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2020年12月03日 | 如何看待定位高端豪华的纯电动智已汽车？
2020-12-03 来源：eefocus
今天朋友圈刷屏了，上汽集团与张江高科、恒旭资本共同出资 53.99 亿、18 亿元、0.01 亿元设立上海元界基金，与阿里巴巴专项投资于高端智能纯电汽车项目(暂定名智己汽车)，并且落地浦东。这个传闻中的“L”项目，据说创始轮融资约为 100 亿元，要在豪华智能电动汽车领域要做成像特斯拉这样的公司。本文简单谈一谈，当然为了明天能安全上班，尽量做一些趋势性解读。
01、为什么大家要做豪华电动汽车了？
这个高端化的过程，其实从 2019 年就开始了，一汽的红旗、东风的岚图、长安和华为合作的高端车，北汽的 ARCFOX，加上之前弄燃油汽车高端化的领克和 WEY，这一轮每家有点想法车企都是遵循着品牌升级的套路。为什么之前吉利和长城弄燃油车，这轮国企为代表搞电动汽车呢，不得不说有两个最主要的原因：
1） 现阶段电动汽车的上升空间是很大的，特别是特斯拉这样的拉开了市值空间，在电动汽车加大投入，从各个环节来看都是必要的。这一轮在加大高端纯电动品牌之前，其实每家都打造了电动汽车平台，把一些共性的部分拉出来
图 1 各家的电动汽车平台
2） 现阶段不加大投入电动汽车，从现有市场的情况反馈对于投资者方面认为并没有未来，而之前企业的投入得到了一定的成绩，但是在 2020 年电动汽车私人化市场打开来看，各家做的并不是特别好 而且在中国当前的市场来看，电动汽车技术变成了一个共性平台的概念，如下所示，
图 2 电动汽车的共性技术和差异化的方面
所以说到底，这一轮的高端品牌是在平台化的基础上来做的，各家都要找资源来提供优质的解决方案，一方面把价格拉高维持住产品毛利，这方面新造车企业（蔚来和理想）做出了一些很有趣的尝试；一方面可以支撑电动汽车平台的差异化，往下也可以逐步扩量。
图 3 高端性在动力总成上就是高续航和高功率
02、在智能汽车上的战略盟友
如上所述，电动汽车本身的差异化未来并不明显，所以我们在汽车行业大战里面看到了中国 IT 和信息化方面优秀企业的影子。腾讯投资了特斯拉和蔚来、阿里一方面和上汽持续合作，对小鹏也是有一些支持、华为的合作方为长安和北汽，美团的理想还有百度的威马还需要一些时间。某种意义上我们能看到电动汽车在转向信息化的过程中，中国车企并不是是单干的，这一轮合纵联盟中是讲究朋友圈的，核心原因：
1） 车企智能化和自动驾驶需要大量的电子、IT 和软件技术，这方面传统车企本身攒资源就很辛苦，想要出位需要借助很多的力量
图 4 德勤整理的软件供应
2） 当下这一轮能跑出来，一方面可以缩短和特斯拉的距离，同时把欧美日韩这些传统汽车企业给颠覆掉，这种跨界融合从软件层面搞事情，不管是从汽车行业和 IT 行业这些玩家来看，一本万利的买卖
图 5 本身的供应格局的变化
这一轮新造车最大的特点，是大量资源的投入，随着 2020 年私人电动汽车消费的打开，可以说是有一点阶段性成功的，一方面几家头部的新造车算是慢慢站稳了，一方面确确实实改变了传统自主品牌的领导层的态度，舍不得孩子套不着狼，该花钱大力投入的地方不含糊。智己汽车这一轮的发布，目前看下来脱离国有车企运作模式，构建更加开放的资本结构，目前能看到的信息应该是第一轮，时间点上 2021 年初会有更多的披露。
小结：2020 年基本全球汽车行业都实现了统一的意见，就电动汽车供给侧改革做出了一致的决定，这是非常有意思的地方。就自主品牌而言，群雄逐鹿谁能打造高端的电动汽车品牌是未来 10 年的胜负手。
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