2020年02月28日 | 砍单3成，无新订单？！疫情下愁云惨淡的半导体设备市场

突如其来的武汉疫情，让中国芯片面临巨大考验。如何应对化解危机，成为当下业界最为关注和焦虑的问题。为此，集微网推出“中国芯疫情危机与应对”系列报道，深入调查采访半导体产业链，了解企业在恢复生产中面临哪些困难，以及需要政府提供哪些扶持政策，并为相关政府部门提供参考依据。

集微网报道（记者 乐川）

“手机配件领域的客户有砍单的情况，砍了约30%。”

“一个做二手设备的，最近大陆业务跌了三成。”

“2月份没有新增订单。”

疫情对半导体产业链影响的传递性正在显现，正如上述来自半导体设备行业的一些受访者对集微网所说。继封测领域之后，半导体设备可能是另一个被疫情冲击的产业链。

回顾刚过去的2019年，是半导体设备产业较暗淡的一年，尤其是上半年全球产业低迷，受整个半导体市场遇冷影响，2019年全球半导体设备市场出现下滑，销售额将比上一年减少10.5%，降至576亿美元。与此相对应的，是中国众多的制造、封测产线投建，设备市场需求高居不下，其中更以半导体测试设备需求尤胜。

公开数据表明，我国半导体测试的市场份额主要被泰瑞达、爱德万和科休三大外企占据。赛迪顾问数据显示，2018年，这三家外企测试设备收入分别为16.8亿元、12.7亿元和3.3亿元，市场份额分别为46.7%、35.3%和9.2%。以占据几乎半数中国市场的泰瑞达为例，其财报显示，在2019年第一季度订单连续第五个季度超过销售量，积压订单持续增长，可以想象在去年原本淡季的第一季度时这个市场有多火爆。

但是去年有多火爆，今年就有多惨淡。

一家位于深圳的小型国产设备公司负责人高山对集微网记者表示，去年的订单，已经做好了等待3月份交付给客户。原本是2月份交货的，因为疫情影响出货推迟了，部分订单就直接被砍了，主要是来自手机配件领域的客户，砍了约30%。

几位半导体行业的资深观察人士指出，Q1原本就是淡季，再加上疫情的影响，现在不可能会有新订单。“短期的人力和相关资源配置、管理都成问题，很多计划扩产的项目停顿，因此设备订单延迟的情况是有的。不过一些设备大厂不大受影响，一季度预期可能会有推迟，年度展望还有可能会实现总体赶超。”在伍博士看来，今年设备市场还有机会延续去年的荣景。代博士则指出，预计整个Q1设备市场表现会很不好，难以预计Q1之后是否会反弹。

“如果不是疫情影响，整个半导体产业现在应该是挺红火的，本来我们2月份的订单挺满的，现在可能有将近半数移到3月份去了。”ATE设备供应商Chroma中国区总经理范宏春对集微网记者表示，“目前大部分订单是春节前下的，都是扩产项目，准备过了年就要进场装设备的。现在还没有客户表示要取消订单，但是也说不好，因为下游的影响还没有显现出来。”

范宏春解释，以往对设备厂商来说，每年的订单最晚12月初就结束了，过年前后基本就是休息，准备新的一轮。去年Q1半导体设备市场的火爆需求，一大原因是华为供应链部分转移到国内。“去年2月份业绩是很差的，过完年我们原本以为会是很难的一年，直到semicon China展会后，才开始有客户跟我们说要备货，后来就突然热起来了，接下来就是大好，库存全部出清都不够。”他回忆说，“因为华为供应链部分转移到国内，起了很大作用，我们很多客户也是为华为供货的。而且因为华为的供应链在抢产能，挤压了其它的需求，致使整个产业链的产能都紧缺。”

所以，本来产业链对今年Q1都寄予了厚望，而疫情会不会最终影响到终端的客户，有多大的影响？这些都不确定。“这次疫情，广东是重灾区，不幸的是很多客户，他们的终端客户电子厂都在那里，市场也在那里。他们什么时候能完全复工? 他们的工人何时可以返回? 这些都是不定因素。华东这里2月份订单大概有一半延迟到了3月份，华南的更多。”范宏春表示，至于新订单，他表示一般都要3月份以后才会开始。

