2018年12月25日 | 2018年中国安防市场蓝皮书

2018年对安防行业来说，是平稳发展但又跌宕起伏的一年。市场面平稳，市场增速平稳，整个行业没有大起大落，但市场又充满悬念，表面看似波澜不惊，其实暗流汹涌。

那么，2018年，安防市场发展情况如何？让我们一起总结和回顾。

安防市场仍然维持了较高的行业景气度，全年市场增长率预计将达到15．86％，行业总产值预计将达到约7183．00亿元。其中安防产品市场约2276．00亿元，增长约13．78％；安防工程市场约4375．00亿元，增长约16．32％；安防运维和服务市场约540．00亿元，增长约17．48％。从中可以看出，安防运维服务和工程市场的份额继续攀升，产品市场增速继续放缓，安防运维和服务市场增长率最高，达到约17．48％。

在繁荣的背后，安防市场地区发展和企业发展不平衡问题更加突出。因此，2018年安防市场可谓喜忧参半。

AI助推，行业景气度上升

2017年被称为安防行业“AI元年”。那么，2018年，AI安防则进入加速落地阶段，无论是AI企业还是安防龙头企业，AI的前期投入，都开始进入市场回报期。

目前AI在安防行业的主要应用场景包括：以图像识别为基础的人脸识别、车辆识别、人群与行为识别等。

由于技术的成熟，新的市场需求不断催生，AI极大地推动和促进智慧警务、智慧交管、智慧安保、智慧园区等行业级应用。

从技术层面看，无论是前端AI还是后端AI，都呈现出快速发展势头。但总体而言，目前AI的市场占有率还很低。尽管很多企业都在积极布局AI，但是AI在整体营业收入中的占比还很低，企业的运营、盈利和研发投入主要还是要靠传统业务来支撑。

由于AI的助推，安防行业景气度持续上升，最为明显的是视频监控、门禁和出入口控制等市场。这与AI智慧警务、智慧交管、智慧安保、智慧园区等行业级应用的率先落地基本是吻合的。

行业发展不平衡问题更加突出

2018年，由于市场竞争加剧，安防区域市场和安防企业发展不平衡问题更加突出。

先从企业角度分析，最近几年，安防行业一直在洗牌，龙头企业的优势和品牌效应越来越突出，市场占有份额越来越高。有了效益，企业的持续研发投入就有了保障，在当前技术变革中，占据了优势。

那些没有技术含量的中小企业，2018年增长率进一步下降，盈利水平也继续下滑，彰显出市场竞争的无情。

从市场角度看，安防三大市场中心的格局也正在改写，珠三角、长三角、京津环渤海三足鼎立大格局没有改变，但三大区域的市场重心却发生了变化。长三角，不再以上海为中心，变成了以杭州为中心，上海安防行业的地位衰落较为严重；珠三角，仍然以深圳为中心，但深圳在全国安防行业的 地位，也出现了较大衰落，但由于企业众多，深圳安防行业仍然支撑起了全国安防市场半边天。近年，华为全面发力安防市场，或将带动深圳安防产业再展雄风，再创辉煌；京津环渤海地区，也消失了不少优秀企业，现在很难说北京和天津哪个京津环渤海安防市场的重心？基本上不相上下。

AI初创企业，也基本形成三大阵营：以北京为中心的京津环渤海阵营，这一阵营绝对是以北京为中心的，甚至可以说是“北京阵营”，因为北京几乎占了全国AI初创企业的三分之一；长三角阵营，主要以上海为中心，杭州和苏州为副中心，上海的企业最多；珠三角，以深圳和广州为中心，两个城市基本势均力敌，可以称为“双雄”。

无论是安防行业还是AI行业，都存在地区发展不平衡问题。其实这也不奇怪，发展高科技产业或者说科技创新产业，中心城市和经济发达地区，还是有着先天的优势。

视频监控市场领先，市场增长16．39％

视频监控AI落地应用已经进入暴发期，尤其是在公安、交管等领域。在云计算、大数据、芯片、算法等技术的助推下，“AI＋安防”已经成为视频监控产业发展的新引擎。

AI企业不断加大安防市场的开拓力度，尽管目前实现安防业务盈利的企业还不多。但是，AI率先在安防行业大规模落地应用，已经成为行业的共识。无论是龙头安防企业还是AI龙头企业，都在不遗余力。我们看看AI龙头企业商汤的业绩情况。

商汤科技一直被认为是AI的龙头企业，没有之一。截至2018年5月底，商汤科技融资总额已超过16亿美元，估值超过45亿美元。商汤科技称，其技术已在智慧城市等多个行业实现落地，并于2017年开始实现全面盈利。

