2021年09月16日 | 中国机器人的“黄金十年”

撰文 | GGII 卢彰缘

2011年，我从大学毕业，那一年，中国工业机器人市场销量22577台，占全球出货量的13.8%，全球排名第四，其中以“四大家族”为代表的外资厂商市场占比超过90%，目前看到的大部分国产机器人公司都还未成立。

2020年，中国工业机器人市场销量169710台，其中国产厂商市场份额超过35%。

如果说时间有刻度，十年的刻度里必定有中国机器人的印记。

婴儿期：外资机器人品牌绝对主导，协作机器人开始萌芽

2012年本土品牌机器人市场占有率为8%，“四大家族”在中国的出货量还是以千台计，国产机器人有出货量的厂商两只手可以数得过来，与“四大家族”相比，国产机器人厂商不管是产品、技术还是规模都可以用“望尘莫及”来形容。

彼时的国产机器人更像是一个嗷嗷待哺的婴儿，弱小而稚嫩。

但这一状态被一“新物种”的出现而逐步得到改观。

2012年，UniversalRobots推出被称之为“协作机器人”的UR10产品，并在美国纽约设子公司；

2013年，UniversalRobots在中国上海成立子公司，正式进军中国市场；

2014年，RethinkRobotics推出首款协作机器Baxter；

同年，ABB发布世界首台人机协作的双臂机器人YuMi；

FANUC、YASKAWA等多家工业机器人厂商相继推出协作机器人产品。

一时间，协作机器人的概念开始在机器人行业流行。

协作机器人诞生的初衷就是服务于中小企业（SMEs），但事与愿违的是，在进入中国市场的早期几年，一直被冷落与忽视，市场对协作机器人缺乏基础的认知，和众多创新型产品的命运一样，其高昂的价格在当时更多是被看空的，但不可否认的是趋势确实需要时间来验证。

2016年，新松、大族机器人、遨博、达明等陆续推出协作机器人产品，协作机器人赛道开始迎来第一波小热浪，但相比之下，协作机器人的市场化教育和认知依然处于初期阶段。

我依稀记得2016年我们针对协作机器人及下游系统集成商做过全面的调研，得到的结果既是情理之中，又是意料之外：彼时有超过80%的头部系统集成商对协作机器人毫无认知，接受更是无从谈起。在当时来看，结果是悲观的。

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

五年后的今天，如果再做同样的调研，我相信结果是截然相反的。

当前，协作机器人已开始进入深水区，资本的高热度伴随而来的是不绝于耳的质疑声，一直没有可批量复制的落地场景是协作机器人被诟病最多的地方，面对传统工业机器人的“夹击”，协作机器人略显“鸡肋”。

作为连续5年《协作机器人产业发展蓝皮书》的主编，有幸亲眼目睹协作机器人产业的进步与变化，期间的“赞歌”与“丧钟”不时回荡。可喜的是，从技术路径到产品形态，从应用场景到行业渗透，从产品到市场，从资本到人才，每年都能看到新的变化与进步，前赴后继的年轻一代弄潮儿躬身入局，是我看多协作机器人的底气。

从全球来看，当前仅有UR一家协作机器人企业实现年销量破万台，但中国市场仅占其销售份额的20%左右。如今在中国市场，国产协作机器人厂商的份额已经超过70%，其中以遨博智能、节卡机器人、艾利特机器人、越疆科技、大族机器人等为杰出代表，众多新变化正在发生。

少年期：买买买成风，类KIVA AGV兴起，AMR雏形初现

恰值2015年《中国制造2025》提出，《智能制造发展规划（2016-2020年）》与《机器人产业发展规划（2016-2020年）》紧密出台，机器人热度开始持续上升，并持续出现在公众视野。

彼时，众多上市公司频频出手，开启中国机器人领域的第一波“并购潮”，其中代表案例有新时达接连收购众为兴、晓奥享荣、会通科技、之山智控；埃夫特先后收购意大利CMA、EVOLUT、WFC等，并战略投资运动控制系统设计公司ROBOX；华中数控收购江苏锦明；黄河旋风收购明匠智能；海伦哲收购连硕科技；科大智能陆续收购华晓精密、冠致自动化；埃斯顿收购普莱克斯、扬州曙光、翠欧；爱仕达收购钱江机器人、松盛机器人、索鲁馨；美的收购库卡机器人等。

2017年，工业机器人供不应求，众多行业大佬都说“2017年是中国工业机器人产业爆发的元年”。

而这一年，也成为了并购双方短暂的“蜜月期”。回头去看，并购双方当时许下的“誓言”似乎没能经得起时间的考验，不管是“渣男的圈套”还是“一见钟情的虚妄”，不可否认的是，大部分的并购案例并未达到预期，或者说并未实现“1+1＞2”的目标，部分并购案以商誉减值收场，个别案例甚至还成为了业内的反面教材（这里就不点名了啊，大家心里明白）。

