2019年08月09日 | 关键时期须修炼内功，国产机器人的转型表现如何？

“2019年及以后，应该是中国机器人的转型年。中国机器人在2019年面临三大转变：即由虚向实的转变，由量向质的转变，由泛向专的转变。”国家重点研发计划“智能机器人重点专项”论证专家组组长、哈工大机器人研究所赵杰教授表示。

在经历了萌芽、成长、小幅度爆发之后，机器人产业在2018年下半年进入了漫冬期，低迷态势一直延续到2019年。GGII数据显示，2019年上半年，中国工业机器人产量7.54万台，同比下滑10.1%，自2018年9月份以来，中国工业机器人产量已连续10个月同比下滑。

在贸易战，汽车、3C等行业需求整体下滑的整体环境下，虽然冬天已经到来，但对于熬过去的企业来说，春天就不远了。正如高工机器人董事长张小飞在最近的G20-智能制造峰会上所说：“智能制造行业在2018缓增，2019更缓，2020-2021回暖。未来三年是卡位战的关键时期，机器人厂商必须修炼内功。”

冬日里的亮色

对于过去以来一直被外企盘踞的中国市场来说，2019年恰恰是一个机会。在ABB、发那科、安川和KUKA四大巨头业绩下滑的同时，国产机器人竞争力逐渐加强，国内多家机器人本体企业营业收入实现不同程度的增长。

埃斯顿2019年一季度营收3.21亿元，净利润0.19亿元，分别同增6.21%，4.78%；伯朗特发布2019年半年度报告称实现营收2.39亿元，同比增长29.01%，归属于挂牌公司股东净利润为3652.10万元，同比增长29.54%。

埃斯顿的逆势增长离不开长期的研发投入，2018年埃斯顿研发投入加大至1.68亿元，占总收入比重提升至11.5%，在几乎完全自主化核心零部件的基础上，埃斯顿已经拥有全系列工业机器人，未来，埃斯顿还将加强在智能机器人、协作机器人、康复机器人领域的布局。

尽管行业“遇冷”，但上半年，还是有诸多机器人推出新品，尤其是在协作机器人领域和SCARA机器人领域。

1月22日，天太机器人推出15000元的SCARA新品；3月28日，配天机器人在深圳SIMM展上推出了AIR6ARC弧焊机器人和ACR5MoKi协作机器人；5 月 22-24 日，华数机器人推出HSR-Co602A协作机器人新品；6月5日，拓德科技一次性发布13款协作机器人相关新品；6月13日，勃肯特正式发布了真正的高速高稳定性，低功耗，免维护的并联机器人Phantom-1200和二轴新作TF-800/1200；随后，艾利特推出全新SCARA系列新品:EI43-S40、EI45-S50、EI45-S60；6月29日，李群自动化推出了倒装式SCARA机器人PG6；年7月20-21日，拓斯达在第二届全球开放日发布了“星辰” Ⅰ、Ⅱ号SCARA全新机器人等。

在新品推出和技术升级的同时，国产机器人企业也在为市场扩展和应用落地做好准备以应对市场卡位战的关键三年。3月，达明机器人正式成立华南分公司，深耕华南市场并加速全国布局；7月20日，宁波李群自动化正式成立，深耕长三角市场，与总部协同联动，形成了覆盖珠三角、长三角、中部地区的服务网；8月8日，节卡机器人的第三个基地——华南分公司正式落户深圳宝安。

一方面是市场的扩展，另一方面就是合作的加强。为了实现SCARA机器人的进一步应用，天太机器人推出了“百家百案”合作项目，公开召集100家合作商及100个基于SCARA的应用案例；6月11日，珞石机器人与福建力奴鞋业就制鞋技术应用合作项目签约，并在力奴鞋业技术中心挂牌成立“珞石机器人自动化技术应用基地。

从资本市场来看，尽管在经历了2018年之后，资本已经回归理性，但科创板的开闸给机器人行业带来了无限的想象空间，对于普遍盈利能力都比较弱的国内机器人企业来说，主板上市的门槛太高，新三板“不冷不热”，甚至一地鸡毛，都不能成为较好的选择。科创板强调了关键核心技术和创新能力的要求更是给大部分拥有核心技术但尚未盈利的机器人企业开了一扇通往资本市场的门。

