2020年02月06日 | 自动驾驶风口吹到了哪里？

2019年是产业下沉的一年，当一线城市的人口红利、土地红利被开发殆尽，不少产业走上了下沉三四线城市的道路。电商产业下沉，社交媒体下沉，连自动驾驶产业都走上了下沉的道路。

事实上，自动驾驶产业下沉的趋势早有体现，国内某自动驾驶创企将总部搬离一线城市后曾直言：“在一线城市之外，自动驾驶产业有着广泛的发展空间，其中包括更合适的路测条件、更优惠的牌照政策…”

此番言论，暴露出了一线城市过高的地价、严苛的落地规则，正在束缚自动驾驶产业发展的活力。

为打破这一局面，在2018年4月，工信部、公安部、交通运输部就联合发布了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》，鼓励全国各省市建设智能网联/自动驾驶汽车示范区。

两年时间过去，近30个智能网联汽车示范区开始在全国各个城市落地，排除一线城市与新一线城市，诸如沧州、保定、无锡、襄阳等大众认知中的小城(本文特指一线与准一线之外的城市)也开始跟上自动驾驶的潮流。

据车东西不完全统计，像这样布局了自动驾驶产业的小城已经达到了13座之多。这些城市为自动驾驶产业提供了更优惠的政策、更便宜的自动驾驶路测牌照与更加高效的申请流程，这些优势吸引了诸多自动驾驶产业内的玩家。

目前来看，已经有ICT公司、互联网企业、自动驾驶创企、整车厂、物流企业等五类玩家涌入了小城的自动驾驶测试区。

小城的自动驾驶已经形成了星火燎原之势，城市政策的支持与企业高涨的热情将会推动自动驾驶产业从产业优势集中的一线城市，向边缘城市扩散，走出一条“农村包围城市”的道路。

一、自动驾驶产业下沉 13座小城开设智能网联汽车示范区

2018年4月，工信部、公安部、交通运输部联合出台了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》政策，政策指出，各省、市级政府相关主管部门可以依据当地实际情况，依据该规范实施细则，具体组织展开智能网联汽车道路测试工作。

在此之前，国内仅有北京、上海、广州、深圳等少数一线(准一线)城市启动智能网联/自动驾驶汽车示范区，并在示范区内进行小规模路测。

而上述文件的出台，为更多城市发展自动驾驶产业提供了指导性意见，也使自动驾驶产业拥有了从一线城市向外迁移的机会，能够享受到二线城市，甚至是三线城市更加优惠的落地条件。

文件出台不久，一些城市因为具备优良的产业基础，率先拥抱了这波自动驾驶浪潮。

其中最为典型的，莫过于保定、平潭、襄阳、沧州等既拥有发达的汽车制造业，又拥有一定人工智能产业基础的城市。

据了解，保定不仅是长城汽车的总部所在地，还是雄安新区重要的侧翼，在保定，数百家人工智能相关的企业已经落地。

同时，在2019年2月，保定还与百度签约，双方计划共同推进保定市的智能交通建设，百度还在保定落地了人工智能云计算中心。

一边是对自动驾驶测试有迫切需求的长城汽车，另一边是希望将自身自动驾驶解决方案落地保定的百度。双方一拍即合，2018年11月底，保定市自动驾驶道路测试服务中心满城工作站在河北满城经济开发区正式揭牌成立。

由华夏智行科技服务公司承接了该测试区的建设项目，与此同时，满城的开发区管委会还为其提供了服务场地，并负责了通讯基站的建设。

而在沧州，北京现代与北汽集团(华北)汽车产业基地坐落于此，沧州云图科技同样也是百度Apollo重要的合作伙伴，这足以见得沧州也拥有汽车制造业与人工智能产业的产业基础。

2019年9月底，沧州市发改委、工信部、交通运输部、公安部四部门联合发布了《沧州市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》，沧州市也正式成为了拥有智能网联汽车示范区的城市。