2014-2017年中国工业机器人领域主要并购案例（不完全统计）

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII）整理

除了工业机器人领域的“买买买”，2012年，国外移动机器人领域的一起并购案掀起了“巨浪”——亚马逊7.75亿收购机器人公司Kiva Systems，彼时，杨威（快仓智能CEO）还在振华重工就职，郑勇（极智嘉CEO）还在一家投资机构做投后管理与行研工作，海康机器人还未诞生，王永锟（斯坦德机器人CEO）还在读大三，但心中已经有一个机器人梦。

回过头来看，Kiva机器人的启发效应大于标杆效应，2014年-2016年，中国新一代移动机器人厂商如雨后春笋般诞生，这一时期诞生的AGV/AMR厂商可谓移动机器人的“黄金一代”，如极智嘉、快仓智能、海康机器人、海柔创新、斯坦德机器人、灵动科技、仙工智能、迦智科技等厂商均诞生于该时期。

此时，一方面是中国电商蓬勃发展的黄金时期，以京东、菜鸟为代表的互联网巨头均开始积极导入物流机器人，“货到人”的无人仓开始风靡；另一方面是智能制造开始向各行业渗透，以汽车、3C为代表的制造业转型升级的意愿开始凸显，柔性制造开始被关注。

往后的五年，移动机器人赛道群星璀璨，星光熠熠，年均复合增速在30%以上，国产化率持续保持在90%左右，可谓是国产机器人的主阵地之一。

同时，我们看到，移动机器人赛道产品形态持续迭代与丰富，从一代磁条导航AGV到二维码类Kiva AGV，再到SLAM导航AMR、叉车AGV以及复合机器人等，可以说移动机器人的进化与演进呈现的是机器人进步的小小缩影。

彼时，中国机器人已成长为翩翩少年，充满生机与活力。

青春期：行业下行，资金荒，企业“慌”

2018年的标志性事件是中美贸易战，经历了2017年的“爆发”，2018年初，机器人行业仍沉浸在“自嗨”中不能自拔，不曾想，2018年的上半年竟是未来两年最后的“高潮”，自此进入“低潮”期，直到2019年四季度开始回升。

彼时，中国机器人已进入青春期，有一丝烦恼与些许叛逆。

该时期机器人行业最典型的特征可以概括为“内卷”，不得不提的几家公司有欢颜、伯朗特、启帆，这三家公司均以“行业搅局者”的标签“出圈”，共性的特征是都有极富感染力的话事人，都以“低价”作为搅局的手段。差异点在于，尹老板会唱歌，黄老板会吹牛，周老板会抖音，当前的结局是尹老板依然歌唱，畅想2049的宏图大业；黄老板隐退机器人江湖，但传说仍在；周老板自口罩机一战成名后转战协作机器人，2020年成立了耐为机器人公司，延续网红之路。

以上是小插曲。

受到宏观环境的影响，汽车行业投资延续低迷，机器人需求收紧明显，2018-2019年可谓是机器人行业最煎熬的两年，部分创业公司处于生死边缘，面临资金荒、团队流失等多重困境；上市公司面临业绩下滑，商誉减值的压力；外资巨头亦或增速明显放缓，或利润下滑。

从数据上看，中国工业机器人国产份额从2017年的26.80%提升至2019年的38.63%，此间，我们初步看到中国机器人产业的韧性初步形成，细分领域已开始涌现越来越多的明星厂商，如六轴机器人领域的埃斯顿、埃夫特、华数、卡诺普、珞石等；SCARA机器人领域的汇川、众为兴、台达等；并联机器人领域的勃肯特、阿童木、华盛控等；协作机器人领域的遨博、节卡、艾利特、越疆、大族等。

此外，机器人生态日益丰富，机器视觉、末端夹爪等新业态逐渐形成，从AI+工业的角度看，机器视觉无疑是当前最佳的落地载体，3D视觉厂商自2015年后便开始崭露头角，彼时陆续涌现的厂商有埃尔森、库柏特、梅卡曼德、阿丘科技等。末端夹爪（主要是电爪）最早是伴随协作机器人的应用而产生，其后向自动化领域持续渗透，不可避免的将会对部分气爪形成替代，其中代表厂商有大寰、增广智能、慧灵、知行、钧舵等。

