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2021年08月04日 | 供需错配，旺季来临际铝电解电容原厂酝酿涨价10%-15%
2021-08-04 来源：爱集微
受益于新能源汽车、光伏等领域的强劲需求，铝电解电容市场的供应自去年下半年以来就持续紧张。早在今年3月份，以红宝石、凯美为首的一众大厂宣布调涨铝电解电容的价格，而后艾华集团、江海股份也纷纷跟进，铝电容形成一波齐整的涨势。
现如今，涨价潮再度开启。有消息称，全球前三大铝电解电容供应商拟在第三季度开展新一波调涨行动。
供需失衡，产能订单比最高1:4
近段时间以来，马来西亚疫情未见好转迹象，单日确诊数量大爆发，市场预计全面封锁短期内很难解除，虽然企业可以维持六成人力上班，但是相关厂商的产能依然受到了限制。
这种情况扰乱了本来就收紧的铝电解电容的供应，作为全球主要的铝电解电容生产基地，在需求旺季的来临之际，马来西亚工厂的大规模生产被迫中断，无疑是雪上加霜。
近日，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%，主要原因系疫情导致电容产能受损。
有分析师对笔者表示，现在确实是供需失衡的情况很严重，而缺货的程度可能会更大一点。以我们之前跟踪的江海股份为例，产能和订单的比例最严重的时候有1:4，虽然现在可能有所缓解，但是依然很严重。
据笔者了解，江海股份日前在接受机构调研时表示，“目前铝电解交货期较同期都拉长，其中焊针式产品交期更长。”
上述分析师指出：“虽然传统旺季还没来，但主要是供给端全球分化，说到底是对地域的割裂。就是相当于全球的需求没有受到特别大的影响，但是在供给上反倒是各个地方都在内卷化，这样来看需求反而还会增长。”
“以国内为例，原来的需求就这么多，但是现在都找国内的供应商，对于国内的供应商而言，需求都是增长的，对于国内的客户而言需求也是增长。然后海外的客户因为现在供应能力又受限，对海外市场没有太大的下降。”该分析师进一步向笔者透露。
成本上涨叠加传统旺季，涨价预期或将持续
据悉，铝电解电容是由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器。铝电解电容的关键技术指标很大程度上是取决于铝箔的性能，在生产过程中，铝箔的制作工艺直接影响到电容器成品的性能好坏。
而铝箔的生产成本占铝电解电容器总成本的30%-60%，由于大宗商品自去年下半年以来便开始疯狂飙涨，其中，LME铝在今年5月份创下近两年新高，虽然此后有所回落，但是整体依然在高位盘整，截至7月23日收盘，LME铝报2508.5美元/吨。这无疑给铝电解电容厂商带来了成本上涨的压力。
艾华集团此前表示，公司会结合实际产能分配情况、原材料价格变化，对部分产品结构和价格进行调整。
有业内人士告诉笔者：“国外巨头已经开始提价，国内厂商也肯定会进一步跟涨，而随着芯片产能的释放，这些标准的被动元件的需求量还会再增加的，所以涨价的预期还会一直持续下去。”
至于是否有囤货的情况存在，该业内人士则表示，市场也有很多在讨论这个的情况的，但现在是没有货，各大厂商的交期都是延长的，所以囤货是非常难的。
此外，马来西亚作为铝电解电容的生产重镇，全球前两大厂商佳美工、尼吉康的马来西亚厂区均位于疫情重灾区，在6月底马来西亚政府宣布延长封锁令后，两家厂商在7月3日便开始暂停生产，而尼吉康则通知其工厂在7月20日前停止生产。
加上立隆电、和凯美子公司ASJ在马来西亚也均有工厂，即便是生产线可以维持六成人力，但是供需格局仍难得到有效改善。
综上，诸多原因叠加之下，铝电解电容市场本来处于供应紧张的状态，截至目前，非但没有见到纾解的迹象，反而有可能愈发严重。众所周知，三、四季度是消费电子的传统旺季，对被铝电解电容的需求可能更加旺盛，供求错配局面或将继续延续。
史海拾趣
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