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2018年10月26日 | 显示面板结构性升级 产能过剩难题依旧
2018-10-26 来源： 21世纪经济报道
受国际贸易摩擦和供需关系波动等影响，今年的显示面板产业经受了不小的压力。
据10月24日发布的《中国新型显示产业蓝皮书(2017-2018)》显示，2017年全球新型显示面板产业总体表现稳定，然而由于外部经济环境骤然变化、产能快速增长、下游市场去库存化等多种因素影响，2018年全球显示面板产值同比下滑7.1%，产值规模接近1000亿美元水平。
“2018年产值下滑表面上看是负面的，但实质是结构的升级，是正面的。”群智咨询(Sigmaintell)总经理李亚琴25日对记者表示，“伴随着技术创新和新旧技术的迭代，我们认为全球新型显示产业运行走向基本稳定，并且我们预测，受到更多AMOLED产能释放、8K显示技术成熟、Micro LED技术量产等多元新技术进步的拉动，从2020年开始，全球新型显示面板产值规模将呈回升态势。但我国显示面板产业链是否能够从中受益，或者是平稳过渡，或者是异军突起，都值得深思。”
技术迭代
2018年正值液晶发明50周年，如今，在液晶面板之外，OLED、MicroLED等技术也已走向应用。尤其是OLED，电视、手机成为主战场。
在2018年，“从技术类别来看，仅非晶硅(a-Si)LCD产值下滑，其他五大类别，低温多晶硅(LTPS)LCD、氧化物(Qxide)LCD、AMOLED和Micro LED产值均呈现稳定或增长。”李亚琴解释道。
随着产能的扩充，技术的更新和迭代会更加明显。按照群智咨询的分类，世代线进步和迭代推移可以分为三个阶段。
第一个阶段是平板显示初期的开发以及早期的商品化阶段，在1970-1990年初，韩国、日本、中国台湾三个地区扩张明显。第二个阶段是液晶面板的产能规模快速增长，从2000年开始至今，液晶面板是一枝独秀，但是其他技术也在开始悄悄的萌芽。
接下来产业将进入第三个阶段，除了液晶面板本身的技术在深化改进外，其他的技术会齐头并进。基板尺寸从1990年代G1代线，到现在进化到10.5代线。所以在第三个阶段，群智认为会进入技术的迭代跟技术的升华发展的阶段。
但是，新的技术也有普及难题。以OLED和MicroLED为例，目前可折叠手机屏幕颇受关注，三星和华为均透露消息称已经有原型机，采用的材料就是OLED的一个种类——柔性AMOLED。不过，李亚琴在接受21世纪经济报道记者采访时说道：“我们预计2019年甚至到2020年，可折叠产品的市场规模还是相当小，处于一个试水的阶段。”
MicroLED的难度也不小。李亚琴向记者介绍道：“比如说，如果要量产一个分辨率为FHD的MicroLED屏幕，它就需要1920×1080个像素，也就是200万个像素。而每个像素又由R、G、B三个Micro LED chip组成，那就需要600万颗Mciro LED。一块屏幕需要600万颗微米级别的LED芯片等，从芯片制程到转印制程到封装和芯片搭配，这个生产很有难度，所以这个技术迭代跟升级的过程需要相当长的时间。”
同时，她表示，短期来看面板世代的迭代，主要还是OLED对LCD(液晶)的渗透。当前主要表现在移动市场，“比如我们预测，因为除了三星以外，其他的中国厂商在明年也会有比较多AMOLED生产线的开出，所以包括像维信诺、天马，还有BOE，明年都会在柔性市场崭露头角，整个AMOLED渗透率在移动市场都会呈现逐年稳步的增加。”
产能风险
2019年将会迎来面板产能的一个高峰。
李亚琴表示：“我们预计2019年全球显示产能增速在11%。因为10.5代线产能在2019年会增加两条，再加上目前面板厂商盈利比较低迷的状态，所以会使得更小的世代线在未来几年逐步淘汰，包括8.5代线。”
再以AMOLED为例，明年会有更多量产的厂商。京东方在成都的第6代柔性产线已量产，绵阳的6代线预期明年量产，重庆的产线正在规划中;维信诺10月19日的公告称，将在合肥建设第6代AMOLED生产线，总投资预计440亿元，此前维信诺已建有5.5代线和6代线，目前6代线在逐步量产中;和辉光电一期产线的柔性AMOLED在2018年实现量产，二期产线预计将于2019年投产。
李亚琴向记者解释道：“柔性的AMOLED未来两年都会过剩，因为柔性市场虽然有增长，但是成本和终端产品的定价太高，所以产品的规模成长比较缓慢，而产能却在大幅增加。虽然三星停止扩产，A5已经无限期延迟，但是国内的扩产还是很快，所以供需矛盾很明显。而硬性的AMOLED供需关系比较健康。”
关于产能过剩，10月25日，集邦咨询光电研究中心(WitsView)资深研究经理范博毓则告诉21世纪经济报道记者：“2019年产能过剩情况应该还好，因为中国新产能仍需要时间调整到位，但2020年起，产能压力有可能就会开始增加，价格竞争压力也会随之浮现。”
目前来看，在AMOLED市场上，三星依旧一家独大，范博毓表示，随着中国厂商产能的增加，比重将会不断提升，2017中国AMOLED面板占比约为2%，2018年预计会达到4%~5%。
此外，产能过剩的同时，显示面板的新应用也在拓展，比如E-lnk电子墨水屏技术用于电子书、ESL技术用于电子标签，AR\VR、智能汽车等对于LCD和OLED的需求都在增长。但是在多位业内人士看来，这些细分市场的需求目前还不够消化产能，不足以解决供过于求的问题。
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