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2018年02月22日 | 5大迹象显示内存芯片「超级循环」将结束
2018-02-22 来源：钜亨网
财经部落格《Seeking Alpha》专栏作家指出，在苹果下调 iPhoneX 产量，以及大陆半导体公司预计在 2019 年将完成内存厂设置，内存的供需出现变化，在产能预期可提升的情况下，全球 DRAM 的平均售价将降低。
《Seeking Alpha》专栏作家 Robert Castellano 表示，有 5 大迹象显示，内存的「超级循环」即将结束。
1. 内存平均售价呈现下滑
作者根据 Korea Investment & Securities 提供的数据，统整 2016 年至 2018 年 NAND 和 DRAM 平均销售价格 (ASPs)，数据显示三星电子 SK 海力士的 NAND 和 DRAM 平均销售 价格变化，在最近几季呈现下滑趋势。
三星 NAND 和 DRAM 平均销售价格变化
SK 海力士的 NAND 和 DRAM 平均销售价格变化
2. 大陆发改委和三星签署备忘录
大陆国家发展和改革委员会与三星电子在芯片合作方面签署备忘录，将在芯片生产、人工智能与半导体制造等领域进行潜在的合作，业界分析，双方的合作将可能使全球 DRAM 降价与增产。
3. 三星 NAND 闪存扩充产能量减少
三星电子决定在 2018 年提升内存产能，以限制竞争对手的利润成长，并提高对潜在中国竞争对手的进入壁垒 (Barriers to entry)。 三星原先预计在韩国平泽的工厂，开辟楼层建立新的 NAND 闪存生产线，但在价格下降后，三星将计划改为，在二楼部份区域建立 DRAM 生产线。
DRAMexchange 预计 2018 年 DRAM 供给位预计成长 22.5％，高于 2017 年的约 19.5％。 而 2018 年 DRAM 的收入预计将成长 30％，远低于 2017 年的 76％营收成长。
4. 大陆厂商完成内存生产工厂设置
大陆半导体厂商的内存工厂，可能最快在 2019 年下旬即可开始营运，位于福建的晋华集成电路公司指出，工程进度加快，预计在今年 10 月将完成主要工厂的结构建设，而总部位于武汉的长江存储科技公司将投资 24 亿美元 建设 3 座大型 3D NAND 闪存制造工厂，一号工厂预计将于 2018 年正式开始生产，月产能约为 30 万片晶圆，最后，位于合肥的睿力集成电路公司，购买了一批 DRAM 生产器具。
此外，苹果 (AAPL-US) 正在与长江存储科技公司接洽，将可能向他们购买内存芯片，目前苹果的 NAND 闪存供货商为东芝、威腾电子、三星与 SK 海力士。
5. 苹果下修 iPhone X 产量达一半
上海研究公司 CINNO 的分析师 Sean Yang 指出，苹果为这些芯片的最大消费者，2017 年占全球总需求量的 1.6％，约为 1.6 亿千兆位组 (gigabytes)。 iPhone X 的产量减少，意味着内存芯片的消费者减少，将使 NAND 和 DRAM 和平均售价上升幅度减缓。
史海拾趣
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