商汤科技的业务营收连续三年保持400％同比增长，2018主营业务合同收入同比增长10多倍。这个增长是惊人的，也许十年前一些安防企业也创造过这样的增长奇迹。这可能与其原始基数低有关。

商汤科技相关负责人透露，目前在商汤五大业务线中，手机业务占到了20％、IVA视频安防等业务占30％、互联网业务占20％、车载业务占20％、其他新兴业务占10％。

从中可以看出，AI初创企业安防业务的增长速度要明显高于安防企业。如果安防龙头企业也实现400％的增长，那就太吓人了。

AI安防已经成为未来安防市场制高点。占领制高点，对企业的未来发展举足轻重。因此，还没有真正掌握AI技术的企业，已经有点心慌了。

经过多年的发展，安防企业普遍已经具有一定的规模和体量，尽管绝对增加值是居高的，但由于基数大，无形之中就拉低了增长率。

我们看看几家龙头上市企业的增长情况（由于年报尚未发布，因此我们只能采集前三季度的数据）：

海康威视2018年1－9月营业收入338亿元，同比增长21．9％。前三个季度增长率分别为32．95％、26．92％和21．9％；

大华股份1－9月营业收入150亿元，同比增长28．21％。前三个季度增长分别为36．59％、31．47％和28．21％；

苏州科达2018年1－9月营业收入15．42亿元，同比增长41．7％。相对来说，科达的增速是比较高的。

但从整个行业看，并不是每一家安防企业都实现了两位数的增长。

从企业盈利水平看，2018年就整个视频监控市场而言，AI监控系统利润较高，传统产品利润水平继续下降。

楼宇对讲市场发展平稳，市场格局稳定

2018年，楼宇对讲市场相对发展平稳，市场需求增长放缓，市场总体增长12．97％。

2018年，房地产市场的调控一直没有放松，尤其是一线城市和二线热点城市，政策不断收紧。三四线城市楼市经过2017年的火爆之后，也渐趋平静。

作为与房地产项目配套的楼宇对讲产品，与房地产命运息息相关，基本是靠房地产市场的冷暖吃饭。

伴随着技术的发展和成熟，楼宇对讲行业早在几年前就已经进入到数字化和IP网络化阶段，2018年楼宇对讲行业技术基本没有大的变化。高清可视、人脸识别在楼宇对讲领域的应用不断加快，高端市场需求旺盛，尤其是一二线城市品质楼盘项目。传统楼宇对讲系统以三四线城市应用为主。

2018年，楼宇对讲整体市场需求相对平稳，整个楼宇对讲市场趋于饱和，但市场竞争也趋于理性，喜欢打价格战的企业，也累了。进入楼宇对讲行业的安防巨头，因为楼宇对讲产品并不是主业，因此雷声往往大于雨点，并没有对楼宇对讲市场造成太大的冲击。倒是有个别企业，因自身问题，销售业绩和市场占有率明显下降。

随着成本降低，技术日益成熟，具有智能联动功能的数字对讲系统逐渐成为市场的主流，传统非可视对讲的市场进一步萎缩。融合智慧社区的楼宇对讲产品和系统备受市场欢迎，如自动召唤电梯、点餐叫外卖、支付物业费、支付停车费等。

近年，楼宇对讲厂商的创新步伐也在不断加快，以适应不断变化和技术融合发展的市场趋势，语音识别、人脸识别、云对讲等成为楼宇对讲产品的新元素。“云对讲”即把传统的楼宇对讲升级为数字楼宇对讲后，接入到云平台和移动端中，这样可以在功能上做很多扩展。目前，云对讲由于高性价比、方便快捷的安装和可带来持续的广告收益等诸多优势，受到市场的热捧和地产商的青睐。目前，具备云对讲功能的设备市场份额正在快速上升。

随着AI以及人脸识别技术应用的不断成熟，楼宇对讲行业也掀起了人工智能的技术革命。目前业内主流企业，都推出了人脸识别对讲系统，比如狄耐克，产品加入了人脸识别、人证比对，智能家居加入了语音识别技术以及一些控制技术，进行场景类的沟通等。

