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2022年11月23日 | GGII深度：2023年中国工业机器人产业十大预测

2022-11-23 来源：高工机器人网

2022年，疫情第三年，也是机器人行业的大拐点之年，由2021年的高增长转向2022年的低增长，期间机器人产业链各环节承压明显。

上半年受疫情与俄乌战争等多方因素影响，原材料价格上涨，芯片短缺，机器人行业一片“涨”声，供给端经受较大考验与挑战，二季度行业增速触底，整体出货量同比下滑3.87%。

下半年开始，供应链压力缓解，行业增速回暖，三季度行业增速超过20%，预计四季度行业将延续20%以上的增长态势。但不容忽视的是，三季度整体订单的增速开始收窄，反映出下游需求的景气度有所收紧。

工业机器人作为高度依附于制造业发展的产业，其景气度很大程度上取决于制造业的投资节奏，过去很长一段时间，汽车、3C两大行业对于工业机器人的需求占比接近60%，可谓是工业机器人应用的两大基本盘。

2022年，3C行业下行明显，汽车行业受益于新能源汽车需求的带动开始进入新一轮的扩张周期，此外，最大的需求拉动力来自于新能源行业，可谓是当前工业机器人最大的增量市场，没有之一。

如果从战略机会角度来看，机器人产业的依然是高度确定的领域，但从细分产品和应用领域来看，结构性矛盾亦在加剧：

产品层面，协作机器人景气度相对较高，国产厂商增速领跑，国产化率持续提升；中大负载六轴机器人受益于新能源及新能源汽车行业的需求带动，增长明显，入局者持续增加；小六轴机器人与SCARA因为3C行业的下行，整体增速下滑明显；并联机器人受到主要行业如食品、日化等行业需求收紧的影响，增速不达预期。

企业层面，内外资对比来看，外资企业受疫情、物流、芯片短缺等多个因素影响，货期一再延长，同时产品价格普遍有所上涨，内资企业得益于本土化的供应链优势，货期与价格的长板进一步放大。大小体量对比来看，马太效应在持续加剧，以埃斯顿、汇川为代表的头部厂商增长势头不减，规模优势进一步扩大，众多中小企业生存压力倍增，面临订单、资金、供应链等多方面的压力与挑战。

应用层面，新能源无疑是最大的增长拉力，3C、金属机械、家电等领域行业下行明显，汽车整车及零部件行业均有不同程度的增长，其他细分行业如半导体、物流仓储等领域均有一定的增长。

资本层面，热钱退烧，一级市场融资案例数量锐减，仅有为数不多的几个细分子赛道能够融到钱，如协作机器人、末端夹爪、机器视觉、减速器等，很明显的趋势是，2022年可以算是分化的路口，资金更加集中流向细分赛道的头部厂商，腰部以下的企业普遍融资难。

回顾疫情三年，从2020年的“低开高走”到2021年的“高开低走”，来到2022年的“低开平走”，可以说行业的整体性爆发已经渐行渐远，结构性分化增长已成为当下及未来的新常态。2022年即将进入尾声，值得注意的是，不管是全球还是国内宏观经济依然面临较大的压力，内外部多重因素使需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力加大。消费、出口、投资等多方面信心有待提振，综合来看，宏观形势依然严峻。

高工机器人产业研究所（GGII）通过对机器人产业的梳理，结合宏观数据和调研数据信息，秉承不悲观、不乐观，力求客观的态度，深度解析2023年工业机器人行业的十大预测：

产业层面：

1、在有限增长的下游行业中，新能源无疑还是最亮最确定的行业，2023年新能源行业延续扩张态势，预计相较于2022年增速略有放缓，工业机器人应用需求延续高增长，但随着外资供货期的逐渐缓解，国产机器人品牌进入新能源行业的时间窗口逐渐缩小，已经进入的厂商有望延续高增长态势。

2、外部环境不确定性加剧，产业链各环节的马太效应进一步加剧，从资本到市场持续上演“强者恒强，锦上添花”的戏码，结构性的产能过剩加剧。

3、外资品牌从供应链、研发到生产的本土化进程进一步加深，机器人产业链矛盾由供给侧开始转向需求侧，机器人价格的“涨”声减弱，国产品牌的价格策略逐渐失效，内卷加剧。

产品层面：

4、多关节机器人：中大负载（≥20kg）领域国产入局者持续增加，各家陆续发布中大负载（≥20kg）产品，国产超大负载产品（≥200kg）开始得到批量应用。

5、协作机器人：国产品牌价格进一步下探，商用服务领域的入局者增加，出海渐成潮流，头部厂商陆续进入上市倒计时，市场集中度进一步提升。

6、SCARA机器人：总体呈现较为明显的结构性分化，一方面是头部厂商延续增长，腰部及以下厂商内卷加剧；另一方面，大负载及高速SCARA产品需求旺盛，低端通用版SCARA产品面临产能过剩，核心原因是下游3C行业有限恢复。

