2018年01月03日 | 2017年充电桩行业大盘点，能带动电动汽车发展吗

中汽协数据，我国新能源汽车2016年突破109万辆，世界占比超过53%，2017年产销量突破70万辆应该是大概率事件，新能源汽车世界领先地位已经建立，国家电网、特来电、星星充电等企业搭建起了密集的充电网络，使产业的发展更增加了底气。充电网对能源管理的巨大价值也随着电动汽车的增加开始显现出来。

从2014年5月国家电网开放电动汽车充换电设施市场，一时间数百家企业涌入“跑道”，经历了3年多的激烈竞争，截至到2017年底已震荡出局了大部分“分羹者”。

中国充电联盟统计的最新数据

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（简称：充电联盟）最新的统计数据来看，目前相对规模化（≥1000个充电桩）的运营商有13家，且各家企业的充电桩数量差别较大，其中位居第一的特来电比国家电网多一倍，几乎占全国市场份额的40%以上，也是目前充电市场最受关注的企业。业内专家表示，在经历了前期疯狂的抢地建桩后，整个产业链的重心也从建桩向充电运营转移。

2017年是新能源领域高速发展的一年，政策利好，市场趋于成熟，技术日益完善，挤到行业前列的几家运营商也均取得了不错的成绩。成规模才能有运营，我们将从几个方面来分析前3名运营商的充电运营情况。

充电桩规模和充电桩设备：特来电规模最大，国网设备基本靠采购

据中国充电联盟统计数据，特来电是目前国内第一大充电运营商，规模最大，上线运营近10万个充电桩；其次国网位处第二，上线运营4万多个充电桩；星星充电则位列第三，充电设备终端2.7万余个。

充电桩设备方面，国网基本外购，目前至少由6-7家供应商提供充电桩。这种设备全靠采购的方式，在一定程度上增加了运营成本，而且质量无法保证。与之相反的是，特来电充电桩由母公司特锐德制造，特锐德是国内最大的电力设备生产商，设备的核心技术也掌握在自己手中，星星充电充电桩则由德和生产，二者均属于万帮集团，充电设备除了自用也对外销售。特来电和星星充电这种自产自用的模式不但可以降低设备投建成本，而且有利于后续的设备运维，运营效率更高。

慢充充电桩从左到右依次：国网、星星充电、特来电

充电方式和充电体验：扫码充电是主流，特来电体验最好

在充电方式上，除去国网某些设备还采用插卡充电外，大部分充电桩和特来电、星星充电一样，均采用扫码充电，并且有独立的APP。国网的“e充电”，实现了与特来电、星星等主流运营商的互联互通，同时也在改造前期投入的插卡收费充电桩；特来电的“特来电”APP，算是互联互通的典范，既有特来电自家的10几万个充电桩，也实现了与几十家充电企业的互联互通，也有一些人性化设计，比如摇一摇手机找充电桩，再摇一摇导航目的地；星星充电的APP是“星星充电”，可以根据充电桩类型等进行筛选，保证找桩更精准。另外，星星充电和特来电二者均能实现“远程充电”，这个功能让人惊喜。目前三家运营商均实现支付宝、微信、银联等方式充电付费，并且都有在线导航功能。

值得一提的是，特来电的充电桩还能实现私家桩共享，搭建起私人充电桩与充电车辆的桥梁，这是共享经济的新尝试。

充电体验方面，有媒体做过较为客观的评测，国网充电桩存在充电速度较慢、插枪过重，容易卡线等不足，而且运维响应太慢，这也是充电桩供应商太多的弊端之一，相关技术问题和设备维修没有统一标准，故障无法得到及时解决。虽然也能够满足充电需求，但在设备设计上存在不少弊端，整体体验一般。

星星充电利用APP找桩较为方便，但是快充桩的枪头和充电屏幕设计不太合理。相比之下，星星充电慢充桩枪头轻巧不少，而且95%以上配备了慢充线，充电过程方便，同时充电兼容性很不错。

特来电因为充电桩数量够多，找桩方便，是一个加分项。但是快充桩上没有功率铭牌和显示屏，充电时必须通过“特来电”APP才能知道功率。充电桩的车挡式虽有很多优点，比如不占空间，安全系数高，但很容易脏。不过，整体充电过程较为顺畅，不断不卡，充电速度快，也算是弥补了一些不足。

此前媒体曾对星星充电快充插枪进行评测，枪头过重

充电桩布局领域：国网高速、特来电公共、星星充电私人

目前，国网作为充电桩建设的主力军，重点打造“九纵九横两环”的高速快充网络，累计建成充电桩超过5万个，串联起150个城市，保证电动车主的长途续电需求，是电动车主长途行驶的保障。

国网在高速服务区建桩

特来电则侧重于公共场站的建设，资料显示，目前特来电通过与各地政府和产业链企业合资等形式，成立了83家子公司，建站场所集中在政府机关、交通枢纽、大型企业、科技园区、商业综合体等停车场，是公共出行的充电保障。

特来电充电桩重点布局酒店、商区等公共领域

星星充电则选择私人桩作为主打领域，通过免费安桩、众筹充电桩、共享充电桩、网络销售电桩等形式，满足了车主随车配桩的需求。相比于公共充电桩，私人桩能够方便车主充电。

星星充电多建于小区等场所

在布局方面，三家各有侧重，互为补充，没有太大优劣之分，顶多是充电桩数量的多少。

升级换代：充电技术发展迅速，升级换代要考虑

无论是充电桩的规模和技术，我国都走在了世界的前列，然而技术的发展、标准的制定，都预示着充电桩的技术迭代升级的到来。尤其是笔者在调研过程中，见到的国家电网数年前建设的充电桩，运维充电桩的接口不统一、内部组件老化都造成了用户的不方便，远看是充电桩，近看都荒废。而由于采购多家企业的产品导致标准不统一，升级变得困难。而且从充电桩的标签上看到的信息，很多生产厂家都已经不复存在，谈改造又何其容易。

