2022年11月29日 | GGII：移动机器人行业深度研究报告

2022-11-29 来源：高工机器人网

注：本报告中移动机器人包含了AGV及AMR，在国内广义上的认知都叫AGV机器人。

AGV--Automated Guided Vehicle，也叫AGV小车；

AMR--Autonomous Mobile Robot，即自主移动机器人，AMR与AGV类似，但它无需借助磁条、导轨、二维码等外部基础设施。

一、全球AGV/AMR市场规模

2021年，新冠疫情依然在全球范围内扩散，但随着疫情的常态化，全球供应链逐渐复苏，疫情下催发的对仓储、制造无人化的需求亦开始凸显。GGII数据显示，2021年全球AGV/AMR市场规模215.5亿元，同比增长43.28%。

GGII认为，短期内，尽管在疫情的冲击下，全球经济受到严重影响，但却促使企业重新思考运营策略，寻找新的、高效的生产运作方式，对AGV/AMR的需求形成一定的利好，并且这种影响将会是长期的。

此外，企业员工工资上涨以及疫情导致的大量员工缺勤，促使企业不得不寻求新的技术手段来应对劳动力不足的窘境。

尽管2022年全球经济面临较大挑战，受到疫情、地缘政治、战乱等多方面因素的影响，供应链持续承压，交付亦面临较大困难，第一季度AGV/AMR市场增速有所回落，但市场需求订单依然呈持续增长态势，预计全年市场表现优于疫情之前，2022年全球AGV市场规模有望突破285亿元，增速超过30%；预计到2025年，全球AGV市场规模将突破750亿元，到2026年市场规模突破1000亿元，2022-2026年复合增速超35%。

2015-2016年全球AGV/AMR市场规模（单位：亿元，%）

二、中国AGV/AMR市场规模

2021年延续了2020年下半年制造业的高景气度，2020年制造业增加值为26.64万亿元，2021年为31.38万亿元，同比增加17.79%，而第三产业增速仅为10.45%，同期国内生产总值增速为12.84%（按现价计），制造业对于国民经济的贡献愈发凸显。

GGII数据显示，2021年中国移动机器人市场迎来爆发式增长，整体销量达63769台，销量增速超57%，市场规模达78.12亿元，规模增速超50%；其中叉取式AGV、料箱式AGV销量增长均超100%。

2017-2016年中国AGV/AMR市场销量变化趋势

注：此处销量以企业出库数量统计计算口径。

2017-2026年中国AGV/AMR市场规模变化趋势

三、产品销量结构分析

移动机器人（AGV）按产品形态大体可以分为AGC、潜伏式、移/重载式、料箱式、叉取式、复合式六个类型。

GGII数据显示，潜伏式机器人在AGV市场占据主导地位，2021年中国市场销量40015台，同比增长52.26%，占比62.75%。其中，类KIVA AGV销量33756台，同比增长46.26%，占比84.36%。

2021年，移/重载式、叉取式、料箱式、复合式机器人市场占比均有所上升，其中移/重载式和叉取式占比提升最多，分别由2020年的7.18%、8.67%提升至2021年的8.18%、11.57%。相比下，AGC占比下滑明显，从2020年的15.04%降至11.49%。

图表27 AGV产品类型分布（按销量，2020 vs 2021）

四、企业份额分析

2021年，移动机器人企业整体表现不错，多数企业订单增长达超100%。GGII数据显示，中国AGV/AMR市场整体集中度不高，仍属于竞争型市场，CR10=53.65%（即前10家AGV/AMR厂商市占率之和为53.65%），海康机器人在国内市场份额为19.88%，在国内占据绝对的龙头地位；其次是极智嘉，市占率8.15%；其余AGV厂商市占率均在5%以下。

2021年中国市场主要AGV/AMR厂商市场份额（按销量）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

注：1、此处销量以企业出库数量统计计算口径，仅统计国内市场销量，出口销量不在此统计范畴内。2、此处统计未包含巡检机器人类别。

总体来看，2021年海康机器人和极智嘉全球销量均已破万台；在快递/电商领域，以极智嘉、快仓为主要代表；制造领域，磁导AGV主要以新松、CSG华晓、欧铠、嘉腾等为主要代表，但其中部分企业已开始布局AMR、叉车AGV等新产品；工业AMR厂商以海康机器人、极智嘉、玖物互通、斯坦德机器人、迦智科技、灵动科技、优艾智合、蓝芯科技、华睿科技等为主要代表，市场基数尚小，但增长迅猛。

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高工机器人产业研究所所长卢瀚宸

微信号：LuckyHC_88

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