有竞争才有发展，中国OLED产业链建设在提速

中国AMOLED产能正在释放，华为、小米、OPPO等中国品牌都在导入国产AMOLED，苹果、三星等国外品牌也在测试验证国产AMOLED，中国AMOLED产业正在进入规模化竞争的阶段。未来三到五年，中国AMOLED有可能复制液晶面板产业规模化竞争崛起的发展路径，成为全球重要的AMOLED生产基地，推动本土产业生态链的快速发展。 

OLED进入规模化竞争

过去四五年间，中国虽然布局了十多条AMOLED产线，与韩国的AMOLED产能布局相当，但是国内绝大多数已经量产的AMOLED面板产线还处于爬坡阶段，良率不高，产量有限，难以向品牌厂商稳定供应AMOLED，所以中国AMOLED面板厂商主要客户是一些二、三线手机品牌。

但是2020年中国AMOLED面板厂商迎来了转机，随着中国AMOLED面板产能逐渐释放，越来越多的终端品牌厂商导入国产AMOLED面板。据了解，维信诺柔性AMOLED今年首次打入华为供应链体系，向荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+供应双曲面屏，接下来将继续向华为nova8系列提供高刷新率曲面屏。京东方原本客户结构相对单一，今年开始进入OPPO、LGE、联想、小米等手机品牌供应链，使客户结构更加多元化，并在今年年底前有机会进入苹果iPhone 12系列供应链。TCL华星t4工厂顺利量产，实现开门红，获得小米10曲面屏订单，而且其AMOLED产品通过了三星电子的测试验证。和辉光电在AMOLED应用领域实现突破，首次将产品应用在平板电脑上。

国产AMOLED挤进各大终端品牌供应链体系，加快中国AMOLED面板厂商的成长步伐。今年上半年全球AMOLED面板市场出现下滑，三星Display刚性AMOLED业务受到冲击，但是中国AMOLED面板厂商却逆市成长。市场研究公司洛图科技报告指出，2020年上半年，京东方智能手机AMOLED面板出货同比增长36%，维信诺智能手机AMOLED面板出货同比增长90%。和辉光电副总经理陈志宏透露，2020年和辉光电6代线开始放量生产，AMOLED出货量将成倍增长。

伴随着中国AMOLED面板厂商出货的高速成长，中国AMOLED产业地位正在进一步提升。根据群智咨询数据，中国大陆面板厂智能手机OLED面板上半年出货约3200万片，同比增长约50%，市场份额同比提升约7个百分点。其中中国柔性AMOLED产业前瞻性布局效果开始显现。洛图科技数据显示，2020年上半年，中国大陆厂商全球智能手机柔性AMOLED面板市占率超过20%。

国产柔性AMOLED成本正在快速下降，华为已经将其应用在中端机型上，明年国产柔性AMOLED技术将进一步创新，成本将继续下滑，越来越多的中高端手机将采用柔性AMOLED。维信诺市场总监于宁宁在近日举行的第四届“金水湖”论坛暨2020全球AMOLED生态链峰会上指出，回顾国产LCD发展路径可以发现，2015年国产LCD占比达到11%，之后实现快速发展；同样，国产AMOLED去年占比达到10%，今年国产AMOLED保持高速增长的态势，明年国产AMOLED占比将超过20%，进入规模化竞争阶段。

OLED国产配套加速

规模化竞争不只是面板厂商之间技术的比拼，更是材料、设备、应用等产业生态的较量。

过去中国液晶面板产业进入规模化竞争阶段之后，中国面板厂商高速发展，市占率不断提升，带动中国液晶材料本土化率持续提升至如今的50%，而且驱动IC、靶材、偏光片等也开始陆续实现本土化。

于宁宁认为，中国AMOLED产业基础更好，有机会复制中国LCD产业的发展路径，在规模化成长过程中促进AMOLED材料、设备等配套的本土化。

目前，一些在产业深耕多年的厂商在OLED材料、设备方面已经实现一定突破。例如，奥来德、寰采星、上海微电子、欣奕华等中国AMOLED本土化配套厂商凭借自身的硬实力都打破了国外的技术垄断。

