2020年10月13日 | 恒威电池创业板IPO受理，计划募资4.34亿元扩产电池项目

10月12日晚间，深交所正式受理浙江恒威电池股份有限公司（简称“恒威电池”）的创业板IPO申请。

据悉，恒威电池专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。经过二十多年的潜心研发和探索，恒威电池已成长为一家拥有先进制造设备及核心生产技术，综合实力居行业前列的锌锰电池生产商。

电池业务以外销为主

据招股书披露，恒威电池电池产品主要包括高性能环保碱性电池和环保碳性电池两类，产品具有便于携带、即插即用、绿色环保等特点，广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域。

从主营业务来看，高性能环保碱性电池是该恒威电池的主要营收来源，而碳性电池和其他电池近年来营收增长较快。

从前5大客户来看，该公司主营业务收入主要来自于外销，报告期各期，恒威电池出口销售金额分别为28,717.05万元、29,056.35万元、29,065.67万元及16,952.98万元，占当期主营业务收入的比重分别达到90.51%、92.44%、91.04%及93.42%。

2018年9月24日，美国政府对包含锌锰电池在内的2,000亿美元中国商品加征10%关税；2019年5月10日，美国政府将加征关税的税率由10%提高到25%；截至本招股说明书签署日，中国锌锰电池加征关税的税率仍为25%。

报告期各期，恒威电池出口到美国的产品销售收入分别为4,974.91万元、4,381.78万元、4,879.50万元及4,601.66万元，占当期主营业务收入的比例为15.68%、13.94%、15.28%和25.36%，销售占比总体呈上升趋势。

对于中美贸易摩擦影响，该公司表示，截至本招股说明书签署日，中美贸易摩擦对恒威电池的生产经营未产生重大不利影响，但中美贸易摩擦若进一步升级，恒威电池的美国客户可能会削减订单、要求恒威电池产品降价或者承担相应的关税，导致恒威电池美国市场出口销售收入和盈利水平下降，对恒威电池的生产经营产生不利影响。

据披露，目前锌锰电池出口享受13%的增值税出口退税率，报告期内，恒威电池收到的出口退税额分别为2,296.02万元、2,086.02万元、3,074.57万元及1,319.03万元。

拟募资4.34亿元扩产电池等项目

恒威电池本次拟向社会公众公开发行不超过2,533.34万股人民币普通股（A股），不低于本次发行后总股本的25.00%。

恒威电池拟使用募集资金在老厂区新建碳性电池事业部，并对新厂区现有的碱性电池生产线进行智能化改造，这将提高恒威电池技术装备水平、智能化生产水平，提升恒威电池产品制造工艺，扩大恒威电池规模。恒威电池通过建设研发中心项目，以进一步提升研发能力，增强核心竞争力；同时，恒威电池通过建设智能工厂项目提高供应链上下游的整体效率，降低成本，提升管理水平以快速响应市场需求。制造工艺水平的提升、产能的扩张、技术和研发实力的增强以及信息化水平、智能化水平的提高，将助力于恒威电池打造我国高性能环保锌锰电池先进制造基地，实现恒威电池中长期发展目标。

具体来看，为了进一步扩大企业规模，提升产品档次，提高技术装备水平、智能化生产水平和产品制造工艺，恒威电池拟在老厂区新建碳性电池事业部，并对新厂区现有的碱性电池生产线进行智能化改造。恒威电池本次募集资金投资项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”建成后将形成年产12.48亿支高性能环保碱性电池、10.64亿支环保碳性电池的生产能力，其中碱性电池年产能新增3.63亿支，碳性电池年产能新增4.43亿支。

据招股书披露，恒威电池“电池技术研发中心建设项目”拟对现有的研发楼进行改造，改造面积1,200平方米，设置放电性能检测实验室，安全性能检测实验室，研究测试与分析室，新产品、新工艺试制实验室，信息与标准化室等实验检测分析功能室。该项目通过建立先进完善的研发平台与研发体系，加大对新技术、新材料、新产品的开发力度，实现产品的技术升级迭代，有效保持恒威电池技术的领先优势，保证产品的可持续竞争力，为恒威电池电池产业的战略发展提供技术驱动力。通过开展对各类型号的电池进行不同环境下的性能检测、安全检测、生产工艺检验、产品开发等，开发出适合市场需求并具有先进水平的各种电池产品，同时，改进制造技术，改善产品结构，打造国际一流的电池研发中心。

据悉，智能工厂信息化管理平台建设项目包括升级改造信息中心机房，改造面积200平方米；购置相关软件系统及硬件设施，构建办公自动化系统、财务系统、人力资源管理系统、供应链管理系统、智能物流管理系统、产品设计系统、制造企业生产过程执行系统、数据采集中心、数据分析中心和工厂生产监控中心等信息化管理平台。项目建成后旨在打造一流的智能化生产管理系统和企业信息化管理平台，增强板块协同，拓宽业务渠道，提升管理规模和效率，提升恒威电池的市场竞争力。

对于未来规划，恒威电池表示，恒威电池未来的发展战略是，通过高端产学研合作和科技平台建设，研发高端电池产品，拓展电池产品体系，提升高附加值电池产品比例，引进先进的生产设备，提高生产效率和产品质量，挖掘更多优质客户，建立丰富的“高精尖”客户群体，为客户提供更高质量、更优服务的锌锰电池产品，建成国内领先、国际一流的锌锰电池研发、生产及销售公司。