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2018年11月08日 | 囤货需谨慎，MLCC价格骤跌
2018-11-08 来源：Wind
近日，有产业消息称，MLCC开始了逆转行情，不少MLCC代理商纷纷放量出货，MLCC价格快速下跌。据悉，中国内地某厂的代理商表示，MLCC产品全线降价，个别降价幅度达到40%。
去年以来，MLCC累计20—30多倍的涨幅震惊了业界，并极大的扰动了电子产业链。
需求减弱，终减价
MLCC数十年以来不温不火，下单即有货。2016年底的行业重构，让MLCC供需风云突变。日系原厂在2016年年底开始放弃部分中端MLCC市场转向高端后，中国大陆不少中高端客户开始转单国巨等台湾原厂。台湾被动元件巨头国巨随之酝酿推动MLCC涨价大潮，带动华新科等台湾被动元件厂商纷纷涨价。
MlCC已经从去年4月份开始，涨价多时，涨幅巨大，其中，贸易商、中间商囤货的现象也较为严重。
另外，最为重要的供给需求方面：今年以来，智能手机出货量持续下滑，加上MLCC原厂积极扩产， MLCC跌价迹象在持续蔓延。据中国通信院发布的信息显示，2018年1-9月，国内手机市场出货量3.05亿部，同比下降17.0%，其中国产品牌手机出货量2.76亿部，其中9月份国内手机市场总体出货量3902.2万部，同比下降11.7%，环比略有上涨。
已扩产
本轮的被动元器件涨价风潮，产生了巨大的财富效应，也刺激了厂商扩产。
据日媒报导，日本大厂京瓷开始评估，计划在鹿儿岛雾岛市国分工厂新建厂房，扩充MLCC产能，满足车用和智能手机应用需求。报导指出，新厂房预计2021年完工，预估兴建费用约60亿日元。
此外，日本村田之前宣布，拟扩大冈山县濑户内市子公司冈山村田制作所的MLCC生产规模，计划在今年11月起兴建新栋生产大楼，预定2019年10月完工。
韩国媒体日前引述产业人士消息报导，三星电机SEMCO（Samsung Electro-Mechanics）可能在中国大陆天津增加MLCC产线，准备在今年底开始动工，预估明年底前可望完工，产业人士预期2020年进入量产阶段。
中国台湾MLCC厂也有扩产计画。国巨预计今年底MLCC月产能将扩增到500亿颗，明、后年的月产能再各增加100亿颗，到2020年底时月产能将达700亿颗。华新科方面，今年的扩产幅度大约在15％至20％左右。中国大陆厂商方面，风华高科新增每月80亿颗可能，预计今年四季度达产。
格局再塑
国巨仍认为，长期而言，被动元器件的产业结构将朝良性方向调整，将持续针对日系厂商退出消费类项目开出新产能以提高市占率，并优化产品组合。
去年以来，MLCC的疯炒行为显然是吹大了泡沫，现在降价有其合理成分。MLCC近两年涨幅达30倍，已经导致下游厂商丧失盈利能力，乃至亏损。
事实上，由于下游消费电子精密化、新能源汽车渗透率及汽车电子化率提升、5G 推动物联网、AR/VR 等电子应用终端兴起带动需求提升，MLCC为代表的被动元器件在未来几年，基本面并不差。财通证券测算 2018-2020 年 MLCC 需求量为 39885/44244/49916 亿颗，且往后每年需求量仍将有 10%左右增长。MLCC 供需缺口有望在 2019 年下半年缓和，行业将进入紧平衡状态。
行业人士认为，渠道商目前着急降价清库存，此一轮冲击以后，MLCC价格有望保持在合理水平。
史海拾趣
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