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2020年12月16日 | 苹果明年或将增产约30%：核心供应商受益股价大涨
2020-12-16 来源：eefocus
受益于新冠肺炎疫情期间全球市场对苹果首次推出的 5G 版 iPhone 系列设备需求的激增，苹果计划在明年上半年将 iPhone 的产量提升至 9600 万部，较今年同期增长近 30%。
这意味着，苹果有可能终止 iPhone 在中国市场出货量连续两年下滑的颓势。
中国通信院最新数据显示，11 月份国内 5G 手机出货 2013.6 万部，占比达到 68.1%，1 至 11 月份 5G 手机累计出货 1.44 亿部，占比达到 51.4%，这是 5G 机型在年内累计出货占比首次超过非 5G 机型。多家机构预测，在 5G 换机潮的推动下，智能手机市场有望开启新的增量周期。国盛证券表示，iPhone 12 系列发售以来保持较为火热。
苹果产业链核心供应商立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、鹏鼎控股、领益智造等企业受益于 5G 换机需求和 iPhone 产量的提升，业绩贡献有望持续提升。
不过，12 月 14 日，《印度时报》报道称，苹果组装合作伙伴纬创公司在印度 Narasapura 刚刚投入运营的一家制造厂于上周五（12 月 11 日）夜班时发生暴力事件，原因据称是纬创没有向工人支付承诺的工资。纬创报案指出，该厂区在暴动期间内，有数千支 iPhone 被窃，且组装线与工厂设备也遭到破坏，初估损失金额约 43.7 亿印度卢比（约合人民币 3.89 亿）。
此外，据台媒报道，近日里昂证券发布报告指出，iPhone 12 上游拉货过度积极，苹果已正式启动首波砍单。
根据此报告，现在订单的削减正在发生，而且比预期的要早，从 A14 芯片开始，可能会将台积电 5nm 利用率从 100% (2H20)降至 80% (1H21)。尽管这在一定程度上可能是季节性的，但这是过去几个月来的首次订单削减和开工率首次下降。
与此同时，据广发海外电子报告表示，明年第一季度苹果 A14 订单将下降 10%，第二季度将下降 15%。对此，据业界人士表示：“手机行业中 Q1 的订单量通常是一年中较差的，但此次订单的削减指的并非环比下降，而是订单比原来预期的下降。”
稍早一点，市场传言称苹果启动首波砍单，台积电明年一季度 5nm 产能利用率恐降至 8 成，导致市场对 iPhone 销量开始悲观。苹果产业链也笼罩在砍单阴影中，已经连续阴跌两个交易日。
增产消息传出后，沪深苹果概念股一改早盘低开低走态势，午后直线拉升，赛腾股份盘中一度涨超 8%、精测电子最高涨超 5%、环旭电子涨近 4%。截至收盘，苹果概念板块中，4 只个股涨超 5%，9 只个股涨幅在 2%以上。
不过，15 日午后开盘，再次受苹果加单事件影响，苹果概念股出现大幅度拉升的情况，如蓝思科技从跌幅 1.5%拉升到下午最高涨幅 3%，歌尔股份也从跌幅 2%以上到收盘涨幅 0.22%。此外，如欣旺达、赛腾股份、精测电子等都出现大涨的情况！
今年，苹果发布了四款 iPhone 12 系列机型，iPhone 12 Pro 系处于供不应求状态，而 iPhone12 Mini 则销量最低。对于高端机型的缺货问题，苹果此前表示在尽力解决，不确定何时满足供需，这为苹果增产能否实现画上了一个问号。
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