据悉，沧州已经开放了沧州经济开发区总长114公里的自动驾驶测试路网，同时向百度颁发了首批30张自动驾驶测试牌照，并于2019年10月底，放行百度自动驾驶测试车进行测试。

不过并非所有建设智能网联汽车示范区的城市，都具备汽车制造业与人工智能产业双重产业基础，坐落于我国西南地区比较出名的柳州智能网联示范区，就是由整车厂上汽通用五菱与地方政府合作建设。

2019年7月，上汽通用五菱的申请正式被柳州政府通过，柳州市智能网联汽车道路测试管理联席工作小组办公室召开会议，成立了道路测试委员会，并通过了《柳州市智能网联汽车道路测试专家委员会章程(试行)》文件。

目前为止，柳州已经建成了集成5G通信技术、V2X、无人驾驶、远程驾驶技术于一体的智能网联汽车示范区，由上汽通用五菱拿下了该示范区的首张测试牌照。

值得一提的是，甚至有城市将自动驾驶作为重要的城市规划进行布局，例如，德清就开放了全县域内900余公里的城乡道路，并向吉利、蔚来、零跑、中车时代、小马智行等多家整车厂、自动驾驶创企颁发了自动驾驶路测牌照。

德清县计划将自动驾驶作为城市智慧交通的底层能力，在2020年建成城市级自动驾驶于智慧出行示范区，这意味着自动驾驶汽车将能够在德清县全域内上路。

除了保定、沧州、柳州、德清之外，襄阳、肇庆、常州、无锡等9座城市也依靠当地的产业基础，建成了自动驾驶测试区，为自动驾驶产业在小城落地提供了条件。

从各个“小城”建设智能网联汽车示范区的热度来看，自动驾驶这把火终于从北上广深等城市烧开，逐渐向全国蔓延。广泛落地的自动驾驶产业不仅有利于产业本身的商业化，也会对城市的智慧交通、智慧城市战略起到推动作用。

二、主攻自动驾驶测试区 小城两大优势初步显现

根据车东西对目前13座小城自动驾驶布局的观察，这些城市由于缺乏自动驾驶配套的产业集群，通常不具备强大的本土自动驾驶企业与专攻自动驾驶技术的学术团队，整体上缺乏对于自动驾驶技术的研发能力。

但这些城市非常准确地把握住了自身与一线城市的差异，以政策先行，测试区迅速跟进，将道路测试优势与技术集成优势最大限度地发挥了出来，主攻自动驾驶测试区。

以当下自动驾驶产业颇为火热的德清为例，2019年6月，该县发布了“全域城市级自动驾驶与智慧出行”示范应用实施方案，并向合作的吉利、蔚来、小马智行、酷哇机器人等公司颁发了开放道路测试牌照。 　　

2019年10月，该地区的自动驾驶测试区即完成划定，正式开放使用，开放测试的道路包括152条主城区道路，长约152.37公里;其它城镇道路77条，共计65.4公里;农村道路380条，总里程731.51公里。

毫不夸张地说，德清县的自动驾驶公共道路测试区，是目前国内范围最大的测试区。

即使是国内自动驾驶产业发展较快的北京，目前开放的自动驾驶测试道路数量为151条，总里程为503.68公里，单论测试道路的总里程也不及德清。

当然，德清目前只是一个特例，大部分小城的自动驾驶测试道路里程都在几十到上百公里之间。但如果“德清模式”能够获得成功，那么全国各地就会有多座“德清”冒出来效仿。届时，小城市的自动驾驶道路测试里程很可能会超过大城市。

而总里程更长的公共测试道路，对于自动驾驶汽车而言，是更加丰富的自动驾驶测试场景，更加多样化的自动驾驶路测数据。

在这样的环境下，自动驾驶算法将能够得到更加丰富的数据集，发现平常不会出现的“极端环境”并进行优化，从而变得更加成熟。

不仅如此，在自动驾驶测试道路的技术集成度上，小城自动驾驶测试区与北上广深等大城市的自动驾驶测试区也有着明显的不同。

北京等大城市的自动驾驶测试区由于是分批建设，不同时期，技术的成熟程度不同，各个测试区能够测试的内容有着明显的差异。

例如，属于国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区的亦庄基地与海淀基地，一边注重V2X与智慧交通，另一边则是自动驾驶的封闭测试区。

