2018年07月10日 | 市场占有率五年来首次下滑 国产工业机器人发展受阻？

7月3日，中国机器人产业联盟发布数据称，去年国产工业机器人的市场份额下降至不到27%，同比降低六个百分点，遭遇五年以来的首次下降。消息一出，引发了行业人士对国产自主机器人品牌发展的担忧。

2015年，工信部发布了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》曾提出，到2020年，国产品牌工业机器人的年产量目预计要达到10万台。然而中国机器人产业联盟理事长、沈阳新松机器人总裁曲道奎则表示，考虑到目前的市场状况，完成该目标十分间距，压力不小。

国产品牌的工业机器人发展现状如何？目前遇到的困境又有哪些？2020年的机器人产量真如业界所言难以达到预期吗？笔者试图通过此文梳理出答案。

逃不过市场份额五年首降的命运

制造业一直被誉为国家产业的基石，是国民经济的主体，而智能制造技术已经成为世界制造业发展的客观趋势，是完成产业转型升级，促使工业化进程往前迈进的重要动力。随着《中国制造2025》成为重要国家战略被提出，我国制造业转型升级的进程可以用如火如荼来形容，随之相对应的，是我国工业机器人行业的快速发展。

近年来，全球的工业机器人行业保持着非常快速的增长，国际机器人联合会（IFR）的市场报告显示，2016年全球工业机器人的销量为29.4万台，同比增长16%；而从2013年以来的平均增速为16.8%。

与此同时，国内工业机器人的销量同样大幅增长。2016年我国机器人销量 8.7万台，同比增长 26.9%，快于全球增速 15.9%，占全球销量的30%。2017年我国工业机器人年销量 11.1万台，同比增长27.59%，增速连续三年扩大。

国产自主品牌的工业机器人在发展过程中，究竟面临哪些阻碍？

横在路上的两座大山

随着计算机技术和自动化的发展，以及原子能的开发利用，目前业界公认的现代机器人的研究始于20世纪中期。作为机器人的诞生地，美国原子能委员会的阿尔贡研究所于1947年开发了遥控机械手，1948年由开发了机械式的主从机械手。1962年，美国研制出世界上第一台工业机器人，比号称机器人王国的日本诞生时间更早。

到了二十世纪六七十年代，日本面临着严重劳动力短缺，并且成为影响其社会经济发展的主要问题，因此日本的工业机器人在此阶段得到了快速发展。1980年被称为日本的“机器人普及元年”，日本开始在各个行业普及机器人，大大缓解了社会劳动力短缺的压力。

相比美国和日本，欧洲的工业机器人的发展也十分迅速。德国工业机器人的数量仅次于日本和美国，为世界第三；而瑞典的ABB公司则是世界上最大工业机器人制造公司之一。

相比上述国家和地区，我国工业机器人的起步较晚，始于20世纪70年代，并且进入规划化、产业化的阶段不过近20年的事情，不管是从技术层面还是市场占有率来看，都与世界一线工业机器人品牌存在一定差距。

1、四大机器人家族占领绝大部分市场

在工业机器人业界中，瑞士ABB、德国库卡、日本发那科和安川电机是最为著名的四大品牌，被称为工业机器人的四大家族。

从核心技术方面来看，瑞士ABB专注于运动控制系统，德国库卡的优势在于系统集成与本体制造，日本发那科的数控系统具有极高的精准度，而安川电机的优势在于伺服电机和运动控制器。据悉，目前机器人“四大家族”在全球市场的占有率达到将近50%，四家的占有率由高到低分别为发那科、ABB、安川以及库卡。前瞻产业研究院数据显示，2016年日本发那科、安川、德国库卡、瑞士ABB在中国工业机器人市场份额的比例分别高达18%、12%、14%以及13.5%，除去其他外资品牌9.7%市场份额，国产品牌工业机器人的市场份额不过30%左右。

随着人口红利的逐步消失，我国已经成为全球最大的工业机器人市场，从2016年开始，机器换人成为了企业发展的迫切需求，而我国巨大的增量市场也成为ABB、库卡、安川电机和发那科在亚洲地区的重要布局地。且根据“四大家族”2017年财报收入地区显示，亚洲地区，尤其是中国市场收入占比正在逐步提高。

