2018年04月16日 | 互联网市场乌烟瘴气，谁来抓取AR的风口？

2018年伊始，如果要用一个词形容互联网行业的现状，那就是乌烟瘴气。

一是区块链泡沫吹出天际，此起彼伏的暴富神话刺激各路人士涌入，如今比特币跌破7000美元关口、重大交易所各有困境、阎焱薛蛮子等大佬着急撇清关系，更是搅得人心惶惶。二则，从年初之后各大巨头的乱斗就没有停止过，前有百度和头条、后有抖音和快手，现在美团和滴滴更像是开启了“世纪之战”。

当国内互联网都围绕在区块链和抢夺对方地盘，VR／AR行业似乎已许久没了消息，但与之相反，最近一段时间国外的新闻倒是接连不断。

比如Magic Leap已经开始向合作伙伴提供第一批Magic Leap One头显，苹果公布数据，半年多来，利用ARKit开发的应用在全球总共下载量超过1300万次。据Digi－Capital预测，今年ARCore／ARKit将实现9亿装机量，千亿级市场规模即将到来。

2018能成为AR开启应用的元年吗？如果国内再沉浸于各种下半场，是否会错过这一场看似卷土重来的潜在技术风口？

资本市场上的中美差异，暴露了什么？

外界常用“资本寒冬”来形容潮起潮退后的VR／AR行业，但实际上，去年全球VR／AR投资额创下了近30亿美元的历史新高，比2016年融资额上升12％，与2015年相比更是增长近3倍。其中，我国在这一行业的特殊地位表现在，不仅位居全球第二硬件出货量和吸引投资额，而且也是主要跨境投资资金的重点来源。

同时，伴随着苹果ARKit、谷歌ARCore的相继出现，国内互联网巨头也推出了AR开放平台，比如百度的DuSee、腾讯的QQ－AR，以及阿里AR平台开放识别追踪、内容制作平台等核心能力。

看似国内互联网圈从来没有缺席这一技术风潮，其实在“外热内冷”的环境下，我们渐渐和美国拉开了一些差距，甚至也可以说，暴露了VR／AR元年时就存在过的问题。

首先单从资本层面来讲。上个月虚拟现实风投联盟（VRVCA）联合投中集团及行业媒体，共同发布了《VR／AR全球投资回顾与2018年展望报告》，据该报告显示，2017年美国、中国VR／AR全球融资虽然都有下降，但依然占据绝对主流。只是值得注意的是，中美有关融资项目与融资金额的不平衡差距依然显著，2016年中美融资金额占比相差41％，融资项目数占比却只差15％，2017年这一数字分别是39％和19％，这个不平衡维持在20％以上。显而易见，这主要是因为国内缺乏像Magic Leap这样的超巨型融资项目。

更直观一些，上图是2017年重点VR／AR融资项目，前五个均属别国，且从第四个项目开始融资额就大幅度下降，酷开的融资额甚至还不到Magic Leap的百分之十。

而从投资者这一栏来看，国内投资活跃度2017年下降明显。2016年在VR／AR领域豪掷千金、连投12家公司的盛大集团，如今没有传出任何投资项目，阿里、腾讯去年也只各自投了一家公司。但同为产业投资的苹果、谷歌反而在去年加紧脚步布局VR／AR。苹果斥资200万美元收购RealFace公司、斥资2亿美元收购Lattice公司，还有未披露收购金额的SensoMotoric Instruments和Regaind公司，谷歌则收购了Halli Labs和Kaggle公司。

国内倒是只有网易出手大方，近日设立了20亿元基金用于收购美国VR和游戏公司。

得益于Magic Leap的融资和ARKit的推出，去年的投资总额实际上很大程度上是受AR的迅速发展所带动。而且Digi－Capital分析2018年第一季度AR／VR市场趋势后，预测AR用户基数在5年内可达到35亿，收入高达850亿至900亿美元，然而VR用户基数约为五千至六千万，收入约100亿至150亿美元。由此可见，AR和VR的前景差异可能预示着市场分割，而随着谷歌、苹果等巨头的押注，前者无疑还会在今年有所展望。

中国AR的红包，外国人的AR游戏？

已经公开出售的OPPO R15系列，没想到现在打出了一张技术牌，在体验会上，OPPO宣布联合商汤科技SenseAR平台为引擎打造OPPO AR开发者平台。据说这是中国手机厂商第一次宣布打造自己的AR开发者平台，对标的是谷歌和苹果。与此同时，小米却选择与谷歌达成战略伙伴关系，成为国内首批采用谷歌ARCore技术的公司，并将独家首发AR游戏The Machines。

