2019年01月29日 | 2018年智能门控产业报告：从野蛮生长向规范行业过渡

2018智能门控市场整体状况

　　2018年是中国智能门控行业迎来高速发展的一年，除了销量和市场规模方面有了长足的进步，参与企业和用户接受度方面也有明显增长。ZDC调研中心结合现有数据对2018年的中国智能门控市场进行了分析，以期厘清该产业在2018年的发展状况以及未来的趋势。

　　根据ZDC的调研判断，中国智能门控行业在2018年保持了高速增长，参与企业复杂度增加，市场格局面临重新洗牌。同时整个行业仍未摆脱野蛮生长的状态，亟需统一的行业标准进行约束。

　　一、2018中国智能门控市场整体状况

　　（一）2018中国智能门控市场增长情况

　　中国智能门控市场主要由智能门锁和门铃两部分构成，ZDC数据显示，智能门锁占93.3%，门铃占比6.7%。由此，智能门控市场基本可以等同于智能门锁。

数据来源：互联网消费调研中心

　　根据前瞻产业研究院的数据，2018年中国智能门锁市场相较2017年规模预计增长一倍多，从800万套上涨至2000万套左右，按照单价2000元计，2018年中国智能门锁市场规模预计在400亿元左右。

　　数据显示，2018年上半年我国家庭智能门锁一项销量就已与去年的800万套持平，按照这个速度，家庭智能门锁全年销量预计在1600万套左右。

　　2017年公寓智能门锁的销量为200万套，以今年的发展状况，最终预计落在400万套附近。公寓智能门锁的渗透速度比家庭还要快。

　　（二）消费市场接受度情况

　　目前，我国家庭智能门锁的渗透率整体为5%，与日韩、欧美等国家仍有较大差距，但同时也拥有更大的发展空间。公寓智能门锁的渗透率在10%左右，好于家用市场，这主要是公寓品牌的推进作品，这也将对家庭市场进行反推，加速家用市场的渗透。

　　ZDC针对消费者不愿接受家庭智能门锁的原因也进行了调研，其中有57%的受访者因为价格太贵让放弃选择智能门锁，25%因为没有自己的房子，14%认为智能门锁不够安全，还有4%的受访者认为功能太多不会用成为选择智能门锁的阻碍。

数据来源：互联网消费调研中心

　　可知智能门锁普及最大的障碍是价格，也变相说明，如果智能门锁价格进一步下降，市场的普及速度就会加快。

　　智能门锁在国内的发展还受区域因素的影响，不同地区的发展速度各不相同。根据ZDC的数据，全国省市中以江苏、广东和北京接受度最高，分别为12.3%、10.7%和10.2%。其后安徽8.2%、浙江6.4%，山东5.5%，上海5.2%，其余各省市的接受度均低于5%。

数据来源：互联网消费调研中心

　　智能门锁目前的市场仍然集中在发达省份，且低于发达国家平均水平，有大量省份的市场未经开发。

　　2018智能门锁参与企业状况

　　二、2018智能门锁参与企业状况

　　2018年国内智能门锁市场中的参与企业已超过3500家，包含各个领域和类型的企业，并加入大量来自新互联网领域的巨头企业，使整个产业的格局都发生了变化。

　　（一）智能锁参与企业类型构成

　　对这些企业进行简单分类，主要分为以下几大类：

　　1。借助智能家居风口起来的一批专职智能门锁创业公司，代表为鹿客、凯迪仕等。这类公司由于专业性强，目前在市场上受到的关注度最高。

　　2。作为传统家电企业在智能家居布局上的一环，代表为三星、美的等。其中三星由于通过韩剧输出将智能门锁观念最先代入中国，因此在市场上也占据着重要的份额。

　　3。传统安防企业向智能产品线的渗透，代表为海康威视等。这类企业更多的是选择通过工程渠道进行产品销售，直接对接建筑工程方，因此在消费市场领域影响力一般。

　　4。传统锁具企业的产品升级，如名门锁业等。这类企业以线下传统零售渠道和工程渠道为主，具有一定市场，但弱势在于品牌营销薄弱，难以形成品牌效应。

　　5。互联网巨头企业，以京东、小米等为代表。互联网企业的商业模式与以上企业有很大区别，品牌影响力大，培育市场作用明显，是智能门锁领域的生力军。

　　今年智能锁行业最大的变数来自于第五类，简单回顾如下：

　　6月，京东推出首款自有品牌智能锁产品京造；

　　9月，苏宁宣布成立苏宁智能终端公司，推出三款智能锁产品；

　　10月，阿里、网易、华为、360均公布自己的智能门锁计划；

　　12月，小米开启米家智能门锁众筹项目。

　　互联网巨头的加入将在很大程度上改变目前智能锁行业的生态，互联网企业最与众不同的非传统商业模式，使其并不不完全依赖产品销售数据获得收入，“羊毛出在猪身上”的盈利模式将从多方面改变智能锁行业。

