2019年11月25日 | 一块屏给显示产业带来的风波

2019-11-25 来源：乐晴智库

从工信部获悉，工信部将大力推动显示产业创新攻关，支持优势面板企业与配套企业协同创新，共同提高关键材料与核心设备的技术水平及供给能力，掌握产业发展主动权。

面向未来，工信部提出：将大力推动显示产业创新攻关，鼓励企业开展高水平、前瞻性技术研发与建设，促进面板企业与终端企业合作交流，创新应用模式，拓展应用领域。同时，支持产业链各环节与各国企业、科研机构等开展全方位合作，鼓励国际产业链协作创新。

显示作为信息呈现和人机交互的关键环节，是电子信息产业最重要的基础之一，也是先进制造的代表性领域。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃兴起，电子产品朝着智能化、柔性化、便携化方向持续升级，带动显示产业加速演进。

显示技术属于光电技术—光和电互相转化的技术，从技术的发展路径来看，显示技术的发展经历了三个阶段：

1）CRT（CathodeRayTube,阴极射线管）阶段，代表产品：黑白及彩色CRT电视。

2）20世纪90年代，等离子技术、液晶技术并行。2000年后，随着液晶技术的完善，其在显示效果、成本等诸多方面均显著超越等离子技术，等离子技术逐步退出市场。目前液晶技术已是全球最主流的显示技术。

3）随着材料技术的发展，OLED技术出现并实现产业化。代表产品：三星高端手机、iPhone。

液晶显示行业上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有液晶材料、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基片等；行业中游为各式LCD面板厂商；行业下游是智能手机、电脑、电视和平板等各种终端产品。其中，液晶材料位居液晶显示产业链的上游端，是液晶面板的核心材料。

主流的显示屏分为LCD与OLED，OLED按照技术可分为被动驱动式(PMOLED)和主动驱动式(AMOLED)，其中AMOLED在智能手机的渗透率达到了90%。

液晶显示（LCD）产品制造涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各领域，所需技术层面较广。

OLED与传统的LCD显示方式不同，无需背光灯，OLED显示最大的优势在于其自发光和柔性曲面的特性。

采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光。相比于LCD具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度和更宽的工作温度。

此外，由于OLED构造相对简单，在重量、厚度上TFT-LCD相比更轻薄，还可以实现柔性显示和透明显示。

OLED的自发光特性使得屏幕色彩更加生动细致，而柔性则让OLED具备应用于各种曲面场景的应用潜力，这些优异特性使OLED成为新一代平面显示的主流趋势之一。

据CINNO研究估计，OLED驱动芯片的市场空间在2020年将达到23亿人民币，全部OLED驱动芯片的市场份额将达55亿人民币。

MicroLED与OLED、LCD等技术相比，在各个功能性指标方面（PPI、功耗、亮度、薄度、显色指数、柔性面板适应度）都具备一定优势。但LCD面板应用时间较长，供应链成熟度较高，有价格优势，在30-80寸的电视产品应用领域，仍具备极强的竞争力。并且量子点、BDCell、Mini背光作为技术补充，也一定程度上能提升LCD产品的显示性能。

MiniLED作为进军MicroLED的前哨站，已经取得率先突破。与OLED相比，MiniLED多以HDR（高动态范围图像）、异型显示器等背光源应用和显示屏应用为诉求，在良率、成本、节能效果和显示性能等方面也具备优势。成本较高是制约miniLED广泛应用的主要因素。

平板显示器件行业涉及光学、电子工程、机械设计、自动化等多个领域，属于资本、技术密集型行业。其中，领益智造业务范围为液晶显示模组（LCM）、电容式触摸屏（CTP）。

从平板显示行业总量上来看，2018年全球显示面板的出货量为38.27亿片，同比增长4.9%。

随着5G技术的发展，继“功能机换智能机”后的“4G换5G”换机潮将使智能手机行业出货量迎来新的高峰，显示屏作为手机重要组成元件，其需求量将大幅上升，平板显示行业将由此获得进一步发展。根据IHS数据，预计2022年全球显示面板出货量将达到39.99亿片，相比2018年预计增长4.49%。

2018年，全球TFT-LCD市场规模约700亿美元。2012年，全球TFT-LCD市场规模达到915亿美元的峰值，近几年随着新型显示技术的逐步成熟，TFT-LCD市场规模有所萎缩，但显示行业整体市场规模仍然保持在千亿美元以上。

整体来看，面板的增量需求主要来自于三方面。

首先是下游产品出货量上升直接引起的对面板数量的增量需求，这一层面上的增长主要由产品渗透率的提升以及更新换代引起。

其次，各产品明显表现出大屏化趋势，这一趋势主要来自消费升级的内生推动。最后，除了在现有下游需求上的面板需求数量和面积上的增量空间，新下游需求行业的开发也成为面板需求提高的重要方式。

如，车载显示屏、可穿戴电子产品、智能家居等方向的发展就将扩大显示面板的应用领域。目前看，未来三年内，LCD需求增长主要依赖于大屏化趋势（电视平均尺寸的增加），中长期来看，关注新下游需求的开发对面板需求的拉动。

OLED

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