不得不承认，AR技术今年在国内也引起了不少硬件厂商或互联网公司的注意，但现在移动AR的初步尝试尚不知效果如何，更早之前，国内消费者接触最频繁的AR应用，应该还是春节期间的AR红包。而AR红包说到底无非是腾讯、支付宝的营销工具，连产品都算不上。

至于真正被看好的巨头AR平台，百度DuSee自从2016年8月份被公布后，已经鲜有消息传出，腾讯的QQ－AR力图在人文社交、商业宣传和企业运作中发挥作用，比如首个可AR识别课本、“魔法报纸”。至于阿里，官方说法是AR平台已累计服务近2亿用户，商品增加AR展示后，转化率会得到大幅提升。

可这些平台真的是服务于开发者的吗？

相比较而言，苹果和谷歌提供的AR平台起码是为产品而生。以ARKit为例，专门利用该平台开发的App在全球共被下载超过1300万次，其中游戏占比从35％上升到47％，类别工具App下载量占比从去年10月的19％下降到当下的15％，生活类占比从去年的5％增长至11％。

具体到产品排行，游戏AR Dragon登顶过去六月的ARKit应用下载量榜单，而在付费App下载量和吸金量两份TOP10榜单上，CamToPlan Pro均为冠军App，这是一款精品测量类应用，专门服务于施工人员和室内设计师。当然，苹果也不得不面对ARKit上游戏产品居多的尴尬。

不过，以AR游戏来培育市场确实是一条已被证实的捷径，但若是从这个角度出发，我国在AR游戏研发上依然处于弱势。

AR游戏主要有两种形式，一是集成在原有应用内的新功能，二是纯AR类手游，将游戏场景搭建在现实中。按照这两种分类，明显看出我国多数游戏只是与AR技术“沾边”，也就是属于第一种，比如支付宝AR红包、阴阳师现世召唤等，而寥寥无几的纯AR手游，偏偏是“墙内开花墙外香”，比如网易自研的AR解谜游戏《悠梦》。相反，国外的AR游戏研发多偏向第二种。

这种差距的背后，很可能就是空间定位、场景识别、运动追踪等技术性成熟度的问题。

留给国内的技术空间是否在缩小？

从2016 VR／AR元年开始，国内对这一技术潮流的期待是借此实现弯道超车，对标的正是美国，如果继续用这个最终目标来衡量当前国内VR／AR的现状，其实不容乐观。

据《VR／AR全球投资回顾与2018年展望报告》显示，由于硬件出货量低于预期，投资者的关注重点从早期的硬件和内容，转向具长期投资价值并能跨内容和平台应用的工具与底层技术，以及能够快速验证产品价值并产生收入的企业／垂直行业领域。按照投资者的方向和巨头的引导，国内也正在发生这种转移，不少AR开放平台建立、专注底层技术的项目浮出水面，都是其中表现。

但是从投资分布图可以看出，工具／技术等关键行业节点的龙头已经逐渐成型，并达到B轮或C轮阶段，也就说留给初创企业的机会越来越少，可这其中属于中国的少之又少，只有资本还相对活跃。

以AR引擎为例，全球两大支柱Metaio与Vuforia先后易主，前者被苹果收入囊中，后者被高通卖给PTC。也正是Metaio被苹果收购，压在国内AR引擎界头上的大山移除之后，国内一批诸如亮风台这样的AR引擎公司才开始崛起。之前腾讯的“QQ－AR 火炬”活动和星巴克联合支付宝上线扫logo领AR宠物，技术供应商都是亮风台，可是它与Vuforia、Metaio比起来似乎还是有差距。

所以说，在AR技术及解决方案提供上，我们似乎还是追着美国跑。

这里也顺便提一下VR游戏开发引擎，数据显示，全球最赚钱的1000款手机游戏中，有30％都是使用Unity的工具开发，尤其在VR设备中，Unity游戏开发引擎更加具有统治地位，在2016年3月份出货的Oculus Rift中，其自带的30款游戏中有16款都是使用Unity开发，而三星Gear VR打造的基于智能手机的VR头盔设备里，90％以上的游戏都是使用Unity引擎开发。

由此可见，在跨内容和平台应用的工具与底层技术上，我们并未有超越之势，这种现状带来的担忧是，即使VR／AR行业有朝一日爆发，会不会还是形成和如今国内智能手机受制于人的局面？尤其是现在国内创业者和投资者的目光，都被更有“现实”价值的区块链所吸引。

或许很多人都已经忘了下一代计算平台的预言。