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2018年04月09日 | Q1国内智能机出货量下降27%，结构化行情下二三线厂商最受伤
2018-04-09 来源：集微网
今天下午，工信部旗下中国信息通信研究院发布了《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。报告指出，国内手机出货量继续延续下行调整趋势。
数据显示，2018年3月，国内手机市场出货量3018.5万部，同比下降27.9%，一季度国内手机市场出货量8737万部，同比下降26.1%。
其中，2018年3月，智能手机出货量为2808.3万部，同比下降28.6%，占同期国内手机出货量的93.0%。一季度智能手机出货量为8187万部，同比下降27%，占同期国内手机出货量的93.7%。
而此前中国信息通信研究院发布的数据显示，2018年1月国内手机市场出货量同比下降19.4%，2月国内手机市场出货量同比下降37.1%。
这也为意味整个2018年第一季度，中国智能手机厂商厂商延续了去年第四季度下跌的趋势。
对于上述数字，有分析人士认为主要有两点因素导致：第一、2018年第一季度中国智能手机厂商仍然是以去库存为主，各大厂商新机发布都集中在3月下旬。数据真正止跌要到第二季度。
第二、当前智能手机市场已经进入结构化行情，整体大跌背后可能二三线以下品牌疲软，而一线品牌应当处于比较稳定状态。
正如上述人士分析的一样。中国已经进入了后智能手机时代，强者恒强的格局愈发明显，市场数据也要拆分看待。从供应链看，春节后一线手机厂商包括华为、小米、OPPO、vivo等掀起了追加订单热潮。
以手机核心供应链厂商舜宇光学为例，近期股价一度创出了历史新高。3月9日，舜宇光学还发布公告称，2018年2月，公司手机镜头出货量同比上升31.9%，环比增加6.0%，主要是因为公司手机镜头市场份额的上升。
目前，业内主流观点认为，手机厂商结构化行情也将传递到供应链厂商。2018年供应链主要表现在两方面：一个是新技术导入，带来巨大的增长市场；二是原本有技术、有实力的厂商将进一步收割市场份额。
第一、新技术带来的成长；
供应链厂商要成长，新技术是关键。目前看，今年将有多项新技术量产，包括“全屏幕”、“无线充电”、“屏内指纹”、“3D感测”、“外观材质”、“AI技术”等创新技术。
在指纹领域，目前vivo X21 已经量产屏内指纹，今天雷军也确认小米7 将配置屏内指纹。
在无线充电领域，3月27日小米最新发布的小米MIX2S 配置了该功能，而且将充电底座价格降到了99元。据集微网了解，目前无线充电市场快速爆发，其中在发射端市场有近10倍成长，导致NPO电容等物料缺货，价格暴涨；接收端包括华为、vivo等一众手机品牌厂商已经开始研发无线充电手机产品。
3D感测方面，从手机厂商反馈看，目前华为、小米、OPPO 、vivo等几家大厂商已经确定3D感测为下半年旗舰产品的标配功能。
此外，在外观材质方面，包括玻璃、陶瓷等有望替代金属机身、更多摄像头将提高拍照能力等，这些都将带来供应链增量。
第二、结构化行情，强者恒强；
新技术中可能会出现几家大的供应商，不过总体预判，2018年依旧是传统大供应商的天下，市场也将越来越向他们集中。
供应链人士表示，2018年智能手机厂商市场份额的集中，将进一步传递到供应链厂商中。以国内为例，如果抓住华为、小米、OPPO、vivo 等四家厂商，也意味着会获得更多市场，而其余二三线厂商命运堪忧。
例如ODM厂商，据调研公司赛诺报告显示，目前行业第一阵营是闻泰与华勤，两家具备绝对优势，目前出货量均在8000万部左右。而第二阵营龙旗和与德出货量均低于3000万，两大阵营差距明显。分析人士称，2018年闻泰与龙旗依旧会保持优势，甚至近一步扩大份额，主要就是因为他们掌握了华为、小米绝大多数的ODM订单。
总之，整体看2018年智能手机大盘依旧稳定，供应链厂商整体业绩也将趋于稳定。不过，类似前几年行业齐涨局面会消失，取而代之将是强者恒强的结构化行情。
史海拾趣
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