2021年10月08日 | 高通和SSW Partners达成收购维宁尔的最终协议

高通和SSW Partners达成收购维宁尔的最终协议

— 每股37美元的全现金交易为维宁尔股东提供更高价值 —

— 收购协议将促进维宁尔的全部业务取得更大的成功 —

— 增强了高通为全球汽车行业打造开放且具有竞争力的ADAS平台的能力 —

—  SSW Partners将收购维宁尔RCS和主动安全业务并主导寻求长期战略合作伙伴的进程 

2021年10月4日，圣迭戈——高通公司和位于纽约的投资机构SSW Partners（“SSW Partners”）今日宣布，双方已达成最终协议，以每股37美元的全现金交易方式收购维宁尔公司，收购股权总价值为45亿美元。维宁尔已终止其之前与麦格纳国际公司（“麦格纳”）达成的收购协议并取消了原定于2021年10月19日举行的旨在审批该协议的股东特别会议。

本交易交割时，SSW Partners将收购维宁尔的全部流通股份，之后将很快把Arriver业务出售给高通公司，并保留维宁尔的一级供应商业务。SSW Partners将主导寻求强大的长期战略合作伙伴的进程。这一交易结构有助于维宁尔的全部业务获得长期成功。

本交易发生之前，高通已经与Arriver建立了成功的合作伙伴关系，并深信Arriver业务将在高通公司得到蓬勃发展。收购完成后，高通将把Arriver的计算机视觉、驾驶策略和驾驶辅助资产整合进其领先的 Snapdragon Ride™先进驾驶辅助系统（ADAS）解决方案。这将增强高通为汽车制造商和一级供应商以规模化方式提供具有竞争力的开放ADAS平台的能力。

SSW Partners将与维宁尔管理团队合作以确保维宁尔的现有商业计划得到顺利落实，并将为维宁尔的约束控制系统（RCS）和主动安全业务寻求强大的长期战略合作伙伴。SSW Partners管理团队具有丰富的国际投资、运营和交易经验，在多个国家和地区的多行业内与其旗下公司的管理团队合作打造了众多成功案例。作为在欧洲和汽车行业内均拥有丰富经验的投资者和咨询顾问，他们将为RCS和主动安全业务的客户与员工优先保障业务活动的平滑延续。SSW Partners对维宁尔的投资是其在年初以合伙投资机构形式成立以来的首个资本投资项目。

高通公司总裁兼首席执行官安蒙表示：“高通与Arriver是天作之合。通过整合这些资产，高通将能够加速发展提供领先的横向ADAS解决方案的能力，使其成为高通数字底盘平台的一部分。我们深信，此项交易和结构对于高通和维宁尔的股东都同样有利，并将推动维宁尔的所有业务获得更大成功，为客户和员工提供更好的前景。”

维宁尔董事长、总裁兼首席执行官Jan Carlson表示：“此项交易为维宁尔的股东创造了更高的价值，为我们的Arriver团队提供了在高通公司发展的优越机会，同时，我们的其它业务也将有机会寻求长期行业合作伙伴，进而得到持续发展。”

Carlson补充道：“维宁尔董事会和管理团队始终专注于实现公司目标，推动公司整体持续进步，不断向我们的客户推出新技术和新项目。尽管全行业面临重大挑战，但我们的团队通过自己出色的工作，在维宁尔业界领先的合作伙伴生态系统、尖端技术和大量订单的基础上，不断推动公司取得成功。”

SSW Partners的Antonio Weiss和Josh Steiner表示：“我们很高兴能够与高通公司合作收购维宁尔。高通将专注于Arriver业务，我们将重点关注为维宁尔的其它业务寻找强大的长期战略合作伙伴——我们致力于保障维宁尔员工的福祉，确保维尔宁业务能够持续创新和增长，让维宁尔的客户稳定享有维宁尔业内闻名的卓越服务和品质。我们非常尊重维宁尔的管理团队，期待与他们通力合作，为所有相关方创造共赢局面。”

关于高通公司 

高通公司是全球领先的无线科技创新者，也是5G研发、商用与实现规模化的推动力量。把手机连接到互联网，我们的发明开启了移动互联时代。今天，我们的基础科技赋能了整个移动生态系统，每一台3G、4G和5G智能手机中都有我们的发明。我们将移动技术的优势带到汽车、物联网、计算等全新行业，开创人与万物能够顺畅沟通和互动的全新世界。

高通公司包括技术许可业务（QTL）和我们绝大部分的专利组合。高通技术公司（QTI）是高通公司的全资子公司，与其子公司一起运营我们所有的工程、研发活动以及所有产品和服务业务，其中包括半导体业务QCT。

关于SSW Partners LP

SSW Partners投资优质企业并携手合作伙伴为全体利益相关方创造持久价值。我们关注持续投资产品和人、基于所生产商品或所提供服务的质量建立声誉的企业，它们展示出创新和持续改进的能力，优先考虑全体利益相关方的利益，包括员工、客户、所有者和企业运营所在的社区。

关于维宁尔

维宁尔是全球汽车科技领军企业。我们的企业宗旨是建立出行信任。我们面向全球OEM厂商设计、开发并制造乘员保护、先进驾驶辅助系统和协作式自动驾驶尖端软件、硬件和系统。维宁尔总部位于瑞典斯德哥尔摩，在11个国家/地区拥有7,500位员工。2020年，销售总额达到13.7亿欧元。公司拥有近70年汽车安全开发历史。2018年，维宁尔成为纽约证券交易所（NYSE: VNE）和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所（SSE: VNE SDB）独立上市公司。