　　（二）智能锁品牌产品关注情况

　　但由于时间比较短，在2018年内这种影响尚未显现。根据ZDC调研数据显示，智能锁品牌关注度排名TOP5由高到低依次为：鹿客、三星、凯迪仕、欧瑞博和绿米。

数据来源：互联网消费调研中心

　　由此可以看出，普通消费者关注度高的品牌主要还是集中在前述一二五类，也就是说品牌效应直接影响到市场反馈，这使得传统安防企业和锁企存在天然劣势。

数据来源：互联网消费调研中心

　　2018智能门锁行业产品技术分析

　　三、2018智能门锁行业产品技术分析

　　截至2018年，智能门锁的技术尚未有统一规范标准，正处于过渡期，好的现象是一些行业约定俗成的技术升级正在逐渐呈现出来，形成了给予消费者选购智能门锁时一定的参照系。但仍旧存在诸多“野蛮生长时代”的遗留问题，最严重的仍是行业标准的缺失。

　　（一）消费者需求分析

　　根据ZDC的调研数据，消费者在选购智能门锁时，安全性是最被重视的因素，占到25%；其次为是否为活体指纹识别，占比13%；再次是锁芯级别，占12%，这些都可被归纳为安全因素。其次是价格问题，占到11%。

数据来源：互联网消费调研中心

　　报告还显示，用户对品牌的重视只占2%，反映现阶段消费者对智能门锁的品牌敏感度较低，老字号不一定能够获得关注。这对厂商来说具有一定指导意义，从现在开始做品牌仍不失时机。

　　安全性是最重要的决定性因素，2018年爆发的“小黑盒”事件也给暴露出整个行业的安全问题。

　　（二）2018智能锁行业技术发展分析

　　通过2018年发售的新款智能门锁，ZDC调研中心认为该产业在以下方面出现了与往常不同的变化：

　　往年作为重点强调的指纹解锁时间不再突出强调，各厂商的产品在解锁时间上已经达到了相当的水平，平均水平已达到0.5秒以下，相关投入边际效应突显。

　　电容指纹识别正在成为业界主流，尽管在市面上仍然存在少数光学指纹解锁的产品，但新上市的产品已经基本都是电容指纹识别，而且绝大多数为活体采集型。

　　C级锁芯成为行业标配，2017年还能看到一些继续使用B级或B+级锁芯的产品，但随着安全引导的普及和成本的下降，C级锁芯在2018年被认为是行业标配，使用以下等级的锁芯意味着不再能够获取用户。

　　“真插芯”的概念被用户注意到，但市场上主流的还是“非真插芯”型产品，事实证明“真插芯”在实际情况下并非智能门锁的最优解，它既有优势也存在问题。

　　可视化屏幕出现形成趋势的苗头，配备可视化屏幕的智能门锁虽然一直存在，但市场很小，且价格高昂。2018年这类产品的数量在增加，不确定是否能够最终形成行业风气，但确实有这个苗头。

　　针对网上流传的安全隐患，智能锁在今年普遍添加了多个小功能点，例如防猫眼撬锁、防小黑盒破解等。

　　价格方面松动明显，以小米为代表的互联网企业已经将价格压近千元档，3000元以上的产品销售压力加剧。数据显示出千元以内的产品比重在加大。

数据来源：互联网消费调研中心

　　（三）2018智能锁行业普遍产品问题

　　同时2018年智能门锁行业也存在问题，有些问题甚至比较严重。首先是通过“排列组合”的方式增加产品的现象明显，没有一款产品兼具所有功能，用户很难买到完全满意的没有短板的产品。

