2021年安卓智能手机AP/SoC市场分析：5G芯片价格下滑，海思市占率进一步萎缩

Counterpoint近日发布的智能手机市场报告预测，智能手机5G SoC平均价格有望在今年底至明年初降到20美元，推动5G智能手机的普及。

Counterpoint Research研究总监Jeff Fieldhack表示，5G技术已从售价500美元以上的高端智能手机市场，进入售价介于250美元至550美元的中端市场，现在甚至可以在部分国家买到价格更便宜的5G手机。5G SoC平均价格落在40美元至50美元，Fieldhack认为，5G芯片均价可望在今年稍晚至明年初大幅降至20美元，帮助手机制造商以150美元的价格，生产低价5G手机。

Counterpoint数据显示，2021年全球安卓智能手机AP（应用处理器）/SoC（片上系统）销售额同比增长3.6%，联发科以46%的市占率成为市场第一，高通以35%份额紧随其后。由于对天玑700/800系列芯片组的强劲需求，联发科去年的大部分市场份额增长来自低于299美元批发价的中低端机型。

高通则全年都在为解决中端解决方案的供应紧张而苦恼，即使转到4G SoC方案也无法满足市场需求。在300美元以上的高端市场，高通继续以其骁龙7和8系列占据主导地位，在399美元以上的安卓机型中赢得的设计数量增加，推动了其芯片组 (AP/SoC) 及射频前端组件方面营收继续攀升，并因此而获得了更高的BoM份额。

图：2021年各价格区间安卓智能手机AP芯片组份额

高通

由于去年以来的供应紧张，高通将重点放在增加骁龙7和8系列芯片组的供应上，并通过领先的射频前端产品组合、超声波指纹传感器和快充等芯片进一步提高在高端市场的竞争力。

2021年高通继续以65%的份额在中高端（300-499 美元）智能手机市场占据主导地位，高于2020年的53%。同时，随着旗舰芯片组骁龙888和8Gen 1的推出，高通在500美元以上智能手机市场的份额从2020年的41%增加到2021年的55%。

Counterpoint指出，高通正通过计算（CPU、DSP、GPU）、人工智能（NPU）、连接（4G、5G sub-6GHz、5G mmWave、Wi-Fi6/ 6E)、安全性或游戏性能等方面提高芯片组的性能体验，而高度优化的射频前端组件是提供先进连接体验的关键，这成为高通在系统级方面的一大竞争优势。

展望未来，多元化的代工厂策略将是减轻对芯片短缺的担忧的关键。

联发科

联发科2021年的增长主要来自299美元以下（批发价）的智能手机市场。99美元以下市场有LTE智能手机推动，其中联发科占据62%的市场份额。在100~299美元区间的安卓智能手机市场，联发科以52%的份额占据市场主导地位，主要得益于天玑700和800在中国、印度、美国以及欧洲部分地区等市场推动大众5G智能手机市场，使得realme、小米、OPPO和vivo等品牌能够以低于200美元零售价推出5G手机。

天玑1100/1200则帮助联发科提高了300~499美元价格区间的份额，2021年市场份额从上一年的6%增长到24%。天玑8100/8000和推出有望加强其在该区间的市场份额。而凭借着天玑9000，联发科希望在2022年进入500美元以上高端市场，几乎所有的中国智能手机OEM，包括OPPO、vivo、小米和荣耀等都将推出搭载该芯片组的机型。Counterpoint预测，联发科有望占据高端智能手机市场约10%的份额。

三星

三星的智能手机SoC份额在2021则经历了下滑。

在100~299美元的中低端市场，三星SoC的份额从前一年的17%下降到7%。在中高端市场，则从前一年的13%下滑至为2021年的6%。

Counterpoint指出，主要是由于三星移动将其许多机型（A、F和M系列）都外包给了ODM，而ODM主要使用了高通、联发科或展锐的解决方案；中高端的Exynos系列SoC更新缺席则是导致ODM转向其他解决方案的诱因。Note系列的缺席和高通在三星可折叠产品中的设计优势导致Exynos芯片组份额的进一步下滑。

借助Galaxy S22系列，高通在市场上赢得的设计比例比以往更高，这主要是由于高通在产品方面的领先性及三星Exynos芯片组的低良率。

展锐

2021年展锐在200美元以下价格区间的智能手机市场取得了令人惊喜的增长。2020年，展锐芯片组仅面向100美元以下市场，到了2021年，realme、荣耀、摩托罗拉和三星等均推出了搭载其Tiger系列SoC的手机，客户群得到了极大的扩展，并在中兴通讯和TECNO中获得采用，进入三星Galaxy A系列。

数据显示，2021年展锐在99美元以下市场获得了26%的市场份额，在100~199美元获得了4%的份额。

Counterpoint预计展锐今年将保持增长势头，其产品组合将弥补LTE智能手机市场需求，因为联发科正在解决该领域的供应问题，而高通则更专注于5G解决方案。此外展锐的5G芯片组获得的一些设计选择将增加整体销量。

海思

由于美国的禁令，2021年海思SoC在500美元以上智能手机市场的占有率从前一年的30%大幅下滑至16%，并且还是建立在其在禁令生效前准备的库存上。

Counterpoint预计，2022年，海思SoC的销量会随着库存耗尽而进一步下滑。华为已经开始在其新机型中使用高通SoC，不过仅限于4G解决方案。