中国机器人：冲击，转型与未来

中国机器人市场在过去十年取得了巨大的进步，已经成为全球最大和增速最快的机器人市场之一。

2022年，中国工业机器人销量超过30万台，同比增长逾15%，占全球总销量的一半以上，与此同时，服务机器人、专用机器人等应用也在蓬勃发展。中国机器人产业的快速崛起是多方面因素共同作用的结果，预计在可预见的未来，中国仍将保持机器人市场的领先地位。

01 中国市场增长的主要动力

政策大力支持，释放巨大市场潜力

中国政府多年来高度重视机器人技术的发展，将其作为实现制造业转型升级的关键核心技术之一。

工信部等部委相继出台了《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》等政策文件，这些顶层设计为机器人产业发展提供了政策导向和市场预期。

仅2016-2020年期间，中国工业机器人行业规模增长了4倍多，年均复合增长率达到31%，远超全球平均水平。政策红利的持续释放，将进一步提升中国在全球机器人市场的份额。

下游需求持续拉动，替代潜力巨大

工业自动化水平的提升是中国制造业转型升级的基本特征和必由之路。

从智能手机到新能源汽车，中国已经成为世界工厂中最具竞争力的重要制造基地，这些领域对机器人的需求旺盛，带动了供应商的快速成长。

电子电器行业一直是中国机器人最大的下游需求，近年来汽车和金属加工需求也迅速增加。自2015年至今,中国新能源汽车产销量已经连续6年位居全球第一，国产品牌迅速崛起，而从全球范围看,中国新能源汽车产业已从培育期进入成长期，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。

预计到2025年，中国工业机器人在汽车行业的渗透率有望突破百万，市场空间巨大。此外，2023工业机器人国产替代份额占37%，国产工业机器人生产制造商扛住了压力，部分上市企业营收、净利实现同比增长，远高于整体市场增速。

近年来，国内制造商越来越多地渗透到以前为外国机器人制造商保留的领域。例如，2022年国内领先的多轴工业机器人制造商埃斯顿在中国销售了超过17,000台机器人，超过了ABB和安川；而在SCARA领域，汇川已经从爱普生和雅马哈手中夺走了市场份额。

中国后来者居上的重要原因是，国际市场领导者的交货延迟，对此中国厂商快速适应新市场趋势并为增长领域开发可扩展解决方案，实现新突破。

本土供应链日趋成熟，结构不断优化

多年来，国际知名机器人厂商如ABB、发那科、库卡等在中国机器人市场占据主导地位。

但在近几年，本土企业通过自主创新和并购，快速缩小了与国际厂商的差距，埃斯顿、汇川等本土机器人企业销量和市场占有率也在持续提升。

本土企业在核心技术、产品质量、交付速度等方面优势明显，更能迅速响应中国市场需求变化，同时，本土关键零部件供应商也得到快速发展，有效缩短了机器人产品的设计和生产周期，降低了成本。

中国机器人产业正向全产业链发展，将进一步增强中国机器人产业的竞争实力。

02 经济放缓对机器人市场形成冲击

2022年下半年开始，在疫情反复、外部环境恶化等因素影响下，中国经济增速放缓。并且，过去几年制造业企业装备投资过热也带来了一定产能过剩，这使得近期中国工业机器人市场需求明显趋弱，关键企业订单出现下滑。

但是从长期看，这只是经济周期性的短期调整，并不会改变中国作为世界最大消费市场的地位，而且这种短期冲击对中国机器人产业转型升级也将起到促进作用。

工业机器需求趋弱，库存回升

受多重因素影响，中国制造业景气度有所下滑，在这种环境下，工业机器人的新订单出现下降。据发那科和ABB等厂商公布的数据显示，其2022年中国区机器人订单量环比均有下滑。中国工业机器人市场在经历前几年高速增长后的回调调整期。

本土企业承压加剧，积极转型

在市场需求趋弱的环境下，本土机器人企业的经营压力较大，融资难度增加，行业增长乏力，使得企业加快产品结构调整，开拓新的应用领域，同时加大海外市场开拓力度，以化解国内市场依赖风险。

协作机器人制造商JAKA（节卡机器人），Dobot（越疆机器人）和Aubo（遨博机器人）都计划上市。而其中JAKA希望通过这种方式筹集7.5亿元人民币，并且很大一部分将投资于国际扩张。

此外为了对冲日益增加的地缘政治风险，中国零部件制造商正在东南亚、欧洲和北美建立生产基地。

促进产业转型升级，优化结构

中国经济放缓促使产业转型和结构优化，将推动机器人产业演进。一方面，企业将更加理性看待自动化投资，追求投资回报；另一方面厂商加快开发面向中小企业的产品。服务机器人、专用机器人等非工业类别将成为新的增长点，医疗、教育、商业服务等领域成为新蓝海。

03 面向未来，市场潜力巨大

尽管短期内存在一定的波动，但从中长期来看，中国仍将是全球最大和增长最快的机器人消费市场，本土企业也将不断增强竞争实力。

中国经济长期向好的基本面没有改变，当前市场下滑更多是因为前几年高速增长后的调整，而非转势。随着内需结构升级，传统制造业智能化、以及人工智能新技术与制造业深度融合，将为机器人需求增长点。

《中国制造2025》提出要实现机器人“自主可控”，完善的产业政策体系和科研环境将持续释放红利，同时中国在人工智能等前沿技术上的进步也将反馈到机器人核心能力提升上。总体来看，中国机器人产业正处在快速成长的黄金时期。

中国拥有充裕的下游市场需求，庞大的替代空间，日益优化的产业结构，以及良好的政策环境和技术基础。在新一轮科技革命和产业变革中，中国机器人产业将迎来新的历史机遇，关注技术创新和业务模式转型，推动机器人与实体经济深度融合，是中国机器人企业赢得未来的关键所在。