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2020年02月24日 | 中芯国际顺利完成5年期6亿美元境外公司债券发行定价
2020-02-24 来源：中芯国际
中芯国际于2月20日晚在全球资本市场顺利完成5年期美元公司债券的发行定价工作，募集资金6亿美元，票面利率2.693%。本次发行是公司时隔6年再次重返国际债券市场，以BBB-的国际评级取得了TMT行业内A-评级公司的票息水平，体现出全球资本市场对于公司近年来信用结构、财务战略与产业发展的高度认同，公司在全球资本市场的融资能力和定价基准迈上了一个新的台阶。
本次债券发行在全球资本市场反响热烈，获得了国际顶级投资者的追捧，众多国际著名金融机构踊跃参与了本次认购。大量投资者在交易性路演后就表达了强劲的意向性投资订单，开簿前已有3倍的意向性订单覆盖；定价日当天订单簿开簿后半小时内，订单量便迅速达到20亿美元，亚洲中午时间攀升至44亿美元，最高峰时超过58亿美元，获得高达11倍的超额认购。为满足投资人的投资需求，公司临时将发行规模从5亿美元增加至6亿美元。在强劲的订单支撑下，最终定价水平降低至T+133个基点，较初始价格指引T+170大幅收窄37个基点，最终债券固定票息锁定为2.693%。
公司在最终的订单分配中综合考量投资者的质量、类型、地区分布以及长期持有意愿等因素，既囊括了如离岸美国投资者富达、亚洲新兴市场活跃的惠理基金及BFAM、德国的DWS、瑞士的GAM和瑞士投资公司等高质量投资人，也纳入了工商银行、浦发银行、法国巴黎银行等银行类投资者。最终分配中基金类投资者占比50%、银行类投资者占比48%、保险及私行类投资者占比2%[i]，实现了基金系、银行系、国际投资者和中国投资者的均衡分配。
本次交易是今年全球投资级TMT行业首笔仅S规则美元债公开发行，是2018年3月以来中资半导体企业首笔美元债券公开发行，也是同时期最大规模亚洲半导体美元债券公开发行。本次债券票息2.693%创2017年起全球BBB-评级TMT行业同期限美元债券最低票息，较公司2014年美元债首发息差收窄143.2个基点。最终定价较初始价格指引收窄37个基点，亦是今年以来亚洲TMT行业美元债最大收窄幅度[ii]。
未来公司将继续保持健康的资本结构、稳健的财务策略，进一步提升公司的信用结构，为全球资本市场投资人提供高质量的投资标的。
史海拾趣
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