而与通信企业合作的房山5G自动驾驶示范区，则更加注重5G通信技术在智能驾驶上的应用。

如此一来，如果有企业想要测试自动驾驶汽车在V2X、5G通信与自动驾驶算法等方面的表现，就需要辗转于不同的测试区之间。 

而常州、襄阳、柳州等小城市在自动驾驶测试区建设时，则更倾向将5G通信、V2X技术与自动驾驶算法测试做集成融合，使得一个自动驾驶测试区能够满足多种智能汽车测试的需求。

据了解，柳州已经与上汽集团达成合作，完成了柳州智能网联(无人驾驶)汽车测试道路5G通信与车路协同功能的全覆盖，并会在2020年覆盖更大的范围。

在这些道路范围内，拥有5G通信加持的车路协同可以帮助车辆实现无人驾驶行人检测与避障、异常车辆提醒、后方车辆快速接近、道路事件提醒、超视距预警、红绿灯信息推送、路口车辆碰撞预警、变道预警、限速路牌信息，事故多发路段提醒、前方车辆紧急制动、电单车出没等多种现实场景，帮助车辆实现多种“极限场景”自动驾驶功能的实现。

这些“后起之秀”明显更加看重测试区的技术集成程度，而这样的集成度则能够为自动驾驶企业提供非常大的便利。

试想，一边是每次需要花费2-3小时时间才能抵达测试区，并且需要在测试区间不断辗转的一线城市;另一边则是“下楼”就能测试，并且基础设施支持相对完备的小城。单从自动驾驶测试这一环来看，后者对于自动驾驶企业而言，确实更具备吸引力。

这就是小城发展自动驾驶得天独厚的优势。

三、五类公司涌入 20家公司扎根小城搞无人车

政策先行，测试区开放，自动驾驶产业链公司也鱼贯而入。

据车东西不完全统计，目前至少已有五大类20家自动驾驶产业链公司，在一线城市之外的“小城”展开了自动驾驶路测。

从上表来看，这五大类公司分属ICT、互联网、自动驾驶创企、整车厂与物流企业五大领域，这五大领域对应的其实是不同的自动驾驶布局打法。

据了解，华为是目前唯一一家下沉到小城布局自动驾驶业务的ICT公司，当然，按照华为目前汽车业务的进展来看，其部署的必然不可能是自动驾驶测试车。

华为其实是在自动驾驶测试区的基础设施建设中掺了一脚，目前，华为已经与东风汽车公司、襄阳市政府达成了合作，利用其云计算、大数据、物联网、5G、AI等方面的技术优势赋能襄阳自动驾驶测试路段。

换一种思路理解，自动驾驶只是其布局的一环，华为瞄准的是包括自动驾驶在内的智慧城市项目。

来自互联网产业的巨头百度的打法有所不同，拥有Apollo项目的百度在布局智慧城市的同时，更加聚焦于自动驾驶。其不光将自家的自动驾驶测试车开进了小城的测试区，还为其他合作伙伴配套了技术方案，使其能够一同落地测试。

这种打法也不难理解，百度自家的自动驾驶汽车数量终究有限，如果能有整车厂的车辆帮助其测试自家的解决方案，其自动驾驶解决方案也能够更快完善。

加上百度之后很可能会以合作或出售的方式，对外供应自身的自动驾驶解决方案，为当下的合作伙伴配套自动驾驶解决方案，无疑能够提前积累业务经验。

自动驾驶创企中，真正下沉到小城的企业其实较少，目前仅有AutoX与禾多科技两家。

其实这一现象十分好理解，自动驾驶创企目前还处于缺乏自我造血能力的状态，需要强有力的资本持续为其输血。这些资本往往是投行，或是对自动驾驶产业颇为重视的地方基金，这些资本集中分布在一二线城市，投资的模式决定了这些资本极难下沉。

