2021年08月30日 | CIS赛道持续火热，本土厂商机遇与挑战并存

近日，索尼拟联手台积电在日本合资建厂的消息再度传来，该厂计划总投资达1万亿日元，主要为索尼生产CMOS图像传感器（CIS）。国内厂商方面也有扩产的好消息，8月16日，上海临港新片区格科微12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目举行了封顶仪式，一期计划明年投产使用。

从国内外CIS厂商的动作来看，足以看到这一赛道的火热。那么CIS的全球竞争格局如何？本土厂商的发展近况怎样以及面临着哪些机遇与挑战？

图像传感器分为CCD、CIS两大类别，二者凭借自身的优势活跃在不同的领域。CCD灵敏度高、信噪比高、通透感强、色彩还原能力佳，在交通、医疗、工业等领域中广泛应用；CIS则具备低功耗、小面积、成本低、速度快等优点，目前活跃在智能手机、机器视觉、安防监控、人工智能、自动驾驶等领域。

如果把CPU比作人类的大脑，CIS就可以比作人类的眼睛，赋予了设备监测、感知的功能。近年来，受惠于智能手机多摄的趋势、新能源汽车、安防等领域对摄像头的需求，CIS迎来了高速增长期。

市调机构Yole Development的数据显示，2020年全球CIS收入达到了207亿美元，年增长率为7.3%。从细分市场上来看，手机领域收入占比遥遥领先，达到68%，其次是电脑、平板、安防、汽车，增长最快的是医疗、安防。

Yole预测今年这一市场收入将达到214亿美元，2016-2021年复合增长率达到10.5%，在整个半导体市场的占比则将与2020年的4.7%持平。另外，Yole指出随着疫情的好转，以及传感器芯片在汽车、工业等领域的继续渗透，预计到2026年市场规模有望达到284亿美元，年均复合增长率达到5.4%。

另外一家市调机构Frost & Sullivan也指出，得益于智能手机、汽车电子等下游应用的驱动，至2024年，全球CIS出货量将达到91.1亿颗，市场规模将突破238亿美元。

由上述数据可知，CIS依旧是一个持续火爆且稳定增长的赛道。与此同时，各大厂商的扩产动作也昭示了这一市场的火热。除了上文提到的索尼和格科微外，去年年末便有消息称三星将一座DRAM厂房改成CIS产线，借此将CIS产量提高20%；今年5月份，三星参与了联电千亿元新台币扩产计划；此外近期外媒报道称三星已要求Tesna、LB Semicon等CIS测试商提高产能。

全球竞争格局

如此大的一个市场自然吸引了众多厂商分食，不过全球CIS市场仍牢牢把握在前三大厂商手中。市调机构Gartner的数据显示，2020年，索尼CIS的市场份额高达47.4%，稳居第一的位置；三星以19.6%的市占排名第二，豪威以12.5%的市场份额位列第三。

从“第一梯队”三家厂商的情况来看，三星对于“龙头”索尼的追逐一贯是业界的关注点，三星也一直对外宣称“在2030年之前超过索尼，跃居全球CIS市场龙头位置”，该厂商近年来频繁的扩产动作也昭示了其野心。

早在2017年，三星便开始改造12英寸DRAM产线FAB 11，用于生产CIS，并于2018年底完成改造；同时对FAB 13进行改造。公开资料显示，2019年，该公司CIS产能约为4.5万片/月，随着FAB 11和FAB 13线转为CIS专用线，三星的产能将扩充到12万片/月。

反观索尼方面，该厂商砸下1,000亿日元在长崎县增设CIS新产线，目标2021年完工，届时月产量将增至13.8万片。索尼目标是在2025年结束前将CIS全球市占率提高至60%。

值得一提的是，随着美国对华为“禁令”生效，索尼不得不断供华为，三星与豪威从中受益，贡献了2020年的销售额。

除了三星与索尼的龙头之争外，第一梯队另一“玩家”豪威的影响力也不容小觑。据了解，豪威的手机客户涵盖华为、小米、OPPO、vivo 等主要品牌手机商，且随着智能手机向“多摄”的趋势发展，豪威也享受了这波红利。除了智能手机市场外，豪威在安防及汽车市场也取得了佳绩。

第二梯队的情况则较为复杂，由SK海力士、格科微、安森美、松下、ST、思特威等企业占据。其中SK海力士、格科微主打低端智能手机市场，出货量位居行业前五，但产品均价较低；安森美、ST、松下、思特威定位于安防、汽车等工业应用，产品平均单价较高，但出货量较低。

机遇挑战并存

在索尼、三星牢牢把持的CIS市场，本土厂商真的没有机会了吗？其实不然，本土厂商凭借性价比以及独特的技术创新在一些细分领域已具有一定的竞争力。

其中，格科微的CIS产品200像素-1300万像素全覆盖，且性能可对标SK海力士。该公司与三星、小米、OPPO、vivo等国际主流品牌客户建立了稳定的合作关系，Gartner的数据显示，2020年，格科微以3.9%的市场份额排名全球第五。

思特威得益于技术革新、客户需求及前瞻性布局三大核心竞争力在同质化竞争中脱颖而出，除了2017年起连续四年稳居安防市场榜首外，在机器视觉、汽车电子、智能手机等领域也进行了相应的布局，去年以1.4%的份额排名全球第八。

另外，比亚迪半导体也借国内第一颗车规级BSI 1080P、960P CIS在业界崭露头角。

对于本土CIS厂商的发展而言，我国政府的补贴政策、国内完善的产业链和市场均提供了机会。与此同时，国外大厂产品涨价、缺货，中美贸易战导致国内厂商迫切寻求国产替代，本土CIS厂商迎来了新的机遇，有望进一步扩大市场份额。

不过有业内人士指出，盈利能力、产品制造技术和全球市场扩张仍是国内CIS厂商需要面临的主要挑战。

业内人士并进一步指出，国内的CIS厂商均采用了Fabless模式，对于他们来说，最大的问题在于是否建立自己的工厂？中国企业虽然通过专注于高性能、低成本在全球市场确立了自己的地位，但很难与索尼、三星匹敌。因此，建立内部CIS制造技术是成为市场领导者的关键。

结语：CIS赛道依旧火热，对于本土厂商来说，机遇与挑战并存，在缺货涨价以及国产替代的大背景下，有望获得更多的市场份额。