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2020年06月03日 | 伺服器订单剧减？ODM怎么看
2020-06-03 来源：OFweek机器人网
近日外资法人出具报告指出，WFH（居家工作）所带动的伺服器需求，将因目前的库存水位提高而面临库存调整期，客户将下调订单预期值，并对伺服器供应链后续的拉货动能保持关注。
不过云端资料中心伺服器主力ODM厂商包括广达 （2382）、纬颖 （6669）、英业达 （2356）等皆指出，目前伺服器出货展望并未下降，下半年资料中心客户进货需求将较上半年有所提升。
上半年伺服器ODM厂出货动能被疫情压抑、未能满足客户需求
今年上半年云端资料中心ODM厂普遍遭遇到的问题是：云端客户持续有建置资料中心需求，但年初爆发新型冠状病毒疫情打乱出货节奏，让ODM厂无法完全满足客户的订单需求。换言之，上游零组件供应与下游ODM出货有时间差，随着预期疫情所造成的供应链不顺问题逐渐排除，合理设想ODM厂因为断料的风险降低，因此不必再以高于正常库存水位的备货量因应后续的出货，因此对伺服器上游零组件的采购会趋于常轨，但这不完全等同于是云端大厂看衰后市而下修订单展望。
伺服器供应链指出，从2月开始的中国供应链复工率较低，后续疫情扩散全球后，又导致东南亚关键零组件缺货、全球各地边境管制下的物流不顺等问题，因此ODM厂无法完全满足客户的订单需求。
供应链指出，上半年在疫情的不确定性之下，因为有部分半导体零组件供应商来自东南亚地区，在东南亚地区相继封城后，ODM厂因为担心关键零组件有断货风险，因此将零组件库存补满，但就ODM组装厂端而言，出货还无法满足客户客户需求。
伺服器ODM厂：客户未砍单，今年展望并未改变
云端资料中心伺服器主力ODM厂商包括广达、纬颖、英业达等皆指出，目前伺服器出货展望并未下修，下半年资料中心客户拉货需求将较上半年升温。纬颖业务100％为伺服器，且营收几乎都来自资料中心业者，主力客户包含脸书以及微软，近期也积极切入亚马逊供应链。
纬颖重申，并没有看到客户砍单或是去化库存，目前仍然是满手订单，并正努力在疫情影响的各国政策现况下，想尽办法如预期交货。纬颖指出，今年2月中国因为疫情复工率不佳、3月面临东南亚关键零组件缺货、4月遭遇美国物流不顺、5月则有墨西哥封城等问题接踵而至，皆不同程度阻碍出货进程，进而无法满足客户订单需求。
如今前述不顺情况已逐步解除，正想方设法尽速出货满足客户需求，目前来看，第2季出货可望较第1季回温，出货情况正逐步走顺。以今年全年来看，预期纬颖伺服器营收可望优于去年，内部甚至认为高标是要优于2018年水准。
纬颖2018年营收达1810．65亿元、成长111．34％，为历史新高，2019年因为云端客户进入库存调整阶段、拉货放缓，加上记忆体跌价不利于营收表现，致当年度营收为1636．00亿元、下滑9．65％。纬颖今年伺服器营收目标要优于2018年高峰水准，显示对于目前接单及后续出货看法十分正面。英业达伺服器占营收约35％，其中资料中心客户占伺服器营收约3－4成，英业达指出，目前伺服器出货展望未改变，客户也并未下修展望。
广达伺服器占营收 20％，其中资料中心客户占7成以上，客户涵盖脸书、微软、亚马逊、Google等大厂，广达指出，伺服器展望未改变，目前客户并未调整订单或改变计画，目前伺服器出货能见达第3季，预期下半年伺服器出货量将优于上半年，全年伺服器出货量维持双位数成长目标不变。
英业达预期，今年第3季伺服器出货估季增个位数，其中美系资料中心客户从第2季开始至下半年需求逐步升温，因此第3季又以资料中心客户成长幅度较佳，企业伺服器客户需求则相对较弱。
史海拾趣
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