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2018年03月09日 | 国巨陈泰铭:被动组件缺货难解,景气好到2019年
2018-03-09 来源：集微网
国巨董事长陈泰铭8日表示，这波被动组件需求不是来自单一杀手级产品，而是整体产业结构改变，加上供货商节制扩产，预估景气强度将延续较久， 2018年至2019年都审慎乐观。
国巨先前已先公布去年财报，去年第4季毛利率一举攻上43.7%，年成长19个百分点，不仅笑傲台系被动组件同业，甚至比没有工厂的IC设计龙头联发科的37.4% 还多出6.3个百分点，陈泰铭在法说会开始便强调，毛利率的拉升主要来自于产品组合优化和新产能开出，涨价效应仅占一小部分。
陈泰铭指出，若毛利率拉升是来自涨价效应，同样涨价的被动组件同业表现应该一致；但由去年第4季营运成果来看，国巨的营收和毛利率成长幅度远优于其他同业，代表是本身产品组合优化和新产能开出所贡献。
业界关心这一波被动组件荣景能够延续多久？ 陈泰铭以1987年至1988年、2000年两波被动组件大行情为例指出，前两次需求拉升都是来自市场出现杀手级产品，但这次非常不同。
陈泰铭认为，这次产业结构改变，供货商依旧节制扩产，加上设备交期拉长至14个月到18个月，将使产业景气强度持续较久，不仅对2018年看法乐观，更会延续到2019年。
陈泰铭认为，这波被动组件需求提升来自产业结构改变，需求端有汽车、智能型手机、物联网、扩增实境（AR）、高速运算等多类型的新应用，随着功能提升，对被动组件使用量骤升。
陈泰铭看好这一波景气强度可持续到2019年，尤其车用、工规等高端需求拉升，价格是一般品的2～2.5倍，引导日、台标准型产能投入该领域，这些转向的产能不会回头，加上制造商扩产趋于理性，都让景气持强。
存货水位是被动行业的关键指针，陈泰铭指出， 国巨自2016年开始B／B值就在1.1以上，这代表每个月少3天库存，一年下来库存少了36天，嗅出存货水位直线下滑的趋势，国巨因此2016年第4季启动扩产计划，当时设备交期约6～9个月，到现在交期已经延长至14～18个月，此也是景气乐观的理由。
陈泰铭表示，国巨早于2016年底就看到需求提升，而提早规划扩产，近三年的资本支出规模达到120亿元新台币，是过去五年总和。
陈泰铭说，该公司芯片电阻去年底每月芯片电阻产能是900亿颗，今年9月会达到1,200亿颗，日、美同业加起来仍不及一半；而积层陶瓷电容（MLCC）去年第4季的月产能是400亿颗， 今年第3季底至第4季初会达到500亿颗。
史海拾趣
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