组装厂和硕，先宣布旗下金属机壳厂铠胜下市，今年1月和硕公告，铠胜与中国立讯合资成立公司。现在，位于江苏盐城的立铠精密科技，立讯已控有48%股权，而和硕控有的日丽国际则持有46%股权，立讯跨入iPhone机壳的布局已基本完成。
今年7月3日，立讯也在江苏昆山成立立芯精密智造，进军SiP系统级封装业务。三天后，7月6日，长虹建设也公告，台湾立讯精密以15.76亿元，买下位于台北市民权东路的长虹新锐科技大楼。立讯正积极在两岸布局，在苹果力推下，和硕和纬创在iPhone供应链角色下降，吐出关键资源，立讯正式浮上台面，和老大哥鸿海竞争。
这件事为何重要？因为iPhone组装厂是苹果供应链的核心，表面上看，组装iPhone只有极为微薄的毛利，但实际上，组装厂能在第一时间知道苹果未来要发展哪些技术，需要用到哪些新的零组件，更有机会抢先推荐苹果使用自家生产的关键零组件。
立讯打进iPhone供应链，未来有两个切点，第一，拿下iPhone金属机壳的供应地位，这是过去可成每年获利300亿至400亿元新台币的肥美市场，毛利率更超过四成！分析师预估，立讯明年将想尽办法把机壳事业打进iPhone供应链，「一旦打入，立讯规模会快速接近鸿海」，第二，从半导体系统级封装技术切入，和日月光旗下环旭合作，提供更小型的声学元件给苹果，一旦成功，就能提供更多自制的IC给苹果。
去年在疫情干扰下，鸿海靠着老本行iPhone供应链，仍交出漂亮成绩单。因为其他竞争对手供货不顺，让苹果将部分订单挪给鸿海，也让苹果去年新品罕见分批开卖。这次调整，苹果把去年销售量大的高端手机交给立讯，恐怕是苹果要增加竞争，维持供应链平衡。
今年手机仍将是科技产业最重要的平台，国际数据资讯公司IDC报告，今年全球手机销售量将达13.8亿支，较去年成长7.7%，明年也将较今年成长3.8%，达14.3亿支。
iPhone 13背后的供应链大战
「今年iPhone 13估计可卖出8,800万支，比去年成长10%。」海通国际证券电子首席分析师蒲得宇，他观察全球手机供应链多年，他认为，今年苹果iPhone将是4个型号同时推出，「预计是9月中发表，9月底上市」，而鸿海和立讯等代工厂将在8月进入iPhone 组装高峰。
从规模来看，立讯跟鸿海仍有距离，立讯2020年营收为925亿人民币，鸿海规模是立讯13倍大，鸿海最新年报揭露，今年第一季，最大客户占鸿海营收比率高达57%！。
蒲得宇观察，立讯今年1月拿下纬创iPhone供应链之后，已开始利用这条生产线生产iPhone 12 Mini。虽然不久iPhone Mini就因销售不佳停产，但他也观察，立讯取得iPhone 13 pro三成订单后，虽然iPhone pro量较少，今年立讯产量将占所有iPhone供应量7%左右，但他也认为，立讯将是比和硕、纬创更强的对手。
立讯目前是苹果Air Pods、Apple Watch供应商，这些当初都是其他供应商认为无法提高良率的产品，但立讯今年第一季净利率仍达6%，年报也揭露，立讯去年营收较前年增加48%，净利年增53%。
蒲得宇观察，立讯比蓝思更快切入iPhone供应链，因iPhone组装难在大量劳工管理。立讯在Air Pods、Apple Watch生产过程证明，立讯能管理数万名员工，完成精巧的Air Pods和Apple Watch组装，跟地方政府互动良好。除此之外，立讯在声学零件、马达和Apple Watch用关键零组件，也有一定供应能力。
相反的，2020年买下可成厂房的蓝思科技，则想从零组件切入iPhone组装。由于机壳生产线高度自动化，工厂没几个人，蓝思难以证明管理大量工人的能力，因此目前最有资格当鸿海头号挑战者的公司，仍是立讯。
组装与镜头，台厂仍占优势
蒲得宇认为，即使立讯加入战局，「鸿海仍是未来苹果iPhone组装首选。」他表示，鸿海相关零组件供应极为完整，苹果研发新机时，鸿海的配合度和默契、执行力都没有问题，供应订单分配鸿海仍会是龙头。
但最有力的挑战者可能会是立讯，「现在留在iPhone供应链的台商也不是那么多了。」蒲得宇认为，立讯打入iPhone供应链带来的影响是，立讯将会培养新一批的中国大陆iPhone零组件供应商。
但镜头部分，仍是台厂互争长短的局面。蒲得宇观察，由于苹果今年和明年镜头升级不大，玉晶光今年在苹果供应链的占比十分接近大立光，玉晶光和大立光瓜分主要订单。而舜宇光学占比仍然非常小，今年第一季，舜宇光学在手机领域的营收，呈严重下滑的态势。
苹果再次祭出「驱虎吞狼」计谋，重组「iPhone竞争者联盟」，把资源全灌到立讯，短期立讯规模仍远小于鸿海，但明后年立讯规模势必将快速上升，加上立讯也投入车用电子和半导体，竞逐新能源车市场，这些都是鸿海未来投资的重点，立讯会不会成为鸿海集团最危险的敌人，今明两年会是关键。
史海拾趣
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