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2019年12月17日 | 年终纪事2019| 动力电池（上）——变局
2019-12-17 来源：汽车之家
又是一年岁末时。回望2019，新旧力量正面交锋，科技创新加速格局重构，商业生态发生巨大变革。汽车之家行业频道推出《年终纪事2019》特别策划，深访新闻当事人与现象制造者，探讨影响产业命运的焦点话题，诠释行进中的汽车中国。
本期我们关注动力电池。动力电池是新能源汽车的心脏，电动汽车能不能跑起来、能跑多远、能安全地跑多远、能跑几年、几年后车还值多少钱……这些，基本都与动力电池有关。从应用角度讲，电动汽车能不能大规模普及、能不能被个体消费者心甘情愿地选择，动力电池就是悬在这个问题头顶的达摩克利斯之剑。2019年即将过去，动力电池行业有哪些大事和大势值得关注呢？
30s快速了解核心观点：
1、2019年仅70家电池企业出货，比巅峰时期少掉一大半，行业整体产能却依然过剩；
2、宁德时代占得52%市场份额，并已率先为车企配套供应NCM811电池，日韩电池厂却一再推迟NCM811量产时间表，技术路线尚在探索；
3、国内动力电池行业并未进入充分市场竞争时代，“白名单”业已废止，跑步入场的日韩电池或将动力电池行业竞争推入“三国时代”。
4、2020年动力电池行业将跟随新能源汽车行业，一起进入调整期，行业将趋于理性。
■规模事：应声车市走弱
2019年，新能源汽车这个热门行业有点冷，与之唇齿相依的动力电池行业也一样。首先是场内玩家数量骤减，与最热闹的三年前相比，已经有一半的企业“休眠”了，如果再细究下玩家们的体量，可以发现市场局面依然是小而散的。
其次是装机量走弱。前几年我们看动力电池真是眼见他高楼起，眼见他宴宾客。今年新能源车市不景气，尤其是下半年产销量一再走低，动力电池装机量也同步向下，前十个月动力电池累计装机量44.9GWh，同比仅增长24.8%，8月以来单月装机量都出现了同比下滑。
新能源商用车大面积凉凉，新能源乘用车的电池装机量变成了大头，前十个月累计装机32.28GWh，占到了72%。不过，上半年还保持在同比向上的水平，下半年就与新能源车市同步出现了同比大幅回落。而新能源商用车装机则回到了两三年前的水平。
今年新能源商用车是有多凉，我们看几个数字：2016年新能源商用车产量20万辆，2017年26万辆，2018年20万辆，今年前十个月累计9万辆出头。新能源商用车今年的总产量预计基本就固定在10万辆的天花板上了，那些专供商用车的电池企业，日子很是不好过。
前几年新能源汽车市场的高速增长，带动了动力电池行业的快速发展，不仅蜂拥而入者众，产能扩张亦是不计成本，行业鱼龙混杂、产能过剩、开工不足的局面已不容回避。国际上通常认为80%的产能利用率是比较正常的，看一下国内动力电池行业：2017年规划产能228GWh，实际装机36.23GWh；2018年规划产能300GWh，实际装机56.34GWh；2019年，不完全统计，动力电池新建、拟建项目超过30个，总规划产能超350GWh。因此，乐观估计，行业整体的产能利用率恐怕不会超过30%，产线大量闲置将拖垮企业。
■安全事：兹事体大而允
从规模化应用角度看，电动汽车是新生事物，其驾乘性能、安全性、便利性都还处于消费检验阶段，也是极易被放大检视的。这其中，自燃起火，最是牵动人心，每一场火，都是对市场信心的一击。2019年，电动车起火事件仍然频发。
《新能源汽车国家监管平台大数据安全监管成果报告》显示，仅今年5月到8月中旬，新能源汽车国家监管平台就发现了79起安全事故，涉及车辆96辆，几乎平均每1.5天就有一起电动车自燃事故发生。
在已查明的着火原因中，电池问题占比最高，为58%，其中又以搭载三元锂电池的车型为主。中国工程院院士杨裕生认为，电动汽车频繁燃烧的根源，第一个就是电池技术的原因。中国动力电池创新联盟副秘书长王子冬也认为，电动车自然和高镍配方的三元锂电池有强相关性，但并非必然。
事实上，三元材料电池已经成为新能源乘用车的主流装机类型：2017年新能源乘用车动力电池装机量的76%为三元锂电池；2018年，三元材料电池在纯电动乘用车的装机占比上升到89.3%，插电式混合动力乘用车则全部配备三元材料电池。
时至2019年，三元材料电池在新能源乘用车总装机量中的占比已经达到96%，前十个月累计装机量达到30.89GWh，磷酸铁锂电池累计装机量1.38GWh，另有少量锰酸锂电池装机。
国家的政策规划，一度是鼓励高能量密度电池的，而新能源汽车本身对长续驶里程的追求，也推动了三元材料电池应用规模的扩大，从今年新能源乘用车的装机电池类型看，磷酸铁锂电池无论是绝对量还是占比都在缩减，而三元材料电池上升势头明显，车企热衷于追逐高镍体系三元材料电池，比如NCM622、NCM811电池。
2019年，宁德时代开始向蔚来汽车、威马汽车以及广汽新能源等车企配套供应NCM811电池。但是，能量密度过高对电池模组的抗振、抗冲击、抗膨胀、绝缘隔热等性能也提出了更高要求，LG化学、三星SDI、松下等外资电池企业认为其制造工艺与大规模量产还有距离，并因此一再推迟NCM811电池的量产供应，从全球范围看，NCM811电池的量产装机比预期的要慢。
史海拾趣
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