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2020年08月22日 | 原厂产能“倾斜”， CIS芯片下半年还会缺吗？
2020-08-22 来源：爱集微
2019年，智能手机、汽车、安防等多个领域对摄像头产品的需求出现成倍增长，一时间，导致多类摄像头核心零部件都出现缺货、涨价的局面，其中，以CIS芯片的价格涨势最为明显。
眼下全球消费电子终端市场受疫情、中美贸易摩擦等因素影响，尚处于一片低迷，许多去年还供不应求的产品，需求和价格都在今年逐渐回落。在这一背景下，业界却再度传出关于CIS芯片产能紧缺、价格上涨的声音。
因何缺货？
对于CIS芯片缺货的原因，业界出现最多的一个说法就是晶圆产能不足所致。一家摄像头模组厂商告诉集微网：“现在许多晶圆代工、封测厂，都没有产能给图像传感器是真的，因此导致图像传感器的产能很紧张，也因此出现了缺货的情况。”
上游产能之所以出现供不应求的局面，同样离不开疫情以及中美贸易摩擦等问题的影响。
都知道海外疫情的发展日益严峻，从而导致世界各地居家办公、居家学习的场景不断增加，市场对平板、笔电类产品的需求在今年出现成倍增长。集微网在之前的报道中也提到，今年上半年，笔电终端市场的需求的确非常可观，第二季度的订单量与往年相比，出现了高达2-3倍的增长。
世界先进在近日的一次投资者调研会议中提到，以目前市场的反应来看，8吋晶圆代工产能需求非常强劲，以面板IC和电源管理两个领域为最，主要是受到疫情导致的居家办公、居家学习场景的带动。除此之外，5G手机加速普及使得电源管理IC的需求进一步扩大。
制造上述两类芯片大多以采用8吋晶圆为主，而很大一部分的CIS芯片亦是如此，8吋晶圆产能吃紧，成为当前CIS芯片供应不足的主要原因之一。
除此之外，受中美贸易摩擦影响，手机、非手机的多个领域的摄像头产业链为防止“断链”开始积极备货，由此引发的囤货潮也是加剧CIS芯片缺货和涨价的重要因素。
集微网从索尼代理商处了解到：“许多手机行业的客户为了防止下半年出现缺货的情况，都已经提前下单备货；加上非手机市场今年的需求颇为可观，导致CIS产业链上下游许多厂商的工厂都已经满载。”
缺到何时？
不过针对涨价的现象，上述代理商称，其实原厂直供的价格基本上没有明显的波动，价格上调还是以代理为主。
据其透露：“按往常来看，代理商通常就会先备下一部分库存，以此应变市场需求的变化；种种原因所致，今年备货的时间点相对提前，且数量也更多一些。由于提前备货，导致代理商的利息上涨，为了摊平上涨的这部分利息，单价也随之上调。”
原厂方面，集微网也从格科微的销售人员处得知，该公司的CIS芯片产品近期并没有价格调整。
行业人士也指出：“一般比较有规模的终端客户都是直接向原厂订货，价格随意上涨的可能性比较小。例如我们的客户都是国内外的一线终端品牌，与原厂之间都是提前定好的合约价。即便CIS缺货，也不会出现价格浮动。”
“由于前两季晶圆产能不足，原厂将大部分的产能都分给了附加值高的高端CIS芯片，从而导致低阶产品缺货。不过今年全球消费者的购买力度大打折扣，高端旗舰手机的销量反而受到比较大影响，进入第三季度后，高阶CIS的库存也开始多了。在我们看来，缺货的局面到今年10月或许就有明显改善。”上述行业人士谈到。
事实上，在第二季度就已有原厂开始将产能从其他产品转向CIS。研究机构TrendForce集邦咨询在近期的一份报告中指出：“第二季三星持续将Line 13部分产能由DRAM转向CIS，SK海力士M10厂DRAM投片持续转向CIS。”
史海拾趣
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