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2020年07月17日 | TCL科技竞购中环集团 切入半导体新赛道胜算多少？
2020-07-17 来源：爱集微
集微网消息 历时数月的中环混改项目终于落定尘埃，TCL科技不出意外地成为赢家。
7月15日晚间，中环股份/TCL科技纷纷发布公告称，TCL科技成为中环混改项目的最终受让方。在夺取面板主控权之后，TCL科技通过频频并购，加速布局上游材料领域，以寻求新的业绩增长点。不过，中环集团旗下的中环股份的硅片产品主要应用于光伏领域，TCL科技切入新领域能否助涨业绩仍是个未知数。
纵向延伸，强化显示产业链布局
近年来，随着大陆高世代线的开出，LCD面板产能出现供大于求的局面，其产品价格也一路下滑，导致部分面板企业经营业绩出现亏损，而日韩面板厂商也逐步关闭LCD面板产线。在“韩退中进”产业转移浪潮下，TCL科技与京东方当之无愧引领大陆厂商形成“双雄多强”的全球面板产业优势格局。
然而，TCL科技并不满足于此，这从近年来其频频投资布局就可见一斑。今年3月份，TCL联合LED芯片企业三安光电成立Micro LED实验室、到6月以20亿战略入股印刷显示龙头JOLED、并于近日入股OLED材料龙头濮阳惠成、再到此次入主半导体材料巨头中环集团，TCL科技在半导体显示上游核心的战略版图逐步完善。
从业务上来看，TCL科技与三安光电合作、入股JOLED、濮阳惠成是为了进一步布局Micro LED、OLED等新型显示技术。而中环集团旗下的天津普林主营业务是多层印刷电路板(PCB)，PCB是半导体显示行业上游产业链的重要组成部分，与TCL科技的业务十分契合。通过投资布局，TCL科技可以更好的实现“垂直一体化”显示产业布局。
CINNO Research高级分析师刘雨实对集微网表示，“TCL科技向上游核心材料、设备发展，确保产业链安全可控是中国显示企业在当前国际贸易大环境下的共识。未来这一趋势还将进一步深化。”
而中国电子视像行业协会副秘书长董敏也对集微网表示，“当前国内LCD面板产业有两大特点，第一、LCD面板本质上是代工性质，技术、材料和设备大多来自于海外；第二、面板产业存在波峰波谷的周期，对于面板企业的经营是一个难控因素。从市场来看，尽管当前LCD面板处于涨价区间，但长远来看，受竞争激烈和需求不振的影响，LCD的价格走势并不乐观。为此，TCL科技进行在纵向和横向上的协同和整合，以改变利润曲线。”
由此可以看出，TCL科技的战略规划正逐渐清晰，在巩固显示面板产业同时，逐步朝显示产业链上游纵向延伸发展，以更好的提升利润水平。
横向拓展，布局半导体材料新赛道
尽管TCL科技在半导体显示领域深耕多年，但并不意味着其只局限于半导体显示产业发展。TCL科技通过竞价成为中环集团混改项目的最终受让方，便是最好的证明。
资料显示，中环集团旗下核心子公司包括中环股份与天津普林。其中，中环股份是以硅材料为主，产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料等。2019年，中环股份营收达到168.87亿元，其中，新能源行业贡献营收为154.39亿元，占总营收的91.43%。半导体行业贡献营收为12.37亿元，占总营收的7.33%。从营收规模来看，中环股份在国内光伏产业拥有一定体量和地位。截至2019年年底，该公司单晶硅片产能33 GW，在国内仅次于隆基股份。
不过，今年以来，隆基股份等企业都加速布局光伏领域。而中环股份却转移了战略重心。今年2月份，中环股份拟募资不超过50亿元，投资半导体硅片项目。中环股份表示，相比光伏级单晶硅产品，半导体硅片材料利润空间更高。
据了解，在中环股份现有半导体材料中，其5-6 英寸硅片产销量才快速提升，8 英寸硅片虽已实现量产，但还在送样当中，8~12英寸半导体硅片晶体及12寸试验线项目还在建设当中。
而在目前的半导体应用中，12英寸半导体硅片已经是当前全球的主流产品，其出货面积约占硅片总出货量的63%，其次是8英寸，约占26%。18英寸硅片将是硅片发展的下一个目标，但12英寸硅片尚可满足当前生产需求,加之18英寸硅片设备研发难度，以及资金和技术的双重压力，机构预计今年以后18英寸硅片可能开始量产。
更重要的是，中环股份目前的硅片主要用于光伏产业，而非半导体。据悉，光伏级多晶硅纯度为6-11N，电子级多晶硅为9-12N，N可以简单理解为纯度。从纯度上来说，光伏级多晶硅料是低于电子级的多晶硅料的，半导体工业用硅必须进行高度提纯，两者不可同日而语。
可见，中环股份的半导体硅片技术还远远落后于同行。即使所布局的12英寸项目过两年能够起量，到那时产品能否适应市场需求仍是个未知数。业内人士也指出，尽管TCL科技并购中环集团，可以将业务延伸到半导体材料领域，布局新的赛道；但双方管理层的磨合过程是否顺利，仍需要观察。
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