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2020年12月12日 | 8英寸产能吃紧，NOR Flash又成为香饽饽
2020-12-12 来源：爱集微
“8英寸晶圆产能短缺”已成为近期半导体圈的热点话题，业内人士预测称该状况或将持续到2021年，并且代工价格可能持续上涨。此次产能紧张主要是受需求的推动，相关效应已从MCU、电源管理IC、电源驱动IC、MOSFET等扩散至NOR Flash。
涨价现状
从目前的市况来看，中国大陆和中国台湾地区的存储厂商相继透漏出NOR Flash需求旺盛、涨价等信息。
兆易创新曾表示，第三季度NOR Flash的价格较为稳定，需求超过预期，基于55nm的NOR Flash正在推广上量中。展望第四季度，市场需求仍然旺盛，现在已处于供不应求的状态，预计该季度NOR Flash出货量的占比将达到10%左右，并乐观看待明年的景气度。
航顺芯片于上个月公布的调价通知函中指出，NOR Flash（25QXX系列）全面上涨10%~20%。对于涨价的原因，航顺芯片解释称，由于投片厂、封装厂产能紧张，原材料价格上涨，客户订单大幅度增加。
另外，中国台湾地区的存储厂商华邦电与旺宏对明年上半年均持乐观态度。两家公司表示，客户为保供货稳定，已不太议价、直接下单。
据了解，华邦电本季 NOR Flash已涨价7-9%，明年上半年价格持续看涨；而旺宏则指出，明年上半年价格仍未谈妥，对于市场热议明年上半年价格走势正向看待。
晶豪科也于日前的法说会上证实，近来受惠蓝牙耳机等应用带动，NOR Flash市况很好，价格正向看待，明年也可望进一步涨价。
关于涨价问题，晶豪科称晶圆代工自9月下旬起，产能就处于供不应求的状态，而且近期晶圆代工与封测成本有所上涨，价格也需要相对应调整。此外，若产能持续紧张的话，明年第一、二季价格将持续走高。
从上述厂商透漏的信息可知NOR Flash的供需关系已较为紧张。外资近期的报告显示，NOR Flash明年上半年单季的涨幅将达5%，不过供应链厂商透露，涨幅将高于5%，甚至达到10%。
缺货原因
图源：网络
NOR Flash由英特尔在1988年首创，可以说NOR Flash的出现彻底改变了原来EPROM和EEPROM“一统天下”的局面。紧接着，东芝于1989年发表了NAND flash技术。自此以后，NOR和NAND作为市场上两种主要的非易失闪存技术并存发展，二者各具优势。
NAND Flash以“容量大、单位容量成本低、写入和擦除的速度快等”优点成为了高数据存储密度的理想解决方案；而NOR Flash“读写速度快、可靠性高、使用寿命长”，多用来存储少量代码，广泛应用在消费电子、智能手机、车载、5G通信设备、工业物联网等领域。
对于NOR Flash缺货原因，一方面是TWS耳机市场规模扩大，另一方面则是OLED屏智能手机渗透率提升。
从TWS耳机市场规模来看，市调机构Canalys预测称TWS有望在2020年增长29％，累计出货量将超过2亿部，这一数字在2021年将达到3.5亿。
近年来市场的表现也很好地响应了Canalys的预测，Sony、BOSE、Beats及手机厂商苹果、三星、华为，纷纷推出自家TWS耳机，且新一代TWS耳机支持蓝牙5.0及主动降噪功能，每支耳机都需搭载 NOR Flash芯片协助计算。分析机构预测称，到2021年TWS耳机可为NOR Flash带来5.8亿美元的市场。
从OLED屏智能手机市场渗透率来看，各大智能手机厂商陆续导入OLED屏幕，苹果今年推出的iPhone 12系列新机也采用了OLED屏幕，带动了OLED面板外挂 NOR Flash芯片的需求大增。
OLED显示面板普及催生NOR Flash需求原因在于，由于工艺原因，OLED面板存在亮度均匀性和残像两大难题，需要外挂NOR Flash进行补偿，从而避免OLED面板的蓝色光会随时间消退的问题。
而目前，手机上的OLED显示面板主要采用AMOLED技术，且应用越来越普遍，这就带动了NOR Flash需求的增长，其复合增速达到了24%。WitsView预测，到2020年，AMOLED在智能手机市场的占有率将达到49.4%，以2018年15亿部智能手机的出货量计算，AMOLED的市占率为35.3%，对NOR Flash的需求量达到5.3亿个，2020年将达到7.8亿个。
除了上述两个原因外，有业内人士透漏中芯国际逻辑芯片客户需求强劲，造成NOR Flash产能不足，市场供不应求，进一步推升价格。
史海拾趣
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