特来电的模块化产品虽然投资成本有点大，但是升级换代比较简单，充电桩不用拆卸、不用断电、不用改造，一个箱变模块拔下来，就实现了回厂再造，而标准化的模块在工厂实现批量改造也应该不是难题。

笔者调研过程中，还看到了很多地方品牌充电桩，各式各样，户外的风吹日晒很多已经面目全非，想到全国这么庞大的充电体系未来面临的升级改造，不免有些担忧。充电桩企业不能只想今天的建设，也要考虑未来的升级，不然会造成资源的极大浪费和用户体验的落后。

收益运营：均未实现全面盈利

目前来看，还没有哪家运营商敢说自己已经全面盈利，大部分的充电桩运营商是亏损的。虽然业内专家曾表示，汽车充电行业在未来一两年内将出现较为成熟的商业模式，但在此之前，充电费和服务费依然是运营商的主要盈利点，车主充一度电运营企业就会收获一度电的差价和服务费，比如特来电日充电量达190万度，星星充电日充电量70万度，假如每度电收取0.5元服务费，特来电一天收入95万，星星充电收入35万，再加上后期落地的补贴，可以一定程度上减少运营成本。

乍看特来电日收入较多，但运营9万多个充电桩，再加上已投建并未上线运营的一共19万个桩，作为行业龙头也仅仅走到了盈利拐点，并未实现大规模盈利，这也是今年特来电显著放缓建桩速度的原因之一。虽然公共充电桩市场需要规模支撑，才能达到平衡点，但长期的投入而缺乏盈利，对于民营企业来说，也不是一件乐观的事。

增值服务开发：桩体广告、售车、租赁已逐步实现

尽管目前充电桩运营并未实现盈利，但依然吸引了众多企业入局竞争，归根到底还是看重未来增值服务的可能性。在前不久召开的“第二届中国电动汽车充换电服务创新高峰论坛”上，特来电董事长于德翔提出了建立“充电网”，把多年的经验拿出来与大家分享，一起建立一条正确的汽车充电发展路线，避免走弯路。而充电网涉及到的未来能源管理，光伏直流电在电动汽车的直接应用，充电的削峰填谷等等也被认为是特来电未来充电运营增值服务的战略布局，毕竟成规模的“网络”比独立的桩更容易开发出更多商业模式。

随着互联网的发展，运营商都在探索充电业务以外的盈利方式，比如以充电桩为入口的广告、保险、金融、售车、交通工具租赁等。

其中，桩体广告是大部分运营商最容易实现的盈利模式，通过在充电桩上安装液晶屏或广告灯箱，实现广告收入。但这需要充电桩达到一定数量，而且有足够的用户资源，目前来看，国家电网、特来电、星星都应该是最有希望先通过桩体广告实现盈利的运营商。

类似的桩体广告屏可以为运营商带来收入

充电桩保险服务则是国网最先尝试的模式，通过与保险业的合作，国网通过赠送充电桩保险的方式，为客户保障充电安全。对于售车模式的尝试，国家电网推出“国网商城”，就包含销售电动汽车业务。特来电则开发了“特来车”APP，实现售车、租车、分时租赁等产业延展。

国网商城包含售车业务

大数据开发与运营：大数据价值有待进一步挖掘

除了这些简单嫁接的增值服务外，汽车工业大数据算是行业内最值得期待的领域。在互联网的加持下，充电网、车联网融为一体，充电桩将成为一个充满无限可能的接口。运营商通过充电桩，连接车、人、能源，各种数据通过分析将延伸出更多商业模式。例如实现大数据修车、保养，为用户提供精准路程推荐、购物推荐，以及周边商场资讯等。当然，这一切同样需要充电桩有足够规模的充电网作支撑，目前来看，似乎只有特来电、国网、星星充电、普天等运营商有希望。

国网作为央企，担负着宏观的行业发展重任，目前，国网已初步建成统一开放的智慧车联网平台。已与国内10几家运营商实现了数据互联互通，累计接入充电桩16.8万个、电动汽车1.7万辆，注册用户超60万户，成为全球接入充电桩数量最多、覆盖范围最广、充电容量最大的服务平台。

国网智慧车联网平台全景图

特来电则在2016年发布了“充电网、车联网、互联网”大数据云平台，目前已于近1000家企事业单位实现了数据互联，信息互通，其中整合了北汽新能源、宇通客车、众泰汽车等大型车企及国轩、中航锂电、亿纬锂能等动力电池企业，并初步实现了“大数据修车”功能，云端数据增值服务初现成效。

特来电大数据云平台全景图

星星充电也建立了自己的大数据库，包括充电桩数据、车辆数据、能源数据、消费行为数据等的采集分析整理，未来随着充电桩数量的不断增加，星星充电的大数据将被应用于更多领域。

总结：

2017年总体来说，国内整个新能源汽车充电领域取得了丰硕的成果，在各大运营商们的积极努力下，中国建成了世界最大的充电网，也为未来行业的腾飞奠定了基础。充电桩运营总体分析来看，占据首位的特来电算是不辱使命，各方面运营表现良好，当然也存在各种问题有待解决。

相信在2018年，随着各地充电基础设施补贴政策的落地，以国网、特来电、星星充电、普天等组成的第一梯队运营商将迸发出更加蓬勃的活力。但近千亿的市场仅靠一家运营商是很难满足整个市场的需求，专家预测，市场发展空间越大，竞争也将越激烈，行业洗牌在所难免，最终会留下资金实力强，规模大，服务优质的商家，其中将不乏独角兽类的生态公司。