另外二手设备市场也值得关注。代博士在采访中提到，在国内的封测厂中，二手设备占有一定分量的比重。因为新设备太贵，封测企业毛利普遍都不高，只能买二手的。“因为最近没人扩产了，一个做二手设备的，大陆业务跌了三成。”他表示。

做二手设备的杨先生向集微网记者证实：“对我们来说，二手设备这块2月份业绩应该是0。”他的主要客户包括长电等封测厂，“本来就是淡季，疫情来了就更差了。”

设备厂商：愁云惨淡，但心怀希望

泰瑞达方面对集微网记者表示，目前销售和售后团队基本已复工。“公司积极配合防疫阻击战，在第一时间成立紧急应对小组，在关注与守护员工的健康安全同时，也尽最大程度保证客户服务的品质。”该公司负责人表示，“公司遵守当地政府的指导，为了减少流动、降低交叉感染的可能，现阶段已减少员工出差，并且鼓励在家远程办公。对于必须要进办公室办公的员工以及客户拜访，分别制定了详细的操作流程手册。”

近日刚刚登陆科创板的华峰测控，目前是国内半导体测试机最大供应商，并进入了国际封测市场供应商体系。以6.1%的市占率在国内测试机领域排列第四位，是市占率最高的国产品牌。该公司总经理蔡琳20日对集微网记者表示，公司2月3日就根据各地的政策情况采取了灵活办公、在家办公的模式复工。“研发和服务的影响相对小一点，但是由于疫情影响，不能到客户端现场，只能是远程沟通和服务。”她解释，“影响比较大的是生产这一块，由于物流和人流的限制，无法全面复工，目前只做到了部分复工。虽然仍有订单进来，但是没法出差走访客户，部分客户也没有复工，工作有些延迟，继而对订单产生了一些影响。”

范宏春的公司也遇到了同样的困难。首先是物流方面，很多地方仍在实行封路，设备进不去。“我们的设备是从台湾运过来的，现在公司所在的园区不能进，所以进口后直接发到客户，不像之前可以先等一段时间再运过去。这样一来，我们必须保证客户能够收货我们才能从台湾发货，这样会在一定程度上影响发货时间。好在客户都理解。”

其次是封测厂的复工问题。“有些客户急着让我们发货，但是临到快出货了，才说还没有复工，还有一些客户复工了几天又被政府叫停了。这也影响了设备出货。”

最后是设备装机问题。“公司所在的上海和苏州都不让人出市区，去了回来要隔离14天，等于不能出了，我们的工程师就没有办法去客户现场装机。有些老客户急用的，都自己在装机。熟悉我们机器的，本来就在自己维护，技术上没有大的问题，但是流程上就有问题了，毕竟我们的工程师不在，出了问题会说不清楚。客户自己要承担一定的风险，但是装机也不是每个客户都能做的。”

此前，北方华创高管向集微网记者表示，公司已从2月10日起全面复工。在度过了一个漫长的春节假期后，许多设备厂商都打乱了原本的生产计划，订单交付的问题困扰着多数设备厂商。公司目前正在根据客户订单的紧急程度，来逐步恢复生产。该公司还表示，由于半导体设备公司的供货周期都是比较长的，所以现在安排生产的订单基本上都是之前接的订单。因此目前疫情对公司一季度的新签订单有影响，对全年营收的影响程度要看疫情持续的情况。

尽管眼下设备市场一片愁云惨淡，但是大多数人都对疫情结束之后的反弹满怀希望。

受终端厂商砍单影响波及的高山，乐观地期待Q1之后有可能会好转。

做二手设备的杨先生虽然苦恼这个业务一直不温不火，但是他认为“疫情结束之后，会好起来，可能比去年还要好”。

“有一部分封测订单已经移到台湾或者东南亚去了。特别是一些台湾的设计公司，市场是在大陆的，封测本来开始往大陆转，现在遇到疫情，又回台湾找产能，欧美公司也有这种情况。”范宏春指出，“如果这种转单是临时性的话，在疫情结束后，应该会有一个产能需求的脉冲，我预计对设备商今年不会很差。”