因此，在小城扎根的自动驾驶创企极少，连表中提到的AutoX与禾多科技，大本营与业务的重心也并不位于肇庆或无锡。

整车厂则大不相同，正如文章第一部分提到的，这些小城的部分都具备汽车制造业的基础。

小城发展自动驾驶的需求，很大程度上也是由当地的车企催生的，如保定，就是由长城催生的自动驾驶产业需求，而柳州，则是由于上汽通用五菱主动请缨。

车企在汽车智能化的浪潮下，选择拥抱自动驾驶，但其传统制造业的模式，使其自动驾驶业务很难脱离整车厂，在一线城市发展壮大。

因此，车企发展自动驾驶，都选择了在本地或就近进行自动驾驶汽车的道路测试，既节省了成本，也能依托于自身在整车制造上的经验，及时对车辆进行调整。

物流企业德邦物流与中通快递则都选择了与自动驾驶创企进行合作，其中德邦快递与飞步科技达成合作，中通快递与AutoX达成了合作，发力干线物流与最够一公里的无人送货服务。

小城复杂的路况将能够帮助物流企业，进行最贴近实际情况的城市干线、支线物流与“最后一公里”无人送货的场景测试，为之后提供无人配送服务打下坚实的基础。

五大类别公司虽然各自打法不同，但归根结底，都是对于在小城市进行自动驾驶测试有所需求。

ICT公司华为希望通过小城市试点，来验证自身ICT方案在交通领域的可行性，以便之后进行推广。

互联网公司百度则是希望进一步扩大自身自动驾驶业务的规模，同时与一线城市之外的合作伙伴达成更加紧密的合作。

整车厂则是采取就近发展的原则，节省成本，提升效率。

自动驾驶创企与物流企业是希望通过在小城测试，获得更多不同的路测数据，提升自动驾驶解决方案在极端环境下的运行能力。 

四、国内自动驾驶测试牌照已近300张 小城处于起跑阶段

一二线城市领跑，带动自动驾驶产业发展，“小城”紧跟潮流，让自动驾驶逐渐在国内走向普及。

现阶段，国内自动驾驶产业全面开花，全国上下近30座城市已发出了300张左右的自动驾驶路测牌照。

不过，这300张左右的自动驾驶路测牌照大多数仍然属于发达的一线城市，根据北京市交通委数据，单是北京一座城市便发布了77张自动驾驶道路测试牌照，占到全国自动驾驶路测牌照数量的1/4左右。

而上海与广州也瓜分了大约30张左右的自动驾驶路测牌照，准一线城市自动驾驶产业的后起之秀中，重庆、武汉、杭州、苏州也各自发布了十余张张自动驾驶路测牌照……

如此一来便可看出，300余张牌照中，真正由小城发出的自动驾驶牌照仅有几十张。

其中，沧州自动驾驶测试区作为雄安新区的侧翼，率先向百度发出了30张自动驾驶测试牌照，参与路测的车型主要是百度与红旗合作的L4级无人出租车。 　　

动静颇大的德清目前发出了7张自动驾驶路测牌照与2张智能网联汽车测试牌照，7张牌照分别发给了吉利、蔚来、零跑、中车时代、小马智行、禾昆智能与酷哇机器人，主要是L4级自动驾驶乘用车的道路测试。

2张智能网联汽车测试牌照颁发给了德邦物流与中通快递，这两家公司分别与飞步科技、AutoX合作，研发了L3/L4级自动驾驶物流车。

平潭测试区则是向百度与金龙客车颁发了共计6张自动驾驶路测牌照，百度参与测试的3辆车为自动驾驶乘用车，金龙客车则是无人驾驶大巴。值得一提的是，金龙客车使用的也是百度的自动驾驶解决方案。