成年期：柳暗花明，好风凭借力

自2019年科创板推出，刺激了一波机器人公司的上市潮，如绿的谐波、埃夫特、江苏北人等；2020年受到疫情的影响，机器人市场在一片消极情绪中迎来久违的逆市上扬，2021年市场延续高景气度。

尤其是服务机器人赛道，受疫情的催化，一时间成为了市场和资本关注的焦点，其中以普渡、擎朗、云迹等厂商为代表的配送机器人厂商迎来高光时刻，不管是融资还是市场化落地均呈现“唯快不破”的架势。

工业赛道的迦智科技、未来机器人亦同一时期获得字节跳动的加持，梅卡曼德则是迎来美团的加持。

互联网巨头或投资或亲自下场，投身机器人赛道，如2021年3月腾讯发布软硬件全自研的多模态四足机器人机器狗Max；4月，美团新一代自研无人配送车已在北京顺义正式落地运营；8月，小米发布首款仿生四足机器人CyberDog（铁蛋）；同月，百度在“百度世界大会2021”上首次提出了“汽车机器人”概念，并发布了Apollo“汽车机器人”；9月，小鹏汽车正式公布生态企业新成员鹏行智能，并发布了首款智能机器马第三代原型机“小白龙”。

当巨头们纷纷涉足机器人赛道时，一方面，能为机器人领域带来新的活力与场景，巨头们在软件或硬件层面拥有较深的积累，这无疑是为机器人“添了一把火”，当更多的资本和人才涌入时，这个赛道才能获得肥沃的成长土壤；另一方面，仍需警惕互联网逻辑下的“有钱任性”和“赔本赚吆喝”的风险，机器人赛道，尤其是2B端的赛道的比拼，不是单一要素的较量，某种意义上，资本扮演的更多会是锦上添花的角色，而非决定胜负的关键要素。

2020-2021互联网巨头投资机器人相关案例（不完全统计）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）整理

当“工业是未来”逐渐成为共识后，政策导向实体制造的趋向已经愈加明显，“十四五”开局之际，机器人作为硬科技的代表之一，越来越多的高学历的年轻人进入机器人领域，或创业或就业，细看机器人细分领域的明星公司，创始团队基本上都是“超级学霸”，对于实体产业来说，高阶人才的进入有望为机器人产业积蓄创新与变革的力量，这或将是中国机器人未来十年持续成长的底牌。

此时，中国机器人开始走向成年，需要更多的担当与责任，更需要知识与智慧。

结语

2011-2021年，我们看到中国机器人产业的从稚嫩到韧性的蜕变，看到很多企业从有到无，从无到有的过程，同时也看到很多企业从默默无名到冉冉升起的蜕变。

中国机器人产业发展到今天，仍然是一个比较小的领域，发展相对成熟的工业机器人，除去系统集成应用，单纯的核心零部件和本体的规模也就是百亿级，市场玩家仍在逐年增加，小而散是比较显性的状态。服务机器人尚处于发展初期阶段，除去家用扫地机器人，其余的服务机器人也仅有百亿规模左右，特种机器人更是只有十亿级的规模。

我们仍需正视当前面临的短板与问题，如核心零部件（以减速器为代表）、工业软件、传感器、高端医疗机器人等。

最痛苦的事莫过于无法跨域“知道”与“做到”之间的鸿沟，就像行业内都知道达芬奇机器人是最好的，但我们预计中国十年内也不太可能诞生一家“达芬奇机器人公司”。在医疗机器人领域，中国更大的机会或许会是在专科手术机器人、康复机器人领域。

成立于2001年的以色列ReWalk Robotics公司可以说是康复机器人的开拓者，但遗憾的是，20年过去了，因其主要市场是美国和欧洲，其并未取得持续的高成长，2020年公司营收仅为0.04亿美元，同比下滑9.85%，毛利为0.02亿美元，同比下降19.70%。从这个层面上看，基于中国未来庞大的人口老龄化群体，以及康复医疗的巨大缺口，中国更有机会诞生康复机器人的龙头企业。

总结来看，我们看到不同机器人领域其成功之道差异明显，失败的理由千篇一律，成功路径各有不同。犹如海康机器人的“无处不在”；极智嘉的全球化布局；汇川的“上顶下沉”；海柔创新的“单打冠军”等等。

众多机器人行业的创业者躬身入局，或是情怀，或是激情，或是兴趣，或是个人英雄主义，他们构成了中国机器人的DNA。

作为一个在岸边行走的旁观者，一路走来，亲历了中国机器人产业的黄金十年，看到机器人的江湖由浅滩逐渐变成大江大河，身在其中畅游的人们，水性日益熟练，未来机器人产业将是星辰大海，而这些创业者将会是其中的繁星点点。