2018年01月22日 | PCB行业“大乱斗”:限排 涨价扩产 并购淘汰 加剧产业大迁移

　　涨价正成为电子元器件市场一大基调，作为元器件连接载体的PCB板也同样在持续涨价。然而，伴随着限排环保的“春风”席卷，整个长三角、珠三角的PCB企业正面临新的问题。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。

　　从2017年年底的江苏昆山限排，到珠海、上海限排，再到如今深圳严查，整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新的局面，不少PCB厂商也将会随“风”散去。

　　集微网记者获悉，目前这波PCB涨价整体幅度在20-30%，同时受限排影响，整个长三角、珠三角不少PCB工厂不得不加速向内陆(江西、湖南、湖北、重庆等)地区转移，不少陈旧或不达标的PCB产能会逐渐被淘汰。

　　而对于这场PCB产业迎来的新行情，笔者通过调查发现，这俨然就是在产业“大乱斗”下，原材料涨价、供需不对等、工艺升级、产能吃紧、环保限排等因素带来的元器件涨价课题的新范本。

　　昆山限排向上海、深圳席卷，环保税加重PCB厂运营成本

　　2017年12月24日，昆山市发出全面停产紧急通知，要求该市范围内的270家企业全面停产。消息一出，引起产业界一片哗然，尤其是引发了昆山台湾厂商的反弹。两日后，昆山市再次宣布，先前的停工通知未实施，下一步，要求“限排”。

　　业内人士向集微网透露，昆山市未实施全面停工，只要求限排整改，是因为昆山台商协会与昆山市政府进行了协商。如果一刀切，产业链很多企业会死掉，再加上会引发工人失业恐慌，才有了限排整顿。在要求停产的企业中，台湾厂商占了近半数，而PCB工厂由于重污染，正是这次限排整改的重灾区。

　　深圳市前海新丝路科技有限公司总经理刘胜深谙行业内幕，他向集微网表示，PCB工厂加大对环保的要求是产业必然趋势，目前对于PCB厂商的环保达标分为绿牌和蓝牌，这两个是比较高的环保标准，没有绿牌或蓝牌的PCB厂商肯定都会被查，需要整改。

　　刘胜进一步称，目前是先整顿华东的PCB企业环保限排，华南区PCB厂整顿也只是时间的问题。PCB产业也不可能一下子全整顿，否则对整个产业链的影响非常大。

　　事实也是如此。在昆山限排后，珠海也发布限排通知。随后，上海也开始限排整顿，并向以深圳为代表的珠三角蔓延。

　　1月5日上海印发《上海市2018年重点排污单位名录》，对全市开展了水环境、大气环境、土壤环境、声环境以及其他等五类重点排污单位的筛选排查工作。

　　另据业内人士向笔者透露，自2018年年初以来，整个深圳宝安各大工业区也都受到环保部门的排查，工业区经常断水断电，被迫停产。

　　深圳市线路板行业协会工作人员也向笔者证实，目前深圳宝安各大工业区的PCB厂商已经经过排查，不达标的就要整改。

　　那么PCB工厂究竟有哪些污染?由于PCB板设计需要电镀、蚀刻、显影技术，同时很多工艺都用到化学药水，这就带来重污染。

　　而除昆山限排事件外，对PCB产业的影响还有一个大动作，就是环保税。自2018年1月1日起开始施行《环保税》，PCB厂将要根据其排污、排气的具体情况增交税收，其中废水、废气排放费用增加3-5倍，甚至更多。这对PCB厂商而言，其运营成本无疑是加重了。

　　涨价可追溯到2016年，剖析PCB产能消耗的几大因由

　　面对行业环保限排和新增环保税的影响，对于PCB产业来说，一方面，长三角、珠三角的PCB企业产能将会被缩减，供需失衡将引发涨价行情;另一方面，PCB工厂的税收负担更重，涨价也就显得理所应当。

　　金百泽企业发展部总监朱荣威向笔者表示，PCB板涨价可以说是一种价格传递，因为上游铜箔、玻纤等原材料不断涨价;另一个原因就是在于2016年锂电行业的爆发，吃掉了很多铜箔的产能。原材料价格在2016年涨幅就超过100%，2017年初有所回落，随后又开始集中涨价。

　　其中铜箔作为PCB的导电体沉淀于电路板基底层上，在PCB制作成本中，覆铜板占据了PCB成本的37%左右。据悉，从2016年开始，电子铜箔的供应出现供不应求的现象，这个现象愈演愈烈，在2016年第四季度达到顶峰至今尚无根本好转，推动了2016年PCB价格上涨。

　　而在2017年PCB价格上涨，更多的是需求拉动的增长。刘胜表示，2017年7月份PCB行业开始由淡转旺季，从7月份开始多次调价。其中，国内智能手机厂商订单大增是主要的需求驱动。

　　手机订单大增也容易引发问题。因为手机客户大规模下单后，当一二线PCB大厂接单后产能不够，就会将低端的订单下发到三四线板厂;三四线板厂接到订单后，开始做相对高端的产品，其原有的低端订单也下发到五六线板厂，这就出现板厂外发单暴增的问题。

　　外发单一多，再加上环保一查，部分企业如果没有产出，会对整个行业影响很大，因为整个产业链是环环相扣。另外，产能吃紧之后，交付周期成倍增加，造成的恐慌性下单也比较多。