常州与襄阳两座城市的自动驾驶测试主要聚焦于商用车的自动驾驶项目，东风商用车、宇通客车落地襄阳自动驾驶测试区，而金龙旅行车、智加科技的无人驾驶卡车则落地常州的自动驾驶测试区。

无锡与柳州两座城市的自动驾驶测试区则主要服务于整车厂，无锡向上汽与奥迪颁发了自动驾驶路测牌照，柳州则为上汽通用五菱颁发了自动驾驶路测牌照，但具体数量并未透露。

细数下来，13座布局了自动驾驶产业的小城，累计发出的自动驾驶路测牌照不到100张，还没有形成大规模落地的局面，小城的自动驾驶产业目前仍然处于起跑阶段。

五、自动驾驶“农村包围城市” 小城布局背后的四层意义

在自动驾驶这股风刚从一线城市刮向小城之时，曾有人质疑过，缺少相关人才、缺少资本推动的城市，是否适合发展自动驾驶? 　　现在的局面显然已经回答了这一问题，多座小城已经开始以自己的方式，参与到自动驾驶产业发展的浪潮中。

既然缺乏人才、缺乏资金，那就从最底层的自动驾驶测试区开始做起，辅以政策，为自动驾驶公司提供最合适的落地条件，吸引人才、资金落地。

而这样的打法，效果是显著的，13座小城已经建起了自动驾驶测试区，百度、华为等自动驾驶产业的大玩家与AutoX、禾多科技这类自动驾驶领域的创新力量开始往小城落地。

虽然当下的小城自动驾驶产业仍然处于起跑阶段，但在起跑阶段，就已经是千舟竞发。因此，有理由相信，小城自动驾驶产业将会迎来光明的未来。

将时间线拉长，从小城兴起的自动驾驶产业将会对企业、产业、城市、国家四个层面发挥重要的作用。

从企业层面来看，小城市的路况与道路信息更加复杂多样，有利于企业在测试中不断针对极端状况调整其自动驾驶解决方案。

从产业层面来看，多点开花的形势，好过从一线城市向外慢慢发展。如果小城市的自动驾驶产业也能取得良好的发展，那么小城就能够和北上广深等一线城市形成连携效应，帮助自动驾驶更快普及。 　从城市层面来看，自动驾驶无疑是未来智慧城市的关键一环，优先开放公共道路测试，有利于后续自动驾驶在城市道路落地，也有利于城市街道智能化改造，这些都是加速智慧城市转型的过程。

从国家层面来看，小城市发展自动驾驶，有利于拉动人才、资金流动，减少小城市与一线城市之间的差距。同时，适用于自动驾驶的路网的改造，也是国家发展的战略方向。

结语：小城自动驾驶布局燃起“星星之火”

13座小城建起智能网联汽车测试区，引入百度、华为、AutoX等企业进行自动驾驶道路测试，这一系列动作背后，小城市的自动驾驶布局已经燃起了“星星之火”，并逐渐朝着“燎原”的趋势演进。

这一现象显示，自动驾驶带来的这轮科技红利，一线城市将不再能独享，小城市也有能力从中分一杯羹。虽然各自布局的趋势有所差异，但可以说是都参与到了自动驾驶带来的变革之中。

小城市发展自动驾驶为产业带来了新的机会，不光是政策更加优惠，测试更加方便，小城市很快也会围绕自动驾驶建立起新的产业集群。新时代证券研究所预测，在2020年-2021年间，自动驾驶市场的规模将达到200亿元，并会在2025年攀升到1000亿元。这样的千亿市场，将会孕育出新的产业巨头。

但在红利的背后，产业需要保持冷静，目前国内发展自动驾驶的城市中，政策与基础设施的推进部署仍然赶不上产业的预期。政府部门在具体管理时，权责划分不够明晰，道路基础设施成熟度也有待验证，只有当这些条件成熟，自动驾驶汽车才具备大规模上路的条件，一个城市的自动驾驶产业才能真正走向成熟。