奥来德研发出具有自主知识产权的蒸发源，已经成功应用于京东方成都6代柔性AMOLED生产线中，并获得维信诺、TCL华星、天马等国内面板厂商的蒸发源订单。奥来德董事长轩景泉进一步透露，奥来德封装材料（TFE）、基板材料（PI）也完成了工艺开发，面板厂商正在测试验证中。

寰采星在宁波投建了中国首条FMM生产线，填补了中国FMM的空白。寰采星副总经理陈宗辉表示，目前，寰采星FMM产线已完成设备安装、调试，产品正在客户验证中，并实现少量的FMM出货。

上海微电子研发出用于AMOLED面板产线的曝光机，打破了日本厂商长期垄断的局面。上海微电子平板显示事业部总经理周畅指出，上海微电子已完成首台G6小Mask曝光机出货，并研制出首台G6大Mask曝光机的研制。

欣奕华自主开发出G1、G2.5蒸镀设备以及G1喷墨打印设备，使中国在蒸镀设备、喷墨打印设备领域实现零的突破。据介绍，G1、G2.5蒸镀设备适用于OLED材料的蒸镀和封装，已通过上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室评估测试，并出售给多个客户；G1喷墨打印设备对位精度小于1微米，打印时的墨滴位置误差小于15微米。欣奕华总经理张弥进一步透露，欣奕华线型及点型蒸发源适用于量产蒸镀系统的多种有机材料蒸镀的线源和用于Mg-Ag、LiF及AI蒸镀的点源，成膜均匀性高，运营稳定性强。

除了上述这些厂商之外，中国还有大批厂商涌入AMOLED配套领域，后段模组设备国产替代正在加速，Cell设备国内部分厂商已切入，他们正在抓住中国AMOLED产业崛起过程中的红利，接下来中国AMOLED产业本土配套率将不断提升。

完善OLED产业生态

中国厂商虽然在OLED配套领域小有成绩，但是中国面板厂商仍然依赖国外OLED配套。轩景泉指出，目前，OLED生产线的前段Array设备被美日韩企业垄断，OLED材料基本由欧美日韩等企业垄断，部分发光材料由欧美掌控。中国OLED配套本土化发展任重而道远。

OLED关键设备、材料的突破不是一蹴而就的，韩国在OLED产业耕耘了20多年也没有完全实现配套的本土化，中国OLED产业化的时间更短，如果要后来者居上应该在配套上做好长期的产业规划。一位行业人士指出，材料和设备的突破周期很长，国家应该以种树的理念培育材料和设备行业，并在梳理国内OLED配套发展现状的基础上制定长期的OLED产业规划，建立上下游产业共同发展的生态链，协同分工，让关键的OLED设备和材料逐步实现突破。

陈志宏建议，中国AMOLED产业发展很快，但是缺乏相关标准，应该建立柔性显示国际及行业标准，引领行业发展；避免投资过度分散，须集中力量谋求最大发展效应。

在顶层规划的基础上，作为OLED配套推动者的面板厂商、终端厂商应该改变“中国厂商产品就是比国外差”的观念。一位配套厂商负责人认为，只要给予足够的时间和机会，中国配套厂商也能做出高品质的材料和设备。面板厂商、终端厂商应该给中国OLED配套厂商与国外厂商同等的竞争机会，不能因为是国产材料和设备就趁势压价。这会使中国配套企业没有利润空间，无法研发出更好的产品，长期来看不利于中国OLED产业的发展。

面板厂商在规模化竞争的过程中要承担起配套国产化的责任和作用。轩景泉认为，中国面板企业应该向三星Display学习，在过去20多年中，三星Display一直扶持韩国本土配套发展，如今韩国国产配套率已经达到80%以上，绝大多数OLED材料实现了国产化。例如，三星Display最新的OLED材料M11体系的国产化率达到73%，其中三星SDI、DS Neolux、Doosan Solus等韩国本土企业均为三星Display下一代OLED面板材料供应商。三星Display甚至告诉其配套厂商该怎么做，加快了韩国OLED配套的国产化步伐。

轩景泉进一步强调，中国面板企业不应该迷信国外配套大厂，只追求全球化采购，而应该吸取日本断供韩国半导体材料、美国华为禁令事件的教训，扶持本土配套企业，给国内配套企业更多的机会。