2019年03月20日 | 这是自动驾驶的战国时期，也是技术发展的黄金时期

摘要：在日前举办的新能源与智能网联汽车创新发展论坛上，清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任成波，对当前智能汽车产业发展态势做出了分析。

智能网联汽车，发展至今已有将近10个年头，如今发展的势头不但没有衰减，反而正在进一步加速。如果用两个字来形容这项技术发展的形势，一个是“热”，第二个则是“乱”。

在日前举办的新能源与智能网联汽车创新发展论坛上，清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任成波，对当前智能汽车产业发展态势做出了分析。

智能汽车从开始形成概念，到技术的开发和验证，现在L1-L2级辅助驾驶系统大规模装车量产，L3-L4进入开发和小规模测试，一系列问题也随之暴露了出来。比如L2级的特斯拉自动驾驶在全球发生多起致命事故，Uber发生全球第一起无人驾驶致行人死亡事故等等。成波认为，智能汽车从商业落地到大面积应用，不是某一个单纯的技术或产品能搞定的，整个社会的标准体系、法律体系还存在很多待解决的问题。所以“热”和“乱”最能表现出智能网联汽车的发展状态还处于“战国时期”。

热：传统车企合纵连横，对抗Waymo们

从“热”来看，虽然今年初全球经济下行，但在人工智能、智能汽车这些新技术上，资本却毫不吝啬地继续砸钱。自动驾驶企业也希望在获得融资后，快速进化自己的技术。

从技术成熟度上来看，头部企业进展迅猛，但由此带来的两极分化也很明显，除了那些我们熟悉的大厂，其他都在做分母。产业化能力上，传统车企占据优势，在成波教授晒出的一张图上，我们看到美国研究咨询公司Navigant Research对2018年自动驾驶企业做的一个排名，通用汽车、福特、大众、宝马、戴姆勒等传统车企处于第一梯队，而Waymo、Aptiv这些技术性新兴企业也表现抢眼。

“通过多年的迭代，无论OEM，还是初创公司、供应商，大家看清了三个问题：一是智能网联是未来趋势，不是说做不做，而是要怎么做；二是智能网联很难很贵有风险，任何一个企业不可能一家通吃，合作比单打独斗好；最后它除了资金只是还需要积累，做了不一定成功，但不做一定没有未来。”成波表示

说到合作抱团，2016年来，行业中几家OEM车企一改观望态度，主动转型，已经形成了几个联盟，共同应对Waymo这类集科技与物联网属性于一身的新型企业的挑战。Waymo当前之势，如同战国后起之秀的秦国，而老牌强国齐国楚国，则很像 传统车企，如果将战国七雄比作第一梯队中的几家公司，你会怎么排？

但从大形势来看，Waymo已经一枝独秀，它在不断地探索路径，厚积薄发。去年它把自动驾驶推向市场了，今年开始收费，同时向物流方向渗透。“虽然2019年宣称要对外融资，但Waymo并不缺钱，”成波说到，“它是想通过融资跟产业资本结合，尤其是欧洲的产业资本，因为美国的GM已经是它的竞争对手，而德国还有很多自动驾驶没有真正落地，有机会进行联合。”

但对于制造型企业，却面临着巨大压力。自动驾驶的制造型企业是以主机厂为龙头的供应商体系；技术型公司，有做自动驾驶方案，也有做芯片、算法、模组的；另一个势力是服务平台公司。不管属于哪个阵营，以后谁掌握客户，谁就掌握了天下。

本来大部分客户是主机厂的，所谓出行平台都是松散的出租车公司，跟主机厂没法竞争，而现在的形势不一样了，大家都在往自动驾驶发力，形成了一个交火点。

乱：各怀心事，却谁也离不开谁

主机厂处于弱势，又没有自动驾驶需要相关的团队、技术、市场，怎么办？组织生态联盟自救，逐渐就形成了上图的一个势力图。一个是原来占龙头地位的主机厂OEM；一个是做自动驾驶方案的，以Waymo、Cruise、百度、Momenta这些初创公司为代表的；再来是英伟达、英特尔、华为、地平线这些做ICT，以及博世这类做芯片、操作系统、平台、架构的公司，主导软硬件系统；还有一个新势力就是出行平台，像Uber、滴滴，物流方面阿里和京东也进入了。

看到上面的势力图，你就理解为什么现在这个行业“乱”了。自动驾驶公司的出路，要么被大企业并购，要么就像Waymo这样做出行平台，到头来一定会跟OEM争夺客户。成波教授举了个例子，像Uber、滴滴全面布局出行市场，它们会成为最了解客户需求的一批企业，随后他们会用这些需求来来定义自己的汽车，通过OEM来帮他生产，这时候主导权已经逆转了，也就是我们说的新老势力之争。

这也带来了两种发展的路径，一个就是传统整车制造企业，有自己的基础，手开发体系和供应链影像，选择以核心技术和终端产品为主线的逐级进化发展路径。自动驾驶分5级， L1现在已经量产了，L2今年、明年也会大量面市，而一些科技企业不走寻常路，直接从L4切入市场，这就是另一个途径——跨越式发展。普遍认为最关键的节点是L3，它承上启下，但造车新势力们以公共出行和物流类企业为主，缺少产业资源，他们就以商业模式和未来产业生态为优势，高位切入，逐步深化软件定义汽车这个概念。

这又像百家争鸣时期，诸子百家互相诘难、批驳，同时又互相吸收、融合。在“战争与文明”中，各联盟互相竞争，又吸收彼此的长处，同时又不丢掉自身的特点。

问：投资都去哪儿了？

随后，罗兰贝格联合中国汽车发布的《智能网联汽车产业地图》，更清晰地让大家看到了这个行业中的各个玩家，他们专注的领域，以及大家最关心的——投向自动驾驶的资本，都流向了哪个环节？

罗兰贝格执行总监王柯为大家讲解的报告中，将自动驾驶不同环节的企业进行了一个分类：行业巨头玩家、独角兽企业，以及优秀的初创企业，他们所拥有的核心技术也各不相同。

在此基础上，王柯还展示了自动驾驶技术行业当前的融资投资情况现状：“现在整个智能网联汽车行业，资本对哪些技术、板块有比较高的热度，我们同中国汽研一起做了汇总。技术部分，不同的环节会有不同的大企业，我们将他们获得的融资作为案例，在此呈现。”WJgEETC-电子工程专辑

下图是基于2017年的数据，我们可以看到，像软件算法、车载传感器、屏幕都是投资热点，大家可以在里面得到一些启示。WJgEETC-电子工程专辑

“我们希望从这个报告中，对整个行业未来大概的容量进行剖析，对于不同的技术，看到它在未来市场是一个怎样的容量范围。也为一些有意往这方面创业的公司，提供一些参考，”王柯表示，“我到底做哪些方面的布局？到底应该怎么去做？到底是我自己做研发还是找别人合作？还是去收购？其实通过投融资情况，也可以给大家一个比较好的判断。”