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2020年03月11日 | 华为手机出货暴跌背后：有库存的背包袱，没库存的没货卖
2020-03-11 来源：爱集微
恰逢春节月，同时作为新冠肺炎抗“疫”最主要的一个月，今年2月中国智能手机市场形成了吊诡的局面。
中国信通院发布的最新数据显示，2月国内手机市场总体出货量638.4万部，同比下降56%。由于疫情对智能手机生产和消费两方面都产生了巨大的影响，导致有库存的，难卖；没库存的，难生产。
库存挤压形成巨大的包袱
根据The Information的报道，华为预计其今年智能手机出货量将下跌20％左右。这将是其连续历经10年快速增长以来，首次面临同比下降的境遇。
华为内部人员表示，此次发货量下滑的原因与海外市场销售预期不佳密切相关，未能得到谷歌安卓系统GMS套件的授权也是其重要原因之一。而分析师对集微网记者表示，除去海外市场的因素，国内市场因疫情导致线下线上渠道受阻，库存卖不出去，也是一个重要原因。
他指出，一方面，2月份消费者减少或几乎不出门逛街，各品牌手机的线下零售店和品牌旗舰店无法营业，导致店内积压一部分库存，从而进货量减少，渠道积压库存，厂商出货量减少。
另一方面，线上销售因为交通管制、物流受阻而销售不畅，也导致库存积压，厂商出货量减少。
数据来源：中国信通院
数据来源：知乎《中国手机市场零售数据分析》
现在渠道反馈库存积压1000万、2000万甚至4000万的都有。不仅华为，Ov等品牌库存压力更大。现在3月份已过去三分之一，对华为等厂商来说，挑战是需要尽快消化库存，数千万台的库存将是一个巨大的包袱。
好消息是进入3月份以后，线下线上渠道逐步开始复苏。3月9日荣耀赵明的微博显示，2月份复工以来荣耀线上和线下市场每一周都快速增长，目前日销量已远超去年同期。OPPO副总裁也表示，手机销量恢复速度也大大超越预期，截止2月底销量已经恢复到去年同期水平。
分析师认为，从长远来看，这个月开始，随着线下活动的逐渐恢复，以及2月份迟到的部分购机需求，将有助于3月份手机市场的逐渐回稳，但是也不能报太高期望。“目前换机周期拉长，5G新机价格偏高，相比4G旗舰机型没有太大优势，且多数性价比和中低端机型还未发布导致消费者持币观望。”
供应链复工不及预期，抑制市场需求
吊诡的局面是，这边积压库存的厂商在疯狂清仓含泪数钱，另一边是没库存的厂商也没有一身轻，日夜期盼供应链复工。
新冠肺炎疫情持续影响下，2月份智能手机供应链工厂复工进度不如预期、人力返岗比例偏低，以及物流运输中断等因素下，TrendForce预计供应链恢复影响时间将达1-3个月，预计到本月下旬才会恢复至较为正常的水平。
工厂未开工，导致一些新机无法及时供货，例如不久前刚发布的小米10系列。虽然该品牌没库存一身轻，但是小米10系列的产能和做工必须赶紧提上去，否则没产品可卖也很成问题。
此外，作为全球最大的手机制造商，富士康受疫情影响，2月份营收创下7年来的最大月度降幅。据该公司最新财报，2月份营收为2175亿元新台币（约合72.8亿美元)，同比下滑18.1%，为2013年3月以来的最大月跌幅，也是连续第三个月遭遇营收下滑。富士康同时发布预警称，疫情将会影响公司今年第一季度的利润。
为此，富士康最大客户苹果公司已经下调了第一季度的业绩预期。苹果在致投资者的声明中称，尽管其中国生产工厂已经复工，但生产提速慢于预期，iPhone供应将受到限制，这将暂时影响公司全球营收。
除了富士康，包括仁宝、纬创与英业达等代工厂也都受到了疫情的影响。1月中旬过后，这些电子代工厂即面临延后复工、零组件供应不顺、交通管制、员工返岗率偏低与招工不顺等难。1月前半月营运仍属正常，2月是第一个完整反映疫情影响的月份，2月份业绩实际结果出炉，全数呈现衰退。
这些制造商采取的一些预防措施扰乱了供应链，也抑制了市场需求，IDC、Strategy Analytics等各大市场研究机构都预测今年全球智能手机出货量将减少10%。
国内一家主要的手机ODM厂商对集微网记者表示，预计第一季度国内手机市场将下滑30%，此前预计全年影响为1~2%，随着海外疫情加剧，现在估计至少3%起。
该厂商表示，对于手机制造商，目前的情况是闻泰等大厂更容易拿到零部件，复工有保证，这些都是小厂不具备的，因此在交货有保证的情况下，大厂抢到了不少小厂的订单。“本来中国市场人口红利就在消失中，一季度本来就是淡季，又加上疫情，市场就更淡了。”
一位业内人士表示，2月份是“乌鸦笑猪黑”的一个月，疫情期间，市场没有赢家。“3月份是大家展开真正较量的一个月，线上线下销售都恢复80%了。生产也恢复80%了。有库存的比拼产品竞争力，没库存的考验产业链影响力。”他指出。
史海拾趣
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