随着行业的发展，人脸识别与楼宇对讲的结合应用已经成为趋势。

门禁和出入口控制行业积极拥抱AI

近年，门禁和出入口控制行业也在积极变革，从而适应不断变化的市场。相对来说，2018年门禁和出入口控制行业要比楼宇对讲行业活跃一些。

随着互联网＋的渗透，给门禁和出入口控制行业带来了新的契机，尤其出入口控制行业，成为主要受益者。

生物识别、人脸识别、车牌识别等技术在出入口控制行业大规模落地应用，促进了出入口控制行业的繁荣发展，同时也激发了企业的创新热情，中控智慧就是最具体表性企业。

中控智慧作为门禁市场的龙头企业，顺应市场潮流，积极拥抱AI，与时俱进不断变革和创新，早在三年前就开始围绕物体特征识别布局，设立通道、安检产品线，结合公司混合生物识别核心技术，在出入口控制、防爆安检、X光安检机、车牌识别系统、人脸识别通道、身份认证防伪等市场领域深耕。并加快智能AI摄像机的产业化布局，2018年在武汉建立AI智能感知摄像机研发和生产，并成立AI智能感知技术及产品测试中心，生产基地投入使用后初期月生产规模可达15万台，从而助力中控智慧在AI智能摄像机、智能城市等领域的布局。

利用自身在生物识别、物体特征识别等领域积累的优势和海量数据资源，通过与AI嫁接，中控智慧稳稳地拿到了人工智能时代的入场券。

此外还有一批从事停车场出入口控制行业的厂商，如捷顺、安居宝、富士智能等，都成为AI时代创新发展的优秀厂商。

防盗报警行业进入市场饱和期

近年，防盗报警行业不温不火，2018年继续延续了这种趋势。

展会是安防市场的晴雨表，从刚刚结束的2018北京安防展情况看，防盗报警展区的面积大大缩小，防盗报警厂商与出入口控制厂商“拼”在一个馆——出入口控制与报警馆，即使是在这个馆，展台大的基本都是出入口控制厂商，防盗报警厂商几乎是偏居一隅，展台也普遍偏小，展台搭建也比较简朴。基本上能够折射出近年防盗报警市场的生态。

近年来，防盗报警技术已经十分成熟，技术创新的空间不断缩小，再加上龙头安防企业将业务触角延伸到防盗报警产品领域，同时还受到其他领域厂商的市场“挤压”，一些门禁厂商和楼宇对讲厂商为了丰富自身产品的功能，从而增强产品的市场竞争力和对客户的吸引力，将防盗报警功能融合进自己的系统，从而大大挤压了防盗报警厂商的市场和生存空间。

据了解，有些防盗报警厂商已经转型，甚至包括一些在市场上知名度很高有防盗报警品牌，现在都看不到了，让人扼腕叹息。
这说明，单纯的防盗报警产品和系统市场已经进入饱和期，主要原因也许是市场需求造成的。

2019年，防盗报警行业期待破局，期待与新技术的融合发展。

智能锁和智能家居市场火爆

近年，随着人工智能、物联网、云计算技术的驱动，智能家居市场进入快速发展期，尤其是智能锁市场，2018年最受关注。

智能家居一般分为八个子系统，家庭安防系统是其中最重要的系统之一。家庭安防系统包括智能锁门禁系统、智能对讲系统、视频监控系统，还需要多个探测器，如烟雾检测报警器、燃气泄漏报警器、红外微波探测报警器等。安防系统可以对火灾、陌生人入侵等进行及时监控，并且留下证据，保证生命财产安全，因此逐渐受到家庭的青睐。

另一个显著特点是，智能家居传统面向B端的销售渠道被打破，逐渐进入C端消费时代。数据显示，2016年美国的智能家居市场销售额为97亿美元，而中国仅有5．2亿美元，发展空间极大。

近年，海康威视、大华股份等纷纷进入智能锁市场，彰显出智能锁市场的诱人前景。

2018年11月17日，万佳安与腾讯云达成战略合作，双方将联合打造智能家居系列产品，未来1－3年内将持续推出包括智能音箱、智慧门锁、智能摄像机等在内的几十款智能化系列产品，市场推广将采用双入口和双品牌战略，从而共建智慧家庭生态，推动智能家居快速落地。

智能家居的繁荣和发展对门禁、智能锁、楼宇对讲、视频监控（家用）、防盗报警、智能音箱、智能显示终端等，都能带来商机。仅以智能锁为例，专家预测，2023年全球智能锁的销量将达到近2600万部，智能锁市场规模将超过24亿美元。

智能家居其实已经炒了多年了，市场一直没有大规模爆发。随着AI和智能技术的成熟，以及人们生活水平的提高和对智能生活的向往追求，智能家居市场将进入黄金发展期，这对安防企业是一个机会。（作者：上海市安全防范技术协会）