国产机器人在迎来市场卡位战的同时，不同类型的机器人因为所处的发展阶段不同也表现出了不同的市场特征。

SCARA激战正酣

受原材料、贸易摩擦和下游机器人应用需求萎缩的影响，机器人本体价格竞争此起彼伏。首先就体现在应用最为成熟的SCARA领域。从2017年下半年开始，低价竞争的战火在SCARA市场一路蔓延，引发了一阵又一阵的讨论热潮。

据不完全统计，2018年国内SCARA销售量将近3万台，同比增长约20%。而2017年SCARA市场规模已经达到10.81亿元，已成轻负载机器人中增长最快的细分品类之一。据悉，2019年1-5月，天太机器人的SCARA销量已经超过去年全年。

在市场刺激下，国内各大本体厂家争相布局SCARA不足为奇。从新品上来看，2019年上半年，除了天太机器人之外，还有包括艾利特、李群自动化、拓斯达等在内的企业都推出了SCARA新品。

SCARA作为机器换人的主力军，其实际占比却低于20%，可以看出机器人整体尚未放量，而这一原因就在于成本过高，但业内人士认为，目前情况正在发生改变：用户认知提高，成本下降，而凭借着缩短项目周期，灵活性与兼容性的优势，SCARA正在成为应用方案的主角。

SCARA激战的同时，为了实现差异化竞争，以SCARA为核心的专机迎来发展机遇，比如SCARA螺丝机和点胶机。据悉，山龙智控SCARA螺丝机在今年上半年实现了快速增长，仅欣旺达这一家客户就采购了近百台螺丝机；而据埃斯顿公告称，其针对3C行业推出的以SCARA为核心的智能解决方案根据目前订单来看，也将会保持一定的增长。

AGV逆势而上

业内分析人士认为，2019年，物流行业货运量和快递量仍有望保持稳定增长，为物流机器人带来巨大的市场需求。据不完全统计，仅2019年上半年，已经有超过8家仓储物流机器人企业获得融资和增资。

2019年1月，就有爱啃萝卜、鲸仓科技、木神机器人、牧星智能四家企业宣布融资消息，其中爱啃萝卜机器人完成数千万Pre-A+轮融资；鲸仓科技近期已完成B+轮7500万元融资；木神机器人宣完成A轮融资；牧星智能科技有限公司完成A轮增资。

2019年2月，无锡恺韵来机器人完成天使轮融资；2019年4月，Syrius炬星完成数千万元Pre-A轮融资；2019年5月14日，科钛机器人宣布完成数千万元Pre-A轮融资；同月，致力于AGV的定位导航核心技术及关键解决方案的辰天科技正式完成千万级人民币融资。

值得期待的是，随着越来越多竞争者的加入，2019年，激烈的竞争态势也势必催生更多细分行业的发展。

GGII认为，虽然AGV领域国产化率较高，但不可否认的是在技术层面与外资领先企业依然存在一定的差距，主要体现在：大型项目的承接能力，高效率的调度系统和精准的对接能力，如Kiva系统可承载700万+的SKU，国内厂商还有一定的差距；核心零部件主要依赖于外资厂商，从电机、传感器到控制系统，外资依然占据主导地位；产品设计偏向中低端，导致产品同质化严重，可靠性偏低、实用性不强。

协作机器人落地忙

据GGII数据显示，2018年中国协作机器人市场融资规模3.75亿元，达到历史新高；2019年上半年，融资规模1.5亿元左右，较上年同期回落明显。

尽管资本开始变得谨慎，协作机器人概念热度下降，但仍不妨碍越来越多的企业涌入协作机器人这一领域。在上半年的新品中，以协作机器人最多，有新入局者如溱者智能，也有配天、华数、新松等老牌企业，在整个协作机器人落地不明朗的情况下，却还是拥趸众多。

虽然协作机器人行业处于高速发展中，但是众多刚入场还停留在“协作机器人”本体研发或者工程样机阶段的机器人企业，短期内无法形成规模化的应用，遭遇经济寒冬时，现金流压力加大，未来极有可能将在寒冬中凋零。

因此，企业正在极力挖掘协作机器人批量化应用的蓝海市场。 5月17日，理士国际与节卡机器人达成了300套节卡小助系列机器人采购框架协议；5月6日，在中国高等教育博览会上，遨博智能与方源智能携手展出围绕协机器人的多款全新教育实训平台以及近年来在高校市场应用广泛的教学系统，深耕教育领域。

还是那句话：奔赴着前行的道路，虽然未知，但黑暗过后才能迎来光明，唯有经历过迷惘、低谷、孤独，我们才能迎来机器人行业的璀璨未来。希望所有机器人企业都能“守得云开见月明”！