　　此外，2017年受矿机带动，消耗的PCB产能也十分庞大，不少大厂的PCB产能都被矿机吃掉了。由比特币带动的挖矿产业在2017年直线飙升，直接消耗的PCB产能也是始料未及的。

　　整体涨价20-30%，新增产能于今年3-6月份释放

　　基于上述多重因素推动，如今PCB市场涨价幅度是怎么样?刘胜透露，从2017年7月份行情转旺季后，涨幅在5%左右，随着多轮调整后，目前PCB整体涨价区间在20-30%。

　　而在PCB板应用最大的手机市场中，iPhone、华为、OV、百立丰手机对PCB板的要求不同，对应的价格也有很大区别，涨幅也不一样。刘胜向笔者透露，目前功能机每块PCB价格在1元多(含税)，低端智能机PCB的价格在3-5元不等，中端PCB的价格在5-10元不等，中高端的智能机PCB板10-20元不等，更高端的PCB板会超过20元，其差异还是很大的。

　　刘胜进一步称，iPhone8的PCB在是12层直通，成本高于20元;Oppo/Vivo等中端的PCB在10层2阶，价格在12元左右;百立丰等低端智能机采用的是4或8层板，成本在6元左右。

　　通过手机PCB价格，可以看到，整个PCB产品的成本价格并不高，而受限于诸多因素驱动，PCB板整体涨幅20-30%，在业界看来这是合理的，另外有部分PCB厂涨价只在10%，也不排除为抢单而恶意竞争。但毫不夸张地说，目前PCB市场很混乱，现价和交付周期都不是统一的。

　　由于在2017年四季度PCB产能较为吃紧，交货周期一度延长至90天，这造成了很多恐慌性下单，很多方案商提前把三个月的订单先下了，但现在又遇到终端厂商砍单，导致市场相对混乱。

　　事实证明，不少终端厂商在2018年第一季度开始砍单，同时这也是PCB市场的传统淡季。刘胜表示，很多产业链企业会因这波PCB行情死掉，现在不少板厂做出来的产品提不动了，下游厂商不提货或是告知慢慢提，实际上就是没单。

　　更重要的是，2018年上半年，将会出现不少新扩建的PCB板厂产能释放，这对于涨价后的PCB市场会造成巨大冲击。新增产能会在今年3-6月份陆陆续续投产，这些新产能是在原来基础上成倍翻番，如果说昆山的产能不被停掉，那么在今年3月份之后，PCB价格就会开始下滑，再加之环保的影响，会导致原来很多不赚钱的企业逐渐倒闭。

　　产业大迁移的背后，国内PCB企业将迎来黄金发展期

　　整体来看，受环保限排和政策以及原材料涨价等多方因素影响，2018年在新增产能释放后，整个PCB产业将会迎来较大的变化，中小PCB厂的产能或淘汰或并购，PCB大厂的市场集中度也会进一步提升。

　　而在今年新增产能中，长三角和珠三角已经不是PCB厂商扩产的主力。受限于环保限排影响，PCB厂商扩产早已向江西、湖北、重庆等中部地区转移，这些地区政府也会提供政策支持，而不像珠三角等地区的发展现状(已经不欢迎这类高污染的制造企业)，整个PCB市场将会迎来产业大迁徙。

　　产业转移，确实是PCB产业的现状，一方面，昆山、深圳等城市确实在“赶”这些PCB企业;另一方面，像江西、湖南、湖北、重庆等地区也确实在“引”PCB企业，支撑经济发展。

 PCB行业“大乱斗”:限排 涨价扩产 并购淘汰 加剧产业大迁移

　　“根据行业数据显示，2016年全球PCB产值在600亿美金左右，预计未来几年全球PCB产值会达到700亿美元，加之本土制造产业的支撑，中国PCB厂商会陆续抢占市场份额，会迎来黄金发展期。”刘胜认为，未来全球70%的PCB产值会来自中国，当前这个时机，是国内PCB产业发展的最好时机。

　　朱荣威也认为，PCB行业现在是中国企业发展的黄金期，投资会越来越多，而竞争也更激烈，再加之环保限排的影响，国内PCB产业转移后的集中度会逐渐提升。此外，产业并购也在所难免，小厂商难以维继后，倒闭或被并购也将成为常态。

　　而对于今年国内PCB产业的发展态势，整体看机遇会远大于挑战。“2018年国内PCB行业将会是一半海水一半火焰，因为PCB行业内迁转移的趋势非常明显，尤其是这两年资本力量的推动，更多的国产PCB厂商上市，在资金的加持下，必定会陆续扩产提升市场份额。”朱荣威表示，随着产能陆续释放和环保问题的影响，一定会引起PCB厂商的新一轮洗牌，企业的实力决定自身能否存活下来，所以说2018年整个PCB行业仍存在变化，PCB市场的价格也要看这波产能释放和行业的整体情况。

　　但值得强调的是，在环保政策的影响下，内陆地区新扩建的PCB工厂开始筹建时就要把环保做为很重要的考量因素，因为环保不达标，整顿或关停会是一个必然趋势。那么，为了避免走过的老路，PCB厂商就要加强供应链管理，改进工艺，重视低污染的环保问题，国内PCB产业大迁移又何尝不是一场产业升级。

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