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2018年12月30日 | 工业机器人发展分析报告
2018-12-30 来源：王璐
工业机器人发展综述：
2018 年，受上年基数较高、国际跨国巨头在华产能释放抢占市场、国内同质化低价竞争日趋激烈等因素影响，我国工业机器人产量增长明显放缓。1-10 月，我国工业机器人产量为118452 套，同比仅增长8.7%，增速较上年同期大幅下降60.1 个百分点。从月度产量来看，我国工业机器人月度产量增速基本呈震荡放缓的趋势。其中，9 月份，我国工业机器人产量为11448 台，同比下降16.4%，月度增速近年来首次出现负增长；10 月份月度产量仅9590 台，年内首次降至10000 台以下。
展望4 季度，国内工业生产有望继续保持稳中有进的发展趋势，行业面临的外部环境不会有明显变化，工业机器人产量有望继续小幅增长。初步预计2018 年全年，工业机器人产量有望达到14.55 万套，同比增长11%左右。
2017 年以来工业机器人产量及增速
数据来源：国家统计局
工业机器人市场展望 ：
市场需求依然广阔，产量有望平稳增长
从供给侧来看，目前我国涉及生产机器人的企业数量超过800 多家，且有大批传统机械制造企业转向工业机器人的生产，我国已建成或在建的工业机器人园区超过40 个，还有大量筹备中的产业园区，预计将在未来几年陆续建成投用，将进一步释放工业机器人产能。
另一方面，安川、ABB、川崎重工等国家龙头企业纷纷在华建厂扩大产能，将挤占国产机器人市场份额，国内机器人企业或将面临洗牌。因此，预计2019年，我国工业机器人产量有望达到17.5万台，同比增长约20%。
2018–2020年我国工业机器人产量及同比增速预测
注：2018 年，国家统计局大幅调整口径，2018 产量增速无法预测
从需求侧来看，2017 年，我国工业机器人销量继续保持快速增长，连续四年成为全球第一大工业机器人市场。尽管我国已成为全球最大的机器人消费市场，但我国工业机器人保有量远低于世界平均水平。同时，人力成本逐年上升也使得制造业特别是劳动密集型企业有动力进行智能化改造。随着机器换人、智慧工厂建设的不断加快，我国工业机器人市场需求潜力将充分释放，在未来几年有望迎来需求高峰期。预计2019 年，我国工业机器人销售量将达到26.0 万台，同比增长约31.5%。
2018——2020 年我国工业机器人销售量及同比增速预测
数据来源：国际机器人联合会
工业机器人进出口分析：
出口稳步增长，高端产品短期仍依赖进口
出口方面，近年来，我国机器人产业加快海外并购步伐，以期借助国外成熟企业补足技术方案、海外市场等领域短板。随着美的收购库卡等一系列并购完成，我国工业机器人企业全球市场竞争力将显著增强。未来，伴随我国工业机器人产能快速扩张，吸收国外技术以提升产品质量与性能，并购海外企业打通海外渠道，再加上价格优势，我国工业机器人将继续加快“走出去”步伐，产品出口量稳步提升。预计2019 年，我国多功能机器人出口数量有望达到3 万台，同比增长15%左右。
2018——2020 年我国多功能工业机器人出口量及同比增速预测
数据来源：国际机器人联合会
2018——2020 年我国多功能工业机器人进口量及同比增速预测
数据来源：国际机器人联合会
风险提示 ：
工业机器人月度产量首次下滑，警惕投资过热风险
2018 年1-8 月，我国工业机器人累计产量同比增长19.4%，年内累计同比增速自2016年初以来首次低于20%；9 月，工业机器人月度产量同比下降16.4%，这也是月度产量首次出现负增长，这也表明，当前我国工业机器人行业面临一定风险。2017 年以来，我国工业机器人产业基本处于野蛮生长状态，企业扩产、资本注入以及众多创业公司诞生，再加上国家的政策及资金推动，全国掀起智能制造狂潮。
据统计，2017 年我国有158 个机器人项目获得投资，获得投资总金额超200 亿元，融资规模四年内增长近30 倍。而机器人产业本身属于基础制造业范畴，需要长时间的技术积淀，当前我国机器人关键核心技术、关键零部件等技术领域仍亟待突破，大量资本进入该领域推动产业规模快速扩张，进而导致低端领域同质化竞争日益激烈，产品价格降幅扩大。
今年机器人行业已经相继爆发了多起公司倒闭、高管离职事件。其中，影响最大的是棠宝机器人倒闭事件。棠宝机器人是中国第一个获得“中国机器人认证”的机器人产品，但是2018 年7 月，棠宝机器人公司被传出由于资金链撕裂身陷倒闭风波。因此，建议投资者警惕机器人产业投资过热的风险。
史海拾趣
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