此外，“四大家族”从2015年末至2016年初开始，都不约而同地加大了中国区域的布局。

ABB、库卡和安川电机的布局多为与中国政府、或者企业达成战略合作，或者成立合资公司以深入中国市场。而日本发那科则选择投资约630亿日元茨城县新建工业机器人工厂。新厂预计2018年8月投产，首先计划生产2000台机器人以满足中国对工业机器人不断增长的需求。

可以预见，随着“四大家族”在中国区布局的进一步扩大，国产工业机器人未来将面临不小的压力。

2、核心零部件依赖进口

工业机器人产业链可分为：上游核心零部件、中游本体生产以及下游系统集成，其中上游核心控制部件中主要有减速器、伺服系统和控制器。而构成工业机器人的控制系统、驱动系统和执行系统，则分别对应控制器、伺服电机和减速器等核心零部件，这三个核心零部件不仅在工业机器人成本构成中占主要部分，更是高精尖技术集成所在。

公开数据显示，工业机器人的核心零部件约占总体成本的72%，其中伺服系统约占24%，减速器系统约占36%，控制系统约占12%，剩余部分则为机械本样和其他外设。但值得注意的是，由于我国工业机器人起步较晚，且外资品牌的技术垄断，导致国产机器人“核心零部件空心化”现象严重。

国产品牌工业机器人路向何方

那么，在核心零部件被外资品牌掌控，国产品牌工业机器人市场份额面临五年来首降的严峻形势下，我国工业机器人未来还有机会嘛？答案是肯定的。

2013年以来，国家相继发布了《关于推动工业机器人产业发展的指导意见》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《中国制造2025》等系列政策，不断加大对工业机器人行业的扶持力度，促使我国整日市场环境不断向好，在研发能力和市场规模上都有了进一步提升。

1、交流伺服系统在核心技术方面已经取得突破

虽然目前国外品牌占据了中国交流伺服市场近80%的市场份额，但最近几年，受益于我国工业机器人市场整体快速增长，国产伺服也迎来了新的机遇。

广发证券研报指出，目前国产交流伺服系统在核心技术方面已取得突破，国内外差距已明显缩小。报告任务，随着未来机器人零部件实现突破，我国工业机器人行业将迎来快速发展期，伺服系统的应用领域也将由机床向机器人倾斜。而国内企业在控制器领域的布局已经看到了国产突破的希望，根据高工机器人网，我国伺服电机产品功率范围大多在22kW以内，线上技术与日系产品接近，较大规模的伺服品牌有20余家，如汇川技术、埃斯顿、广州数控等。数据显示，固高科技在PCbased控制器领域市占率接近50%。另外，埃斯顿也收购了英国TRIO，借此转型高端运动控制方案商，后者是全球运动控制十大品牌之一。

2、国产控制器逐渐拉近中外双方差距

而随着未来智能化的程度越来越高，各本体制造商之间的差异化也将越来越显著，这种差异化最主要体现在控制系统的差异上。随着国内厂商技术的逐步积累进步，目前国产控制系统与国外产品的差距在逐步缩小。

国内知名的工业机器人生厂商均自主研发了自家的控制系统，包括新松机器人、埃斯顿、华中数控、新时达、广州数控、汇川技术等公司，也诞生了一批专业的控制系统服务商如固高科技、英威腾、卡诺普等。

不止值得注意的是，我国控制器在控制算法、二次开发平台、开发环境等方面依旧存在不足，还需要花费更多精力在此方面追赶。

总结

综上所言，国产品牌工业机器人虽然面临激烈竞争，但随着技术的进一步深化和市场的不断开拓，未来国产机器人的发展还是十分值得期待的。此外，市场份额的下降原因有许多，或需要提高产能，或需要积累品牌实力，这都不是短时间内能够迅速解决的问题。但不可否认的是，目前的中国，已经是工业机器人发展的最好时代。