停产、“大逃亡”、股市崩盘...东南亚电子产业还好吗？

2021-07-21

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据新加坡《联合早报》近日报道，随着德尔塔变种病毒迅速传播，加上疫苗接种进展缓慢，东南亚如今已成全球新冠“重灾区”之一。过去一周东南亚的确诊病例增长了41%，新增病例超过50万例。截至目前，东南亚累计确诊病例数已超越了此前疫情严重的拉丁美洲和印度。报道称，东南亚过去7日的死亡病例也上升了39%，为全球死亡病例增幅最快的地区。

而东南亚是全球主要的半导体以及电子制造中心，诸国疫情形势恶化，极有可能加剧全球半导体供应链紧张。

三星等工厂停工

越南牛市崩盘

近期的东南亚疫情形势十分不乐观，越南、泰国、印尼和马来西亚的新冠确诊数据都在连续创新高。东南亚各国纷纷反复收紧防疫措施，尤其是限制人员流动，各国的经济复苏前景黯淡。

据越南卫生部7月18日报告，过去24小时，越南新增5926例新冠肺炎确诊病例，再创疫情暴发以来单日新增确诊病例数新高，累计确诊53830例；累计死亡病例254例。目前，越南南部已有19个省市因疫情“封城”。

一度被称为全球资本市场“最牛股市”的越南指数（河内HNX指数），上半年上涨近70%，涨幅居世界首位。而越南股市的盛宴也随着新冠疫情的卷土重来而散场，7月19日越南股市重挫4.29%，创两个月新低。

（图源：东方财富网）

据观察者网援引越南媒体《越南快讯》报道，7月10日，位于越南平阳省的台资企业安普新公司1名员工确诊新冠，引发恐慌，数百名工人强行推开工厂铁门逃走。这可能也是当前越南股市的一个缩影。

（图源：观察者网）

作为全球重要的制造业基地，越南疫情持续恶化，将加剧全球供应链的紧张程度。7月19日晚间，申洲国际港交所公告称，鉴于近期越南疫情的变化，越南政府由不迟于7月19日起14天期间在越南胡志明市及西宁省实施社会隔离措施。

越南卫生部官网显示，三星电子位于胡志明市西贡高科技园区的子公司已出现几十例新冠肺炎感染病例，该公司16个生产车间已暂时关闭3个。因疫情快速蔓延，三星电子以及其他一些企业在西贡高科技园区的工厂被当地政府要求暂停运营，并且被要求为员工建立留守厂房宿舍，以及隔离计划。

西贡高科技园区管理局主管Le Bich Loan表示：“我们已经要求所有工厂，不仅仅是三星厂暂时运营，直到这些公司提交隔离计划、以及员工留守工厂的住宿计划。”

Le Bich Loan透露，英特尔公司在该园区也有一个测试和组装工厂，在建立留宿安排并减少部分业务后，得以继续运营。

日本电产在西贡高科技园区的厂房也已停工，该公司产品主要为各种直流无刷马达，其中硬碟用途等精密马达全球市占第一。

越南的北宁市及北江市政府此前也有类似举措，当地工业园区内的三星电子和苹果供应商，要求15万名工人住在工业园区，以降低染疫风险。三星与供应商取得约40万支疫苗，工人也正陆续接种中。

有分析人士认为，越南并未有效提升自己在全球价值链中的地位或产业基础能力，反而因此更依赖国外市场，这对其经济独立性构成威胁。

日增连续破万

马来西亚产业链转单在即

截至7月15日12时，马来西亚24小时新增新冠肺炎确诊病例13215例，创疫情暴发以来的新高，这也是连续第3天日增病例超过一万例。

马来西亚是全球被动元件生产重镇，包括MLCC厂商村田、太阳诱电，铝电容厂佳美工（Nippon Chemicon）、尼吉康（Nichicon），钽电容厂商 AVX，固态电容龙头松下（Panasonic）等国际大厂都在当地设有据点。

据多家媒体报道，当前众多半导体及元器件厂商仍需遵守当地政府政令管制，维持降载生产，不少厂商仍只能保留6成员工。更糟糕的是，受疫情影响，马来西亚电子产业中不少企业已经陷入停工困境。

因第三季度是电子业旺季，被动元件生产受阻，非马来西亚为主要生产地的厂商可望迎来转单。华新科副董事长顾立荆此前表示，已陆续看到部分转单，将持续观察几周。

（图源：新华网）

几家ODM厂也正计划将订单从东南亚国家的工厂转移到中国的工厂，并已获得客户的批准。Inventec Appliances是Inventec（英业达）的消费电子制造子公司，在槟城有一家制造工厂，大约30%的产品销往美国。消息人士称，由于疫情影响，该工厂的产能大幅减少，一些客户已经将部分非美国订单转移到英业达在中国上海的工厂。

同时，作为全球第七大半导体出口中心，马来西亚占据全球半导体封装和测试13%的份额。在马来西亚设厂的IDM或封测厂商包括英特尔、AMD、恩智浦、德州仪器、英飞凌、意法半导体、瑞萨、安世半导体、日月光、通富微电、华天科技、苏州固锝等。

（数据来自网络，芯师爷制图）

马来西亚政府宣布自6月1日-6月14日开始在全国范围内实施“全面行动管制令”之后，英飞凌位于马来西亚马六甲的后段封测厂于6月2日就曾被马来西亚卫生部下令关闭。直到6月8日，英飞凌才获得了政府许可，进入当地封测厂，恢复八个生产区生产。据了解，本次停工导致英飞凌累积损失2-3周产能。

天灾疫情笼罩

菲律宾供应链再蒙阴影

菲律宾卫生部发布消息称，截至7月21日下午4时，菲律宾单日新增新冠肺炎确诊病例6560例，累计确诊达1524449例；新增死亡病例32例，累计死亡26874例。政府再次收紧防疫限制。

祸不单行，7月初，位于菲律宾首都马尼拉以南约60公里的塔阿尔火山连续发生小规模蒸气喷发，致使周边众多居民撤离。这给电子产业链上又蒙上了一层阴影。

（图源：澳门商报）

近年来，国外电子厂商对菲律宾的投资迅速增加。来自日本、台湾、荷兰、韩国和美国等地的主要电子制造商均在菲律宾拥有生产设施，其中有许多厂商已开始就地设计产品或将其发展成为全球出口基地。

具体而言，菲律宾作为全球被动元器件的主要生产基地之一，MLCC大厂村田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设工厂。不少全球半导体巨头也在菲律宾设有工厂，包括安森美、Microchip、ADI、安世半导体、ST、TI、LittleFuse、美信、罗姆等。

稳定的供应链

全球半导体产业关键词

全球没有一个国家能够掌握半导体产业的全部环节，各国都是全球产业链中的一环，任何一个环节出现问题，都会对全球供应链产生影响。此前，东南亚正在成为部分全球制造业转移的目的地，但疫情恶化将阻断这一进程。疫情笼罩下，稳定的供应链显得尤为重要，眼下安全可靠的生产环境恐怕非中国莫属。国内芯片企业日渐崛起，他们潜心前行、全情投入。

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