　　其次是很多方面不够透明，比如锁面的材质、成分、相关报告、锁体的材料等，均未有明确的公示，只能凭厂商自觉。

　　分析认为，智能锁行业缺少一套公开的行业标准和规范，仍处在野蛮生长状态，行业亟需客观独立且权威的评定机构，给予智能锁行业强制性的约束和规范。

　　2019中国智能门控产业趋势预测

　　四、2019中国智能门控产业趋势预测

　　（一）整体市场规模预测

　　2018年中国智能门锁市场相较2017年规模翻番，这个发展势头会在2019年持续甚至更好。由此估算，2019年中国智能门锁的销量将会达到3000万套，市场规模按2000元单价计，约为600亿元。

　　其中，公寓智能门锁在整体比例中会进一步下降，家庭智能门锁将成为市场中的绝对主力。

　　渗透率方面，由于互联网企业的入场，在舆论和宣传上将让智能门锁的概念更加普及，更多普通消费者将有机会接触到智能门锁，并有能力承担这部分费用。

　　2019年我国家庭智能门锁的渗透率预计将上涨到10%附近，目前普及度较高的江苏、广东、北京地区可能会达到15%，浙江、山东、上海可能会达到10%，其他尚未有渗透的地区预计也将出现萌芽。

　　（二）智能门锁参与企业格局变化

　　之前分析目前国内智能门锁的参与企业主要分为五大类，但到2019年和2020年这个格局会发生变化。

　　分析认为，互联网企业会成为智能锁消费市场的主体，传统锁具企业将成为互联网企业的合作伙伴和代工厂，两者捆绑生存。

　　智能门锁创业公司可能被互联网巨头收购或战略投资，成为独立的一支力量。

　　传统安防企业有可能放弃2C市场专攻2B领域。

　　传统家电企业处境尴尬，可能会退出主流市场。

　　（三）产品与技术升级趋势

　　2019年国内智能门锁在产品和技术上将会出现一些升级和变化，整体上标准提升，一些高端功能普及成为c行业标配。

　　电容指纹识别将成为基本配置，尤其是支持活体验证的电容指纹识别技术，会成为用户选购智能门锁的重要参考标准，倒逼厂商将其作为产品的重点功能普及推广。

　　在防猫眼撬锁、防跟踪等细节功能方面行业上会有整体跟进。目前的状况是，厂商为了旗下产品的多样性，将这些功能分散排列组合在不同的型号上，没有一个型号同时兼有这些功能。

　　“投机取巧”行为在2019年预计将结束，年底小米推出的智能门锁理论上已经做到了全面且低价，如果其他厂商继续搞排列组合，或许将失去市场you优势。

　　“真插芯”概念由于在设计逻辑上就与当前插芯方式相悖且互有利弊，最终可能不会被广泛采纳。

　　智能门锁进场企业的增加促使产品的行业规范和标准的需求加剧，野蛮生长的状况将被终止。2019年有望出台第一个智能门锁领域的行业规范，需要整个行业和媒体的力量推动。

　　（四）智能门锁买方市场分析

　　智能门锁的买方市场主要分为家庭消费者和公寓租赁企业两大部分。家庭消费者方面，随着关于智能门锁的消息渠道增多，店面的广告、展示等宣传推广，将有更多消费者接触到此类产品，市场将继续扩大。

　　家庭智能门锁的主要销售对象为年轻有房群体，线上广告的加大将更多的覆盖到这部分人群，他们接受新事物的能力更强，消费能力也强，并且有表达的欲望，市场也将受此影响会迅速铺开。

技术的成熟和竞争压力的加剧，智能门锁的价格将在2019年进入千元以内，购买智能门锁的成本大幅降低。

　　预计，2019年一线城市的家庭智能门锁销量将出现明显增长，二线城市也将有新突破。

　　公寓智能门锁方面，由于买方是公寓租赁公司，因此该市场相对来说就更稳定。2019年的公寓智能门锁增长主要来源将会是除了大型公司之外的中小型公寓租赁公司对智能门锁的需求渗透。

　　但预计增长增幅不会很大，公寓智能门锁增长的上一个爆发期已过，距离下一个爆发期还有一段时间。ZDC预测，在家庭智能门锁普及度上升后，公寓智能门锁才能迎来下一个跟随性需求爆发。

　　（五）总结

　　2019年的智能门锁行业会继续发展，市场规模继续扩大，参与企业市场格局会发生改变，行业亟需统一的规范和标准，用户市场突破口在年轻人群。

　　把握住这些关键词，将能在2019年的市场竞争中获得优势，掌握指定标准的资格，就能在格局大调整中赢得最大的胜算。