7、减速器：受益于中大负载机器人产品的放量，RV减速器需求有望延续增长态势，基于国产暂无太多可选的大负载RV减速器产品，中大负载RV减速器将变得相对紧俏。

8、末端执行器：电动夹爪渗透率持续提升，国内市场销量有望突破10万台，国产份额超过70%。

市场层面：

9、基于2022年各家机器人订单积压的情况以及对各下游行业的需求分析预判，预计2023年中国工业机器人市场增速在20%-25%左右，整体复苏式的“大爆发”已经渐行渐远，下游的需求拉动力主要来自于新能源汽车、汽车零部件、锂电池、光伏等领域，继动力电池之后的又一黄金赛道----储能电池崛起，新能源行业（锂电、光伏等）厚度持续提升，对工业机器人的需求占比有望突破20%。

10、中国工业机器人市场领域重新形成“一超多强”的竞争格局，2023年国产工业机器人年销量破2万台的厂商将至少达到2家，年销量破万台的国产厂商数量将达到5家，市场集中度进一步提升。

写在最后：

2022或许算得上充满魔幻与艰难的一年，放眼众多行业与赛道，机器人是为数不多能实现2位数增长的细分行业。虽然前方拥堵，但有幸的是您仍然在最优道路上。对于2023年，相信再多的预测都略显苍白与无力，所谓的确定性到底在哪？

我想，2023年，确定性或许等于信心+执行力。

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Anritsu公司的发展小趣事

Anritsu公司是一家在电子行业内拥有悠久历史的领军企业，以下是关于该公司发展的五个相关故事：

成立与早期发展： Anritsu公司成立于1895年，最初名为Anritsu Electric Corporation。起初，该公司主要从事日本和国际市场的电信设备制造和销售业务。20世纪中叶，随着日本电信技术的发展，Anritsu开始专注于电信测试与测量领域，并开发了一系列先进的测试仪器。
技术创新与产品线扩展：随着电信技术的迅速发展，Anritsu不断进行技术创新，推出了一系列领先的测试与测量仪器，包括频谱分析仪、网络分析仪、光通信测试设备等。这些产品在电信、无线通信、半导体等领域得到了广泛应用，为行业的发展提供了强大支持。
国际化发展：在日本国内市场取得成功后，Anritsu逐渐将业务拓展到国际市场。公司在世界各地设立了分支机构和办事处，建立了完善的销售与服务网络，以更好地满足全球客户的需求。特别是在美国、欧洲和亚洲等地区，Anritsu建立了广泛的合作伙伴关系，拓展了市场份额。
对5G技术的贡献：随着5G技术的快速发展，Anritsu积极投入到了5G测试与验证领域。该公司推出了一系列针对5G通信系统的测试仪器和解决方案，包括5G网络分析仪、5G基站仿真器等。Anritsu的技术和产品为全球5G网络的部署和优化提供了重要支持。
持续创新与发展： Anritsu一直以来致力于技术创新和产品研发，不断推出符合市场需求的新产品和解决方案。公司与全球领先的通信运营商、设备厂商和研究机构保持密切合作，不断优化产品性能和功能，为客户提供更高水平的技术支持和服务。

通过持续的创新和国际化发展，Anritsu已经成为了电子行业中的知名品牌，为全球通信技术的进步和发展做出了重要贡献。

EDAC公司的发展小趣事

面对数字化浪潮的冲击，ECS-D公司积极拥抱数字化转型，通过引入先进的信息技术和智能化设备，提升企业的运营效率和创新能力。公司建立了数字化管理平台，实现了生产、销售、财务等各个环节的信息化管理。同时，ECS-D公司还加强了对员工的数字化培训和教育，提升员工的数字化素养和创新能力。这些数字化转型的举措使ECS-D公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位，也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

以上五个故事均以ECS公司的发展为主题，分别从不同角度描述了这些公司在电子行业中的成长历程和成功经验。这些故事旨在展示ECS公司如何通过技术创新、全球化战略、品质管理、绿色环保理念和数字化转型等方式实现持续发展和壮大。

Dino-Lite公司的发展小趣事

Dino-Lite公司在发展过程中，始终注重市场拓展和合作伙伴关系的建立。公司与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系，共同开拓市场、分享资源。通过与合作伙伴的紧密合作，Dino-Lite公司的产品得以快速进入各个行业领域，并获得了良好的口碑和市场份额。

此外，Dino-Lite公司还积极参与国际展览和交流活动，展示公司的最新技术和产品。这些活动不仅提高了公司的知名度，也为公司带来了更多的商业机会和合作伙伴。

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1996年，瑞典的工程师Jan Nilsson在电子行业中创立了CYAN公司，专注于高性能网络设备的研发。在初创阶段，CYAN就凭借其独特的技术理念和创新的产品设计，赢得了市场的初步认可。公司推出了一款具有高效能和高可靠性的网络交换机，解决了当时网络传输中的瓶颈问题，从而在市场中崭露头角。

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