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2018年11月02日 | 高端智能手机与车用电子利好，MLCC后市高低容值将成分水岭
2018-11-02 来源：爱集微
集微网消息，近日，天风国际证券分析师郭明錤指出，受到贸易战导致消费信心趋缓影响智能手机出货量，加上供货商扩产积极，近来消费性电子的低容值积层陶瓷电容 (MLCC) 已在第四季出现跌价迹象。预计未来 2 年消费性电子 MLCC 还会继续面临潜在价格下滑压力，对台湾公司将有不利影响。
郭明錤看衰后市，直接受影响的无非是MLCC厂商。近日，被动元件MLCC厂国巨在展望第四季时指出，因进入被动元件产业传统淡季，加上中美贸易争端的冲击持续扩大，造成大中华地区终端客户观望且需求转弱，导致经销商体系的库存有偏高倾向。不过，国巨仍认为，长期而言，被动元件的产业结构将朝良性方向调整，将持续针对日系厂商退出项目开出新产能以提高市占率，并优化产品组合。
国巨这边虽对长期情况仍将看好，但目前对于MLCC还是存在些许担忧。但是另一边的景象就与国巨完全不同。
日本电子零件制造商TDK昨日在日股盘后发布新闻稿宣布，因车辆电子化，智能手机高性能化提振了车用基层陶瓷电容MLCC等被动元件销售业绩。所以将今年合并营收目标从1.34万亿日圆上调至1.42万亿日圆。从TDK发布的上季财报来看车用MLCC的需求极度旺盛，使得TDK营收较去年同期大增13.4%，合并营收暴增33.3%。TDK社长石黑成更是表示正以年增20%的速度扩增产能。
全球MLCC龙头厂村田制作所也与TDK一样，由于车用MLCC需求强劲，整体呈现欣欣向荣之景，上季销售额较去年同期大增30.6%，也因此村田将调升其财测。村田制作所会长兼社长村田恒夫接受采访时表示在今后两年间恐将持续呈现供需紧绷状态。据了解，村田近年来一直以每年10%的速度扩增MLCC产能。
视线来到韩国，全球第二大MLCC厂商三星电机第三季获利打破空前新高，该公司零件部门受惠MLCC需求，营收年增69%。展望第四季三星与国巨一样认为该季为淡季，营收将下滑，但MLCC的销售将持续成长。分析师Park Gang-ho指出智能手机与汽车业的性能提升将会让明年MLCC维持高获利的状态。据悉，三星电机9月宣布将斥资5000亿韩元提高中国天津厂的MLCC产能。
如此看来，MLCC厂商呈现出一种冰火两重天的态势。那又是为何产生了此等分水岭？
郭明錤表示，未来几年内手机规格如5G、多镜头和屏幕指纹等升级以及车用电子增加的MLCC需求主要针对于日韩厂商主攻的高容值MLCC，反观台湾厂商多为消费性电子低容值 MLCC 为主，未来两年成长很可能被价格走跌与低容值 MLCC 需求低于预期而压抑。
史海拾趣
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