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2019年12月30日 | 液晶面板价格可能触底反弹 行业将迎来新一轮景气周期
2019-12-30 来源：爱集微
近两年来，随着国内高世代液晶面板生产线陆续投产，面板产能出现供大于求的局面，导致面板价格持续下跌，有些产品甚至下跌到成本价以下，使得LGD、友达光电、群创光电等面板厂商纷纷陷入亏损。为应对LCD面板持续下跌的现状，各大面板厂商不得不进行战略调整，以使面板产能过剩的局面得到有效控制。
随着面板大厂减产有效舒缓供给压力，加之欧美传统消费性电子旺季状况佳、印度等新兴市场备货需求，液晶面板市场趋于向好，近期面板厂与下游客户开始传出明年“面板涨价”的信息。不少分析师断言，由于供需关系开启反转，面板行业有望迎来新一轮景气周期，而价格上涨的时间节点或许就落在明年1月。
明年1月份LCD面板或涨价
经过了一年多的下跌后，液晶面板价格终于在2019年底迎来了涨价曙光。根据群智咨询数据显示，受供需双方的联动影响，全球液晶电视面板市场供需趋于平衡，12月TV面板价格全面回稳，而1月在整机厂积极备货及面板厂积极价格策略推动下，预计主流尺寸价格有望迎来上涨，上涨幅度在1美元到2美元之间。
有消息称，京东方和LGD给到中小品牌和代工厂的报价已经上调，但对重点客户的成交价仍维持不变。针对此事,集微网12月26日向京东方求证,截至发稿前仍未得到回复。不过，部分下游业者透露，已接获一线面板大厂通知，2020年首季将调涨报价，以反映整体供需结构，让报价回到面板厂现金成本之上。
在上周末举行的电话会议上，TCL集团负责人表示，“从产业链来看，面板价格波动实际上与产品库存有很大的关联。经历Q2和Q3两个季度去库存后，再加上厂家在控制产能和部分的产线退出，现有的库存水平和未来的预期都发生了变化。11月中旬左右面板厂商的库存水平已经比较低，正常在两三周左右，在整机端原来高位有7-8周，10月已经回到3-4周的平均水位。”
他进一步称，“库存在下降，业界对明年4、5月的销量比较有信心，一些厂商退出的趋势或者信号已经比较明朗，整个行业的利润降到历史低点。在这样的预期下无论是整机厂商还是面板厂商，大家觉得有上涨动力了，要引导市场觉得该涨了。但是下个月上涨兑现的时间点，需要等待采购方或者整机厂商一起做反应了。”
面板价格即将反弹，各大企业也重新开始对产品进行评估。据行业人士表示，面板厂对终端厂的诉求是明年一季度把面板价格标准推平到成本线，下半年的面板价格标准则至少在现在基础上调高20%左右，基本上在成本线上浮约5%，以保证明年全年能保持面板产品层面的盈亏平衡。
受到面板涨价消息的刺激，12月以来京东方A、TCL集团和深天马A等面板股上市公司价都呈现上升的趋势。对于面板产能不断扩大，成本不断降低的周期性行业来讲，相比于前两次涨价周期，2020年面板涨价一旦落地，面板企业的股价或有望持续走高。
这一轮面板涨价会持续多久？
在新一轮的周期调整下，面板涨价或许是大势所趋，但当前全球面板市场仍处于供大于求的局面，面板涨价幅度也不会很大。另外，由于三星和LG需要保持TV业务的竞争力，两家企业关闭产线的计划可能会有所调整。LGD和三星在韩国本土合计有800K产能，最终退出的节奏将极大影响面板价格波动。
TCL集团负责人表示，“面板价格何时涨或涨到何时，将取决于很多不确定因素。如果有2座韩国厂商在Q1退了，Q2又退2座，面板反弹力度就会非常大。因为韩国合计占面板供应有30%，前提是两家企业退出5%还是10%，何时退出，都会直接影响到这一轮价格变动的可持续性，甚至整个触达的顶部。如果韩国三星、LGD这两家已经按照既定战略层面坚定的退出，后续退出的产能主要划归给中国的龙头企业，一些小规模的厂商真正能瓜分到的市场份额不多。具体的反弹力度倚赖于太多外部输出要素了，核心还是看行业是否有根本性的变革，该退出的彻底退出了。”
群智咨询认为，面板价格上涨持续时间取决于明年电视市场需求增长力度与中国大陆高世代的液晶面板新增产能。所以预计预计此轮液晶电视价格反弹持续时间不长，价格涨幅在20%以内，上涨时间可以维持到明年二季度。
至于明年下半年全球液晶电视面板价格，群智咨认为存在更多不确定因素。李亚琴说，这要看两大因素：一是看明年几条新增的高世代线产能爬坡和释放的情况；二是看2020东京奥运会推动彩电市场销售的情况，这两大因素将影响明年下半年全球液晶电视面板的价格走势。
而天风电子组的分析师张健也非常看好面板行业1月份开始涨价，他认为，这次涨价不是反弹，而是反转的大周期，是两年景气向上的周期。另外这次涨价的幅度可能比2016年至2017年更乐观，业绩弹性比较大。在他看来，涨价可分两阶段：第一阶段是超跌，行业会慢慢恢复到稍微正常的盈利水平，不是暴利的状态。第二阶段看新增产能，明年四季度以后行业开始贡献新增产能，也就是说从今年第四季度开始到明年二、三季度，是新增产能的缺口期，行业面板价格会出现持续上涨的局面。
从供求关系来看，目前面板厂商库存水位已经逐步回到正常的水平，随着明年东京奥运会和欧洲杯两大赛事，加上5G和物联网的加速商用带来的“智慧屏”等新应用需求增长，彩电市场有望迎来新一波换机潮，终端需求或将支撑液晶面板价格重回高位。
史海拾趣
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